Блог им. EvgeniyPavlik

Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!

Я уже почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок. В этой статье, с учетом своего 5-летнего опыта, попробую составить идеальный дивидендный портфель, диверсифицированный по отраслям рынка, который может стать хорошим ориентиром как для новичков, так и для «бывалых» инвесторов.

Время перемен

У китайцев есть поговорка "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". Это русская адаптация, в первоисточнике она звучит так: "Лучше быть собакой в эпоху спокойствия, чем человеком в эпоху хаоса"!
Её суть понятна, перемены-это трудное время из-за рисков и неопределенности. Но мы с вами — российские инвесторы и нам перемены не помешают, потому что наш рынок акций снижался последние полгода.
Однако, неделю назад, после победы Дональда Трампа на выборах президента США, лёгкий ветерок перемен повеял!

Наш рынок

За 6 месяцев, на фоне высокой ключевой ставки и геополитических рисков, индекс Мосбиржи упал на -21% (а в пике падение доходили до -28%!):

  Я уже почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок. 

После победы Трампа настроение у инвесторов улучшилось и наш рынок с 5 ноября беспрерывно рос 7 торговых дней подряд, прибавив +7%.

  • Фундаментальный анализ
    На текущий момент идёт локальная коррекция после сильного импульса роста и дальнейшая динамика рынка будет зависеть от геополитических новостей.
    А новости уже в пользу роста, например, появилась информация, что 25 мая 2025 могут пройти выборы на Украине, а 20 января — возможно прекращение огня и отмена военного положения-пруф.
    Так же в январе состоится инаугурация Дональда Трампа в должность президента США, который сейчас набирает состав будущего правительства из сторонников скорейшего и мирного урегулирования текущего конфликта РФ и Украины.
  • Технический анализ
    Он тоже благоприятный! На графики котировок можно заметить классическую фигуру "Двойное дно", которая говорит о развороте рынка:
  Я уже почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок.-2 

Мой портфель

  Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"! 

Состав моего портфеля не является идеальным, когда я начинал инвестировать, совершал ряд ошибок в выборе бумаг. Однако, спустя 5 лет, мой портфель в плюсе.
Сейчас, начни я заново собирать портфель акций, некоторые бумаги я бы не покупал, например Юнипро, ТГК1 иОГК2. Далее я покажу состав портфеля, с которого начал бы инвестировать заново.

Составляем идеальный портфель

Я считаю, что сейчас лучшее время для начала долгосрочного инвестирования в российский фондовый рынок перед реализацией будущих позитивных драйверов его роста, а это завершение СВО и снижение ставки ЦБ.

Давайте возьмем 10 основных секторов нашего рынка и выберем из каждого сектора самые качественные дивидендные акции. Таким образом, мы составим диверсифицированный портфель, который может стать хорошим ориентиром для любого инвестора!

  Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"! 

Нефть и газ

  • Лукойл
  • Татнефть-п
  • Роснефть
  • Сургутнефтегаз-п
  • НОВАТЭК
  • Газпром нефть

Финансы

  • СБЕР-п
  • Московская биржа
  • БСП-об

Металлурги

  • Северсталь
  • НЛМК
  • Норникель

IT сектор

  • HeadHunter
  • Яндекс

Потребительский сектор

  • Магнит
  • Х5
  • НоваБев

Телекомунникации

  • МТС
  • Ростелеком-п

Химический сектор

  • ФосАгро

Электроэнергетика

  • Ленэнерго-п

Строительство

Никого. Сектор рискованный, очень волатильный и низко-дивидендный!

Транспорт

  • Совкомфлот
  • Транснефть

Данные акции-это лидеры своих секторов, голубые фишки нашего рынка с перспективой роста и хорошими дивидендами. Нефтегазу, банкам и металлургам выделил наибольшие доли, так как компании из этих секторов являются основой всей российской экономики.

Тест портфеля на истории

Давайте соберём виртуальный портфель из отобранных мною акций и прогоним его на истории, сервис, где я веду учёт инвестиций позволяет это сделать.

Я условно взял 1 млн р и распределил его поровну среди 23 акций. Дата начала теста ноябрь 2020г:

  Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"! 

Как видите, наш портфель показал себя намного лучше рынка, индекса Мосбиржи полной доходности с учетом дивидендов! За 4 года портфель почти на 100% (на 94%) обогнал рынок .
Чтобы собрать подобный портфель инвестору потребуется около 200т.р.

Заключение

Выбор акций для инвестирования всегда является самым сложным, но и самым важным, особенно в самом начале инвестиционного пути!
Если бы я сейчас заново собирал себе портфель акций, то с учётом моего 5-летнего опыта, я бы собрал его из бумаг, перечисленных в этой статье!

