nasdag

Ситуация1:
НатГаз (NG) открыли неделю гэпдаун на 3.80, продолжили слив газа начатый в прошлый четверг от 4.3. Для дальнейшего слива требуется время что бы развернуть тренды. В понедельник-вторник будет колбаса в районе 3.80 ± 0.25. Продолжаю держать шорт.
Ситуация2:
Насдак (Nasd) Сегодня сильное событие Первая речь Трампа в роли президента. Он постарается в этой речи ударить максимально сильно и по максимальному количеству тем, рынок встряхнёт хорошенько. Планирую шорт по насдаку после перехая преддня(>21680) или после перехая месяца(>21900).

📉📈 Первый день торгов Nebius (бывший Яндекс ). Цена 20$.

Всем кто не сумел попасть на выкуп, ничего не потерял, сейчас цена >1900₽ (выкуп был по 1251,8₽). Наблюдаем…

27 августа акционеры Qiwi на годовом собрании утвердили смену названия компании на NanduQ, решение поддержали 112,26 млн голосов. Также был переизбран совет директоров, в который вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев, Алексей Иванов, глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года. В марте 2023 года Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге акций, но группа обжаловала это решение и продолжает попытки сохранить листинг. Между тем, в рамках реструктуризации бизнеса в 2024 году Qiwi продала российские активы компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей Андрею Протопопову. Однако сложности в российском бизнесе привели к отсрочке второго платежа по сделке до ноября 2024 года.

Источник: www.interfax.ru/business/978403

Инвесторы сейчас ожидают ряда экономических данных, в том числе по инфляции, чтобы получить информацию о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой.

S&P500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных отметках, поскольку акции Nvidia выросли в цене, а инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Индекс более широкого рынка вырос на 0,26%, закрывшись на отметке 5360,79, в то время как Nasdaq Composite прибавил 0,35% и закрылся на отметке 17192,53. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 69,05 пункта, или 0,18%, закончившись на отметке 38 868,04.

АкцииNvidia выросли примерно на 0,8% после сплита. Meta Platforms подскочили почти на 2%, подтолкнув технологический сектор S&P500 примерно на 0,3% выше.

Последнее решение ФРС по ставке и майский индекс потребительских цен, намеченный на среду, могут стать ключевыми тестами для рынков, особенно после того, как пятничный отчет по занятости по-прежнему предполагает, что центральный банк может воздержаться от снижения ставок.

Но Сэм Стоволл, главный инвестиционный стратег CFRA, сказал, что инфляция по-прежнему сохраняется на повышенном уровне, что вызывает длительные опасения у инвесторов. Фактически, в ближайшие несколько недель Стоволл ожидает, что рынок откатится как минимум на 5% в рамках умеренной коррекции.

С 2013 по 2019 год акции семи компаний фондового рынка США росли со среднегодовым темпом в 15% по сравнению с темпом роста в 2% для остальной части базы эталонного индекса. По прогнозам Goldman Sachs, в период с 2023 по 2025 год они продолжат расти со среднегодовым темпом в 11% по сравнению с 3% для остальных эмитентов в составе S&P-500.

«Великолепная семерка» (Magnificent Seven, Mag-7) — это группа высокотехнологичных компаний на фондовом рынке США: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla. Все они входят в индекс S&P-500, на их долю приходится 29% рыночной капитализации (Nasdaq 100 – 40% капитализации).

Согласно исследованию Deutsche Bank, «Великолепная семерка» в настоящее время обладает большей финансовой мощью, чем почти любая крупная страна мира. Аналитики Deutsche Bank подчеркнули, что совокупная рыночная капитализация Mag-7 сама по себе сделает ее второй по величине фондовой биржей страны в мире, вдвое больше, чем Япония, занявшая четвертое место.

Неделя будет достаточно простой, это предрождественская неделя, в связи с чем главным будет фиксирование прибыли в конце года.
ФА и ТА и на мелких ТФ будут работать в ближайшие 2 недели плохо до НГ, ибо фиксирование прибыли, а также выкуп компаниями своих акций, по объему будут превышать торговлю согласно традиционным методам анализа.
Выкуп акций будет приводить в фрагментации на фондовом рынке.

Но два события недели могут привести к сильным движениям.
Первым будет заседание ВоЯ (ЦБ Японии) во вторник, слухи о готовящемся повышении ставки привели к росту иены, но повышение ставки ВоЯ на декабрьском заседании маловероятно.
На текущий момент ожидания трейдеров сосредоточены на повышении ставки ВоЯ в январе и указании в решении ВоЯ или/и в ходе пресс-конференции Уэды на такую возможность.
Конечно, решения ВоЯ сейчас очень сильно связаны с проблемами в правительстве, но более вероятно, что ВоЯ дождется решения по повышению зарплат весной перед повышением ставки, такой вариант приведет к падению иены/росту доллариены, хотя он не будет длительным по причине разворота долгового рынка США после решения ФРС.

Неделя была веселой.
Решение ФРС голубиное, прогноз по ставке на уровне 4,5%-4,75% на конец 2024 года против сентябрьского прогноза на уровне 5,0%-5,25 говорит о монументальном сдвиге в мышлении членов ФРС.
Пауэлл утверждал, что «дискуссия о снижении ставок уже начала появляться в поле зрения», что нужно не переусердствовать с удержанием ставок на пике, начать снижение ставок нужно задолго до того, как инфляция вернется к 2,0%.
По итогу заседания ФРС долговой рынок вырос, доллар упал, а фондовый рынок карабкался вверх как может, ибо за спиной орущий хор аналитических институтов с доказательствами резкого замедления потребления.
Однако в пятницу глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс, один из трех людей принимающих решения в ФРС, заявил, что реакция рынка на новости была слишком бурной, ещё рано даже думать о снижении ставок, в марте снижения ставки не будет и тыкал пальцем в слова Пауэлла о том, что ФРС сейчас думает о том, достаточно ли ограничительная политика.
Но Пауэлл, как любой современный деятель, жаждущий попасть в анналы истории, выстраивает свою риторику так, чтобы при необходимости отдельные цитаты были бы уместны при любом дальнейшем развитии событий.

Общая ситуация

ФРС развернулся, Пауэлл фактически дал сигнал о готовности начать цикл снижения ставок, более вероятно снижение ставок с марта, ибо в этом случае ФРС успеет развернуть экономику в рост до выборов в ноябре 2024 года.
Остается один вопрос – связан ли разворот ФРС с грядущей рецессией или ФРС действительно осознала, что ставки на таком высоком уровне не нужны для возвращения инфляции к цели.
Конечно, без благородных предположений повествование не является полным, но разворот ФРС всегда связан с риском рецессии либо с желанием развернуть долговой рынок США, что в текущем случае почти одно и тоже.
Аппетит к риску после голубиного разворота ФРС, причем такого явного и щедрого, логичен, но появление доказательств наступления рецессии приведет рынки в следующую фазу страха перед снижением прибыли компаний, сопровождающуюся уходом от риска.
В связи с этим отчеты США «первого эшелона» представляют риски для роста фондового рынка, доллар тоже возвращается к росту при погружении мира в рецессию, только долговой рынок будет расти при цикле снижения ставок ФРС вне зависимости от наступления рецессии.