стратегия ВТБ брокера:

Доброго дня! Выкладываю конспект очередной инвестиционной стратегии на этот год! На сей раз от ВТБ брокера. Стратегия информативная, много полезной информации, но с выводами по бумагам лично я согласен далеко не всегда.

👉признаки замедления экономики США

👉пессимизм по Китаю мог достигнуть дна — ждут стимулов экономики от властей Китая. В конце года видим восстановление индикаторов Китая (ВВП, розничные продажи, промпроизводство). Ряд девелоперов в дефолте. Снижение ставки, снижение 1 взноса по ипотеке.

👉Рост ВВП РФ 2023 +1%

👉Инфляция +6,6% на конец 2024

👉Ставка ЦБ на конец 2024 = 13%

👉высокий внутренний спрос на фоне бюджетного импульса

_

👉МЭА: профицит нефти 2024 0,5М б/с

👉ОПЕК: дефицит нефти 2024 -2М б/с. ОПЕК постарается не допустить падение <$80

👉Прогноз ВТБ по средней Urals = $78

👉Золото пойдет вверх до $2200 на фоне снижения ставок мировыми ЦБ во 2П24

👉AISC худших 10% уже $1870/унц

👉Безработица 3%, дефицит кадров.

👉ОФЗ: вероятна коррекция в ОФЗ в 1 кв 2024 в связи с увеличением аукционов Минфина РФ (программа на год 4 трлн руб+)

👉Предпочитаем удерживать позицию ликвидности в инструментах денежного рынка и облигациях с плавающими купонами. Ликвидность повысит гибкость управления портфелем для последующего входа в облигации с постоянными купонами после коррекции под вероятное снижение ставки во 2-й половине 2024 г.

👉Рынок замещаек удвоится в 2024 (до $30млрд) после обязательного замещения 

👉Навес окажет давление на рынок, но зависит еще от курса бакса, => когда бакс растет, инвесторы фиксят профит по замещайкам

_

👉Как и все, ждут роста рынка по мере формирования ожиданий снижения ставки ЦБ

👉Базовый сценарий: индекс IMOEX = 3242 + дивдох 10,3%, при безрисковой ставке 13%.

( Читать дальше )

Друзья,

много лайков набрал предыдущий пост,
про рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США.
smart-lab.ru/blog/975033.php


Поэтому продолжаю тему.

С сентября по ноябрь уменьшалась рублёвая наличка
(россияне клали деньги в банки под высокий %).
В декабре снова стал расти нал.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки на счетах обязательных резервов, депонируемые в Банке России.
Более 90% от узкой базы — это нал.

( Читать дальше )

 Это несмотря на то что последние четыре месяца — очень так себе, и даже в условиях списания пакета Алибаба, хоть думаю есть шанс что дадут продать в HK.

Ожидания на 2024 весьма позитивные. Денежная масса растет, приток в фонды ликвидности не будет вечным. В какой-то момент бОльшее количество денежной массы начнет конкурировать за доли компаний. Высокая ставка — не проблема когда на рынке столь маленькая доля бумаг в репо(вроде ЦБ публиковал 3%), и многим бизнесам она совсем не вредит. Мешает бумагам — рост ставки. Цикл снижения — очень бычье событие, которое думаю будет иметь место в этом году.

Мои фавориты — банки. Так же очень интересен, хоть и страшно рискован — Яндекс, тут есть риск потерять… Чуть ли не все. Более надежная история из «кратник за три года» — думаю Озон. Но цена может очень зависеть от настроений рынка.

С наступившим. Успехов в делах, здоровья… Всего что вам важно!

t.me/LadimirKapital

С Новым Годом дорогие товарищи!

Как самочувствие сегодня было? 😁Чем занимались?

ФАКТ

Фондовый рынок перекуплен
В декабре много хомяков КУПИЛИ

Кукл лудоман всё продал
и ушёл в валюту...

