spo

TCS Group (головная структура Тинькофф банка) отчиталась за 3 квартал 2021 г. по МСФО

TCS Group (головная структура Тинькофф банка) отчиталась за 3 квартал 2021 г. по МСФО. Выручка Группы увеличилась в 3 квартале на 48% г/г – до 71,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 31% г/г – до рекордных 16,5 млрд руб.

Группа продолжает демонстрировать высокие темпы роста бизнеса. При этом Группа продолжает поступательно увеличивать долю направлений деятельности, не связанных с кредитованием — за квартал она выросла на 1 п.п., составив 45% от выручки Группы. Рентабельность капитала незначительно снизилась, составив 42,6% в III квартале (в III кв. 2020 г. — 45,0%). При этом снижение чистой процентной маржи на 1,2 п.п. (г/г) – до 15,5% в III квартале 2021 г. компенсируется снижением стоимости риска (COR) на 2,3 п.п. (г/г) – до 4,2%. На этом фоне Группа подтвердила прогнозы на 2021 г. по прибыли – ожидает заработать 60 млрд. руб. Для дальнейшего опережающего роста бизнеса и усиления технологического лидерства Группа готова к новым M&A-сделкам в секторе брокерских услуг, платежей и обслуживания компаний МСБ, а также выходу на зарубежные рынки (Южной и Юго-Восточной Азии), для чего необходим новый капитал. При этом норматив Н1 у Тинькофф вплотную приблизился к регуляторному минимуму (11,5% для СЗКО), в результате чего в ближайшее время Группа может предложить акции до 5,0% от текущего уровня капитала. В целом, мы позитивно смотрим на развитие бизнеса Группы. Потенциальное SPO окажет ограниченное негативное воздействие на котировки акций, позволив реализовать амбициозные планы развития TCS Group.

Промсвязьбанк

Совет директоров Ленты утвердил дивидендную политику

Совет директоров Ленты утвердил положение о дивидендной политике, сообщил ритейлер. Согласно дивидендной политике, компания будет стремиться выплачивать дивиденды ежегодно. При этом Лента может выплачивать промежуточные дивиденды в случае, если ее текущее финансовое положение является стабильным. Размер дивидендов по результатам года не должен превышать 100% свободного денежного потока за соответствующий период при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA будет находиться ниже 1,5х. Если задолженность будет ниже 1,0х, компания может направить на дивиденды более 100% FCF. В случае роста задолженности выше 1,5х Лента может перейти к выплатам не более 50% FCF в качестве дивидендов.

Напомним, что ранее Лента никогда, будучи публичной, не выплачивала дивидендов, поэтому на эту новость акции вчера отреагировали неплохим ростом. Компания в ходе дня инвестора в этом году говорила, что выплаты могут начаться с 2022 г. А еще ранее – в 2019 г. – были планы выплат с 2020 г., но коронавирус внес коррективы. Мы положительно оцениваем стремление Ленты выплачивать дивиденды, это повышает уровень интереса к ней. Также отметим, что Лента рассматривает возможность проведения SPO, которое позволит ей увеличить free float и привлечь средства для финансирования крупной M&A-сделки. В перспективе, это поможет компании существенно нарастить конкурентные позиции на российском рынке и увеличить финансовые результаты. Тем не менее, долговая нагрузка Ленты по данным на 3 кв. 2021 г. составляет 1,9х (чистый долг/EBITDA LTM), и мы полагаем, что в 2022 г. она останется на уровне все же выше 1,5х, соответственно на выплаты дивидендов будет направлено только 50% FCF.

Промсвязьбанк

Так же компания заявила, что намерена платить дивиденды, но хочет поддерживать «комфортный» уровень долга. Лента не исключает новые слияния и поглощения в 2022-23 годах

Гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов:

«Около 200 миллионов евро»

TCS Group Holding PLC

Настоящим сообщается, что Общее собрание акционеров в 2021 году будет проводиться по адресу 5-й этаж, 25. Беренгария, Спироу Араузу 25, Лимассол 3036, Кипр, 19 ноября 2021 года в 12:00. (Кипрское время), чтобы Акционеры рассмотрели и, если сочтут целесообразным, утвердили вопросы, изложенные ниже.

A. Приветствие акционеров.
Б. Акционеры, присутствующие на ГОСА.
C. Решения, подлежащие рассмотрению и голосованию:

Обычный бизнес
1. Назначение председателя собрания.
2. Повторно назначить PricewaterhouseCoopers Limited, Кипр аудиторами Компании и
уполномочить Совет директоров определять вознаграждение аудиторов в соответствии с их условиями участия.
3. Повторно назначить г-на Мартина Кокера директором Компании.
4. Повторно назначить г-на Эшли Данстера директором Компании.
5. Повторно назначить г-на Павла Федорова директором Общества.
6. Повторно назначить г-жу Марию Гордон директором Компании.
7. Повторно назначить г-жу Маргариту Хаджитофи директором Компании.
8. Повторно назначить г-на Николаса Хубера директором Компании.
9. Повторно назначить г-на. Нитин Сайгал — директор компании.
10. Утвердить вознаграждение членов Совета директоров.

( Читать дальше )

3 ноября 2021 г. в 8:41 .m.

Hertz Global Holdings Inc., HTZZ, -7.79% сообщила в среду, что группа продающих акционеров планирует предложить 37,1 млн акций по цене от 25 до 29 долларов за акцию. Акции закрылись во вторник на отметке 35,06 доллара. Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley являются ведущими андеррайтерами предложения в синдикате из шести банков, согласно нормативной документации. Компания по аренде автомобилей не получит никаких доходов от предложения.
www.marketwatch.com/story/hertz-announces-371-million-share-offering-by-selling-shareholders-2021-11-03?siteid=yhoof2

TRANSLATE with x

( Читать дальше )

02.11.2021 18:24 
ПАО «РКК „Энергия“ 
Дата начала размещения ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции, обыкновенные.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 20 000 (Двадцать тысяч) штук обыкновенных акций, номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей за одну обыкновенную акцию.
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг: 03.11.2021 г.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Psew650spUaM2tPdPImOBg-B-B

( Читать дальше )

ОМЗ 
846 561 534 обыкновенных акций
2 750 000 привилегированных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=249&type=1


02.11.2021 11:55 
ПАО ОМЗ 
Начало размещения ценных бумаг 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)


2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D-008D, 28.10.2021.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 937 766 410 штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 1) Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (ОГРН 1047796382920) Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк – Машиностроение»; 2) Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (ОГРН 1047796382920) Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк – Промышленные инвестиции».

( Читать дальше )

«Мы давали прогнозы — от 10 до 20 новых IPO и SPO, <…> мы видим сейчас 15, но на выходе буквально есть еще размещения, и поэтому мы надеемся, что будет близко к верхней границе прогноза в этом году»

— управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич

Александр Мечетин, владелец и основатель Белуга Груп заявил в ходе #smartlabonline, что не исключает сценарий SPO.

В краткосрочной перспективе вопрос об SPO не стоит. У нас 10% казначейских акций на балансе и мы будем принимать решение в течение 2 лет — либо  аннулировать их, либо проводить SPO. 12 месяцев — слишком короткий срок для принятия такого решения, поэтому мы называем интервал 2 года.