IPo

❗️По данным банков-организаторов, оценка компании на уровне P/BV=1,2x или до 115 млрд рублей считается справедливой.

Размещение акций будет в формате cash in, что означает, что привлеченные средства будут направлены в бизнес для реализации стратегии роста. Планируется провести размещение акций на сумму около 10 млрд рублей до конца апреля текущего года, с возможным дисконтом, что делает предложение еще более привлекательным.

📈 МТС Банк является одним из самых быстрорастущих банков в России, занимая ТОП-25 по размеру активов. Банк занимает лидирующие позиции в POS-кредитовании и развивает свои финтех-сервисы. Исследования показывают большой потенциал роста российского розничного банковского сектора.

😀 Менеджмент МТС Банка провел закрытый конференц-звонок, подчеркнув стратегию развития и цели по увеличению клиентской базы. Банк активно работает как с абонентами МТС, так и с клиентами других операторов.

💸 МТС Банк выделяется высоким долей комиссионных доходов, что делает его доходы более разнообразными и увеличивает их стабильность. В 1Q2024 банк продемонстрировал устойчивость своей бизнес-модели, увеличив чистую прибыль и кредитный портфель.

( Читать дальше )

Доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%, следует из презентации директора департамента фондового рынка Мосбиржи Бориса Блохина, представленной на мероприятии, посвященному запуску индекса IPO. Ранее биржа не раскрывала этот показатель.

По данным на апрель 2023 года, доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов составляла менее 0,1%, следует из презентации Блохина. Она начала расти с осени 2023 года, когда на бирже активизировались первичные размещения после длительной паузы.

«Понятно, что сейчас это до 2% от всего портфеля акций частных инвесторов, но вы видите, как существенно растет эта доля. По сути, у нас только год прошел активных сделок», — сказал Блохин.

🐚 Читать РБК в Telegram
t.me/rbc_news/93116

Московская биржа совместно с участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале. Управляющий директор фондового рынка Борис Блохин сообщил, что платформа ориентируется на размещение компаний на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. Ожидается, что до конца года на платформе состоится около пяти сделок, доступ к которым получат только квалифицированные инвесторы.

Подготовка к pre-IPO: технические и юридические аспекты.

Технически и юридически платформа готова к проведению сделок. Биржа сейчас разрабатывает систему организации потока сделок, стремясь обеспечить справедливую аллокацию. Будущие эмитенты платформы должны будут подробно описать назначение привлекаемых средств. Биржа ожидает, что на площадке будут размещаться компании, которые планируют публичное размещение в будущем.

Сделки на вторичном рынке и перспективы развития.

Сделки на вторичном рынке будут заключаться во внебиржевом сегменте биржи. Объем заключенных сделок на этом сегменте значительно вырос и составил более 83 млрд руб. за год. Биржа ожидает, что развитие платформы привлечет новых эмитентов и стимулирует рост числа IPO в ближайшие годы.

( Читать дальше )

Я уже рассказывал вам об МТС-банке как одной из самых перспективных идей в банковском секторе. И вот в конце прошлой недели компания объявила о своих планах разместить акции на Московской бирже. Вижу, что еще мало кто понимает, почему это крайне интересное размещение, так что давайте разбираться


( Читать дальше )

Эмитенты, проводившие IPO в 2022–2023 годах, уже снова выходят к инвесторам за новой порцией денег, организуя вторичные размещения акций. В ряде случаев этому способствует значительный рост котировок после первичного размещения. На российском рынке «формируется новая тактика», отмечают брокеры, проходит IPO небольшой доли акций с дисконтом к справедливой цене, а затем, когда инвесторы уже попробовали инструмент, они оказываются готовы покупать бумаги гораздо дороже.

Подробнее — в материале «Ъ».

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, группа компаний Элемент может провести IPO на площадке СПб биржи. Хотя все последние размещения технологичных компаний проходили на Мосбирже, на фоне сообщений в СМИ акции СПб биржи выросли на 20%. Можно ли говорить, что для инвесторов микроэлоктроника – это новое золото?

 

Чем акции ГК Элемент» могут заинтересовать инвесторов?

👉 Элемент — лидер на рынке микроэлектроники, на долю которого приходится более 50% российского производства электронных компонентов. Группа объединяет более 30 предприятий (самое известное – завод Микрон в Зеленограде) по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры

👉 По оценке аудиторско-консалтинговой компании Kept, к 2030 году потребление электронных компонентов в России вырастет в 2,7 раза (СAGR 15%). При этом производство отечественной микроэлектроники вырастет почти в 6 раз (CAGR 29%) за счет импортозамещения, освоение производства новых видов продукции и продвижения по пути технологического суверенитета. При этом перспективы экспорта российской микроэлектроники аналитики Kept оценивают в 40% мирового рынка общим объемом более триллиона долларов, который приходится на рынки дружественных стран.