Истинный Кукл это Мин. Фин Р.

ЦБ со своей цензура ставкой вторичен

Реально фонда росла только на девальвации рубля

В декабре хомяки поставили на девальвацию рубля
через покупку фонды...

Девал рубля это ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ
= ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

А значит курс рубля будут держать
любой ценой… индия… нефть...

Кукл будет лить...
А Кукла будет вливать...

Бюджетный кризис…

Мне Дедушка Мороз вчера подарил замерзший замок открывания двери и примерзший ручник… Замок сперва залил размораживатель замков, а потом пол часа на морозе грел ключ зажигалкой и сувал его в замок, кстати помогает, правда опоздал в магазин и не купил мяса… думал купить говядины, но пришлось купить курицу… ну хоть так. И что интересно, с пассажирской стороны замок не замерз, спасибо ему что хоть подарки раздельные, это позволило завести машину и дальше уже сражаться с замком, пока машина грелась… Кстати после дождя, который был 30го декабря -7, -10, а скоро и минус 30 как то не очень я вам скажу… Я не согласен с такой погодой, это холодно! Ручник потянул немного… понимал что примерз, но потянул побольше, в итоге болтаться ручка стала и какой то звук появился сзади, видимо один тросик всё таки натянулся… Но потрогал там барабаны, вроде не греются… В планах заехать на подземную парковку какую нить… Думаю там отогреется… Может у кого какие ещё идеи есть, как можно решить этот вопрос?!

( Читать дальше )

Как ни странно, мои регулярные опросы показывают, что у большинства людей довольно адекватные ожидания от инвестиций на фондовом рынке.
Казалось бы, что люди хотят иксов, стремительного обогащения, но ваши ответы похоже говорят о том, что у смартлаба зрелая адекватная публика.

Формулируется цель следующим образом:
👉Дополнительный доход, например 100 тыс в мес
👉Жить только за счет рынка
👉Портфель в 1,5-2 раза обгонял инфляцию
👉плюс 6-10 пунктов к банковскому депозиту
👉Рост капитала по рынку + 100к руб в мес к ср. доходности 7%
👉20% годовых в $
👉Получать пассивный доход
👉25% доходность и выводить 1/4 прибыли
👉не умереть с голоду на пенсии

Вот такие выводы. 
То есть большинству по сути не нужны иксы, а значит не нужны кредитные плечи и не нужны сомнительные рискованные мероприятия, которые могут дать большую прибыль или большой убыток.

Куда потратить 200 тыс рублей в новом 2024 году?

Здравствуйте уважаемые инвесторы.
Терзает вопрос, вложиться в акции или всё таки ОФЗ или ВДО. Эльвира Сахипзадовна уверяет, что двузначная ключевая ставка с нами на долго. В таком случае было бы неплохо зафиксировать двузначную доходность в длинных ОФЗ. В тоже время есть вероятность, что можно упустить точку входа в хорошие активы под дивиденды.
В январе поступление дивидендов около 200 тыс. И если брать акции под будущие дивиденды, то на мой взгляд актуально было бы взять Лукойл, НоваБев, Сбербанк или ФосАгро. Причём НоваБев платит 3 раза в год. Следующие отсечки в мае и октябре. Очень удобно, так как в эти месяцы поступлений от других эмитентов практически нет.
На данном этапе инвестирования у меня дивиденды поступают на счёт 7 месяцев в году. Поступают не равномерно. Так в мае придёт всего 26 тыс, в июне 333 тыс, а вот в июле 550 тыс. Это всё без учёта ВДО и ОФЗ. Летний дивидендный сезон будет плодотворный. Но в тоже время и просадка будет глобальная, практически на 1 млн рублей по портфелю. И вот при закрытии гэпа этих компаний и будет наш профит. Чем раньше компании закроют гэп, тем будет веселее портфель 💼.

( Читать дальше )

трейдинг, опрос