IPo

Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, в статье для Finversia анализирует IPO этого года и объясняет, почему успех сегмента кибербезопасности в IT предопределен. Среди предстоящих выходов на биржу эксперт выделил Positive Technologies как первую российскую компанию этого направления, которая планирует выйти на публичный рынок.

В последние пять лет вопросы IT-безопасности стали особо важны в корпоративном мире. Крупнейшие державы начали обвинять друг друга то во вмешательствах во внутреннюю политику, то в краже технологических секретов при помощи умных микрочипов, то в банальном подглядывании. Никаких доказательств или опровержений нет ни у одной стороны, поэтому компании стали все больше средств выделять на защиту от кибератак.

👉 Читать статью на Finversia 

Таганрогский морской торговый порт (ТМТП) является основным стивидорным оператором морского порта Таганрог. По итогам 2020 г. объем перевалки грузов вырос на 11% до 1,29 млн.т. за счет черных металлов и зерна, а за 9М21 общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла увеличился на 11%. Основными экспортными грузами являются уголь, зерно и черные металлы. БОльшая часть грузов приходится на экспорт в Турцию и страны Ближнего Востока (77%), а также страны Европы.

С 2020 г. стивидор входит в группу компаний Первая Портовая Компания (ППК), которая владеет почти 98% АО (92% УК). Прежним акционером ТМТП была голландская UCL Port B.V. Конечной контролирующей стороной этих компаний является г-н Лисин. Такое решение было связано с созданием российского транспортного холдинга, владеющего активами группы.

Ранее в 2017 г. уже рассматривалось IPO портовых активов группы г-на Лисина, но конъюнктура не позволила получить целевую оценку. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Это может стимулировать консолидацию акций ТМТП в единый холдинг. В этом случае акционеры могут получить привлекательные цены выкупа, так как текущая оценка акций tgmp(p) подразумевает неоправданно высокий дисконт.

Позади три квартала 2021 года, и аналитики уже начинают подводить предварительные итоги, в том числе биржевые.

О новых звездах российского фондового рынка рассказал Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» в статье на Cbonds. Аналитик отметил, что одним из самых ожидаемых может стать IPO Positive Technologies.

Доходность российских биржевых индексов превосходит доходность американских. Индекс Московской биржи вырос примерно на 25% с начала года, S&P 500 — на 18%, а NASDAQ — примерно на 16%. Однако покана российском рынке наблюдается узость инвестиционных инструментов — улучшить ситуацию может предстоящий выход на IPO представителей сферы кибербезопасности и других перспективных секторов, таких как робототехника, искусственный интеллект, зелёная энергетика.

👉 Читать статью на Cbonds

Планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc

Тикер — CIAN.

Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.
Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и "Тинькофф".

СПБ Биржа может осенью провести IPO в России, а 2022 г. – на американской Nasdaq. Скорее всего, СПБ Биржа разместит свои акции на своей же площадке: успешное IPO может дать старт и размещениям и других эмитентов.

Размещение может быть интересно по трем причинам:

👉Инвестиции в рост наиболее молодого сегмента рынка розничных инвестиций. СПБ Биржа первой предложила инфраструктуру, предвосхитив растущий спрос россиян на инвестиции в самые перспективные иностранные финансовые инструменты (сейчас их уже 1800).

👉Редкое сочетание энергичного роста с высокой маржинальностью. Биржа стала главным бенефициаром резкого роста числа частных инвесторов, в 2020 г. у площадки кратно выросли операционные и финансовые показатели, а за первое полугодие 2021 рентабельность по чистой прибыли составила 43,1%.

👉Сильная структура акционеров, заинтересованных в развитии биржи. Среди владельцев биржи — крупнейшие участники рынка, включая ВТБ Капитал и Тинькофф.

Прайм (https://1prime.ru/experts/20211012/834944712.html)