IPO

«Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited (продающий акционер). Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании»

Компания планирует провести листинг акций на Московской бирже. После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO являются BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited.

Последние размещения, в которых принимал участие (как видно ниже, из списка, это технологичные компании и биотехи):

Zai Lab (цена размещения: 18$/ акция; цена последнего закрытия: 28.45$/акция; текущая доходность: 58.1%) 9/20/2017

Roku (цена размещения: 14$/ акция; цена последнего закрытия: 23.2$/акция; текущая доходность: 65.7%) 9/28/2017

Deciphera Pharmaceuticals (цена размещения: 17$/ акция; цена последнего закрытия: 22.91$/акция; текущая доходность: 34.8%) 9/28/2017

Rhythm Pharmaceuticals (цена размещения: 17$/ акция; цена последнего закрытия: 25.25$/акция; текущая доходность: 48.5%) 10/5/2017

Switch (цена размещения: 17$/ акция; цена последнего закрытия: 20.84$/акция; текущая доходность: 22.6%) 10/6/2017

Zai Lab — основанная в Шанхае китайская биотехнологическая компания, основанная бывшим старшим научным сотрудником Pfizer Самантой Ду, специализирующаяся на открытии или лицензировании, разработке и коммерциализации запатентованной терапии, которая затрагивает области больших неудовлетворенных медицинских потребностей на китайском рынке, в том числе в области онкологии, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

«Газпром» подготовил альтернативный маршрут «Северного потока – 2»

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее». (Ведомости)


«Обувь России» назвала себе цену. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь до 7,9 млрд руб.

Не так давно передо мной встал вопрос, как можно диверсифицироваться на американском рынке.

После скрупулезного изучения всех финансовых инструментов (сейчас торгую исключительно Америку (акции) — внутри дня. Изучал опционы, но опыта нет, только хорошая теория), я стал пристально смотреть в сторону IPO (происходит от трех английских слов – Initial Public Offering, что в переводе на русский язык означает Первичное публичное предложение).

Это очень интересный инструмент если брать его не с рынка, а с возможным дисконтом. Хотя даже в рынке, некоторые компании великолепно отрабатывают уровни. Бывают очень четкие консолидации возле круглых чисел, можно заходить с хорошим соотношением риск/прибыль)

Для частного инвестора(трейдера) IPO – отличная возможность заработать. В первые дни IPO, цена на акции компании может резко изменяться. Были примеры, (COUP, NTNX), в первый день торгов почти 100% доходность, но позже конечно бумаги немного припали. 

«Мы оцениваем En+, основываясь на двух подходах: прогноза EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации — прим. ТАСС) на 2018 год глобальных конкурентов и суммы частей компании (SoTP, то есть компании, которые входят в холдинг En+ — прим. ТАСС)»

«Мы также проводим отсылку к тому, какая могла быть оценка стоимости компании по FCF Yield (доходность свободного денежного потока — прим. ТАСС) и P/E (отношение рыночной стоимости акции к прибыли — прим. ТАСС) конкурентов, скорректированные на более высокое

«Организаторы надеются вскоре завершить премаркетинг и объявить ценовой диапазон. Я думаю, это будет на следующей неделе. В настоящее время организаторы финализируют проспект ценных бумаг»

В результате IPO Обувь России планирует привлечь более $100 миллионов. Компания планировала плюс-минус через две недели после объявления IPO открыть книгу заявок сроком на две недели.

Прайм

Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно.

Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая

Группа En+ Олега Дерипаски может начать IPO в конце следующей недели, сообщает Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным издания, ранее компания планировала объявить размещение 28 сентября. В En+ от комментариев отказались.

В июне Дерипаска сообщал, что компания намерена привлечь через IPO в Лондоне порядка $1,5 млрд долларов. Однако источники Reuters не исключали, что сейчас речь может идти об 1 млрд долларов.

«Обувь России»,… в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже»

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.