IPo

Курсы валют ЦБ на 14 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,5449
💶 EUR — ↗️ 100,1869
💴 CNY — ↗️ 12,7041

▫️Индекс МосБиржи (-0,36%) закрылся в минусе на фоне укрепления рубля. Прежне он успел обновить максимумы этого года, после чего начался откат.

▫️Госдума и кабмин уже разрабатывают изменения в налоговом кодексе по прогрессивному налогообложению. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Аксаков. Напомним, ранее появились слухи об увеличения налога на прибыль компании с 20% до 25%. Это может снизить чистую прибыль на 5-7%.

▫️Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26219RMFS на сумму 10 млрд руб. признан несостоявшимся. Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Напомним, в последние недели на облигационном рынке наблюдаются распродажи ценных бумаг.

▫️МТС-Банк начал подготовку к IPO. Наблюдательный совет МТС-банка одобрил увеличение уставного капитала на 3,6 млрд руб. через дополнительную эмиссию. Акции в количестве 7,2 млн шт. номинальной стоимостью 500 руб. будут размещаться по открытой подписке. 

Решения общих собраний участников (акционеров):


Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P7w3H8H0lEuNPmVDFejYWg-B-B

​🚚IPO Европлан

Совсем скоро состоится IPO Европлана — лидер лизинга авто в России. Он покупает автомобили на 5-15% ниже рыночной стоимости (т.к является крупным покупателем) и потом после получения аванса в 10-20% от лизингополучателя выдаёт в лизинг авто. При этом права собственности на автомобиль остаются у Европлана до выплаты всей суммы + 2%-го выкупного платежа.

Основные точки роста: 1) Низкий уровень проникновения лизинга (9,8%) 2) Быстрая продажа автомобилей за счёт большого и ликвидного рынка поддержанных автомобилей (продажи ~5,5 млн автомобилей в год) 3) Низкая стоимость риска (0,89%).

В 2024 г. инвесторы сохраняют высокий интерес к IPO российских компаний. В текущем году мы ожидаем IPO 17 компаний, что почти 1.5 раза выше нашей предыдущей оценки в декабре 2023 г. (11 IPO). Важность развития фондового рынка и рынка IPO, в частности, была недавно отмечена президентом РФ В. Путиным.

Мы считаем наиболее интересными размещения следующих компаний среди потенциальных IPO в 2024 г.: Европлан, РЕСО-Лизинг, Ростелеком — Центры обработки данных (РТК-ЦОД), Селектел, Медси, Степь, Папилон, Arenadata, Ред Софт, Моторика и Аквариус.

Мы считаем IT-сектор наиболее привлекательным в российской экономике как в части IPO, так и в части акций, которые уже торгуются на бирже: эти компании пользуются господдержкой, являются бенефициарами мощного тренда на импортозамещение с перспективой выйти на экспорт, имеют явные драйверы роста. При этом, как правило, российская публичная IT-компания – это компания с впечатляющим трек-рекордом прибыли и маржинальности, не сравнимые с компаниями из других отраслей, и сильным балансом. Мы считаем, что для опережающего роста IT-компаний созданы все необходимые условия.

27 марта в столице пройдет форум «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-решения».

27 марта в Москве состоится форум «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO». Главной темой мероприятия, организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-решения», станет сезон российских IPO и его влияние на стратегии финансирования эмитентов, поведение инвесторов и работу облигационного рынка.

Среди обсуждаемых вопросов: успешные стратегии финансирования, лучшие практики облигационных размещений и IPO, актуальные риски и способы их ограничить.

Ожидается, что в работе форуме примут участие свыше 400 делегатов — корпоративные заемщики, инвестбанки, эмитенты, институциональные и частные инвесторы, представители бирж, консультанты.

В программе форума:

— презентация исследования «Эксперт РА»;

Павел Дуров прервал обет молчания, длившийся с 2017 году и дал интервью Financial Times. После продажи своей доли в Вконтакте он плотно осел в Дубаи, где занимался самосовершенствованием, прокачкой косых мышц пресса и продвижением Telegram. Глава проекта рассказал, что собирается выводить свою компанию на IPO, выяснилось, чем выгодно грядущее размещение акций владельцам облигаций, и сколько денег крутится в его мессенджере.

«То, что мы делаем сейчас, отзовётся в вечности», — насыщает информпространство соцсетей крылатыми фразами Павел Дуров. Но чужими цитатами айтишник не ограничивается. Вчера интервью с создателем Telegram опубликовал Financial Times, так что можете не сомневаться, на этой неделе этот разговор будет растащен по кусочкам по всем мировым лентам. Прервав многолетнее молчание в СМИ айтишник поведал, что базирующийся в Дубае Telegram превратился в одно из самых популярных приложений для социальных сетей в мире, принося “сотни миллионов долларов” дохода после внедрения рекламы и услуг премиум-подписки два года назад.