( Читать дальше )

Доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%, следует из презентации директора департамента фондового рынка Мосбиржи Бориса Блохина.

По данным на апрель 2023 года, доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов составляла менее 0,1%.

Ранее Мосбиржа не раскрывала долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов.

Согласно данным площадки, самыми «народными» за последние два года стали IPO медицинской компании «Генетико», микрофинансовой компании «КарМани», «Мосгорлобмарда» и ликеро-водочного завода «Кристалл»: в них доля физлиц на первичном размещении составила 100%. Наименьшей — по 50% — доля инвесторов-физлиц была на IPO «Южуралзолота», каршеринга «Делимобиль» и разработчика софта для финсектора «Диасофт».

www.rbc.ru/finances/16/04/2024/661e4f869a79475bd03d10d1?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

( Читать дальше )

Ну что, друзья, МТС Банк теперь уже официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, и в СМИ уже мелькают данные, что банки-организаторы дают справедливую оценку этой истории на уровне P/BV=1,2x или до 115 млрд руб.

Размещение пройдёт в формате cash in – тот самый случай, когда привлечённый капитал будет направлен непосредственно в бизнес, на реализацию стратегии дальнейшего роста. Ожидается, что уже до конца апреля текущего года состоится размещение акций объёмом около 10 млрд рублей, а ожидаемый дисконт, на который намекают источники, может сделать предложение ещё более интересным.


📈 МТС Банк — один из самых быстрорастущих банков в РФ. Он входит в ТОП-25по размеру активов, занимает 8-е местов ключевом для себя сегменте маржинального необеспеченного розничного кредитования и уверенно лидируетв POS-кредитовании.

Скоринговая модель банка позволяет эффективно работать с большим объёмом данных одного из крупнейших телеком-операторов страны, число абонентов которого достигает 81 млн, и удерживать стоимость риска на приемлемом уровне.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, делимся новостями от биржи: 19 апреля 2024 года площадка начинает расчет и публикацию нового индикатора – Индекса МосБиржи IPO. Код индекса – $MIPO.

📈 В этот индекс включены акции компаний, которые недавно вышли на биржу, в том числе — акции $SOFL, по которым, кстати, буквально вчера аналитики ПСБ повысили тейк до 181 рублей! :) https://t.me/macroresearch/8795

С началом расчетов по новому индексу российские инвесторы (как розничные, так и институционалы) получили индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших IPO. Индекс может выступать бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов.

💪 А это значит, что будет формироваться дополнительный спрос на акции Софтлайн — как раз со стороны тех инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в молодых эмитентов через индекс.

Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n69033?nt=0

🏆 А мы, как и обещали, будем стараться попадать все в большее количество индексов!

Как вам новый инструмент? Будете пользоваться?

( Читать дальше )

🥜Друзья, последнее время на рынке бум ipo. Практически все под копирку заходят маленьким фри и алокации выходят мизерными. Как это только началось, я предположил почему, для чего так делается и что нас ждёт дальше? И вот Астра подтвердила мою гипотезу и давайте на её примере разберёмся что к чему.
🥜Были вопросы, а чего это бумаги торгуются ниже цены SPO. Для основных акционеров это не важно. Вот смотрите, Астра прошла все процедуры, её оценили и она вышла на биржу по 333р., пустив в рынок 5% бумаг. Компания амбициозная, крепкая и ей нет смысла даже если она хочет в первый котировальный список пускать 10% и попасть в индекс — 15%.
🥜Далее бумага подрастает и приходит время, когда можно продолжить реализовывать свои планы и объявляется вторичное размещение от 5 до 10% бумаг сверху. Но цена размещения уже +-620р. Чувствуете разницу 333р. и 620р.
🥜Да, компания могла сразу пустить в рынок 15% фри по 333р., значительно увеличив аллокацию первым покупателем! Но зачем? Будь у меня компания, я бы делал так же и тут нет ничего плохого и зазорного. Они не сделали допку, они продают свою долю рынку, но этапно, по мере роста цены и таким образом и рынок получает ликвидность и основные акционеры обкешиваются, продавая свою компанию акционерам по более интересной цене для себя и разумной для новобранцев.

( Читать дальше )