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.

★10
#5 по плюсам, #8 по комментариям
28 комментариев
не стоило и замарачиваться
4 года сидишь в ОФЗ/валюте, а на санкциях на банки все перекладываешь в БСПБ-ао и ты в шоколаде
не надо смотреть в историю — она уже не повторится. надо смотреть в будущее

avatar
evg_gen +100(100), в завтрашний день могут смотреть не только лишь все
avatar

У меня выборка была бы поскромнее:

Нефть и газ

  • Лукойл
  • Татнефть-п


Металлурги

  • Северсталь


IT сектор

  • HeadHunter


Транспорт

  • Транснефть
Сергей Хорошавин, почему банков нет совсем? Можно было бы Сбер и СПб добавить. 
avatar

Игорь, СБЕР то уже есть и по такой цене что ой — 99,95...

 

а СПб дороговат уже...

А вообще у меня сейчас дивдоходность за год почти 20,7% чистыми...

 

Грех жаловаться… особенно если учесть что бумажная прибыль еще больше...

Сергей Хорошавин, давай скрин с брокерского счета.
У меня например +80% доходность за месяц на битке

Мой господин, а зачем это мне?

 

Я не инфоциганю, так что никакого профита с этого не вижу... 

 

А биток тупо не мое, если бы я туда готов был влезать то влез бы еще когда он стоил $0,08 и сейчас бы у меня было 1250 биткойнов (проценты считайте сами )...

 

Причем можно сказать без затрат — долг в $100 один «продвинутый» хотел битком вернуть, он как раз тогда взлетел в 10 раз с $0,008 до $0,08...

 

2010 год, если что...

Сергей Хорошавин, я про чистую прибыль 20% дивами, а п… Ть не мешки ворочать

Мой господин, fа что биток уже начал дивы платить?

 

ЛОЛ — вот уж точно «не мешки ворочать»…

Т.е если я 3,6 млн инвестирую в те же акции, то тоже буду получать 400 тыс руб в месяц? Или как? Я что-то не понимаю. Что-то дофига получается…
avatar
А, это годовых… Нафиг, имея 30.000 можно на трейдинге больше делать, чем 5.000 в год. Так что нафиг, уделять так много времени такому.
avatar
Ivan Gurov, почему не в школе? Заболел?
avatar
Mathman, хах)
avatar
«Давайте соберём виртуальный портфель из отобранных мною акций и прогоним его на истории»

Знаете, это как проанализировать несколько забегов лошадей (для примера) по результатам анализа выбрать лучшую лошадь, и сказать — я выбрал лучшую лошадь и проверил, действительно в последних забегах она показала лучший результат!
В чем ценность такого утверждения кэпа?
Будет ли и дальше выбранная лошадь выигрывать забеги?

Неужели это непонятно?
avatar
Ayrisu, Если брать лошадей, то та лошадь, которая выиграла 5 забегов подряд, скорее всего выиграет и 6! Неужели это не понятно? 
avatar
Евгений, если все было так просто, то подавляющее большинство регулярно выигрывало на бегах, но этого не происходит. Почему?
avatar
Портфель очень диверсифицирован. Но с моим совпадений мало. Разве, что НЛМК оба уделили сносное внимание  У меня 1,88 % у Вас  3,59.

Вопрос, что за цифра пассивный доход  дивиденды?
«На текущий момент идёт локальная коррекция после сильного импульса роста»

2 100 😅


Приверженцы купил и держи и любители индексов и дивидендов почему-то постоянно забывают, что индекс мосбиржи перетряхивается 4 раза в год. Так что я не очень понимаю, если вы считаете, что сейчас надо купить те или иные акции почему просто этого не сделать?
avatar
Lazanya0000, ничего сложного портфель ребалансировать так же.
avatar
Если смотреть в прошлое, то целесообразнее было бы взять бумажное золото и фьюч на индекс СиП 500.
Сергей Морилов, для развития FOMO, я всем предлагаю брать SPXL и представлять, что было бы, если бы вы вложили 1 миллион рублей в 2009.
Так хорошо, с составом определились, а количество каждого из них в портфеле в %?
Давайте дружно определим в комментариях.
Никаких! Только див аристократов и королей. Есть такие в отчизне нашей? Нет. Вопрос закрыт.
avatar
Хорошо
Татнефт уже огорчила свох акционеров
низкими дивам. Роснефть может поглотить Лукойл. Миноритарии узнают об этом последними, когда поезд уже уйдет.

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн