GOOGLE

+55% прибавляет идея в Клубе по #Googl с летнего эфира 2025 и +80% с апрельского бадабума, когда Aromath четко обозначил строгий выкуп всего и вся с текущих цен в SP500 с экстра-целями по всем лидерам прежде всего.

Google едет всегда вслед за #MSFT Microsoft, это аксиома последних лет от Aromath по американскому рынку.
Если вдруг проспали Microsoft — всегда можно вдогонку торговать Google, времени дают достаточно обычно и часто.
Активы многие едут по трендам наверх без остановки сейчас, имеют индекс силы Aromath Power Index 💪 = 9-10.

Апсайды есть очень интересные.
Возможности есть всегда в большом количестве.
Парфа нужно использовать.

Что такое Парфа?
(Вбиваем в поиск в канале Парфа — читаем все посты по порядку, а затем можно посмотреть и видео на YouTube или VK).

Парфа (Принцип Активно Ребалансируемых Фондов Аромат) ловит рыбу там, где и когда она есть,
выбирая сначала лучший класс активов,
а затем и сами активы внутри приоритетного класса,
проводя нужные ребалансировки время от времени.

Мы ожидаем

Фокус внимания участников рынка переместился на визит президента США Дональда Трампа в Японию, где он встретился с новым премьер-министром Санэ Такаити, с которым были подписаны соглашения о торговле и поставках редкоземельных металлов. Лидеры двух стран анонсировали японские инвестиции в экономику США в объеме до $550 млрд и закупку американских товаров, в том числе сои и энергоносителей. Трамп положительно оценил повышение военных расходов Токио. Вкупе с упомянутым договором об экспорте критически важных минералов в Штаты это формирует позитивные ожидания в сырьевом и промышленном сегментах на фоне предстоящих в четверг переговоров глав США и КНР в Южной Корее. От этой встречи инвесторы ожидают важных новостей по тарифам и экспортным ограничениям.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, которое также станет важным событием для биржевых игроков. Ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. уже отражено в котировках, однако любые намеки на завершение программы количественного ужесточения (QT) способны усилить волатильность и изменить направление торгов.

✍️ Этот эпизод не был бы написан, если бы сегодня не было годовщины.

Я не любитель прошлого, так как всегда смотрю в будущее и верю в то, что каждый следующий проект или компания будет намного интереснее, но иногда, глядя назад, спустя десяток лет, понимаешь, что была проделана колоссальная работа.

📃 Для тех, кто знаком с моей биографией, будет увлекательно узнать, что я основал ту самую компанию Slinky, которая запустила первый поисковый движок для GIFs, те самые популярные темы для браузера и многое другое, а до этого я был рядовым сотрудником Google.

👨‍🎨 Всё было бы достаточно банально, если бы не тот факт, что мне удалось изменить внешний вид браузера и то, как он стал выглядеть сегодня.

«Начало»

👨‍💻 Сегодня Google — крупнейший технологический игрок в мире, и сложно представить, что когда-то над новыми проектами работали всего несколько десятков человек.

Young-Gen, родившиеся после 2000 года, даже не поверят, что браузер изначально был синим🟦, пока, один из программистов (даже не Team Lead), не написал для него новую оболочку и не создал первые темы. Речь идёт обо мне.

Главное макроэкономическое событие сегодняшнего дня — подведение итогов двухдневного заседания ФРС, пишут аналитики Freedom Finance Global. Большинство прогнозов предполагает, что регулятор впервые в текущем году пойдет на пересмотр ключевой ставки и снизит ее на 25 б.п. В связи с тем, что это решение будет вполне ожидаемым, наиболее интересными для инвесторов станут сигналы регулятора о перспективах дальнейшей корректировки монетарной политики. Большое значение для формирования рыночных ожиданий имеют комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции и обновленные макроэкономические прогнозы, включая точечную диаграмму (dot plot). Прогноз Freedom Broker предполагает, что изменения гайденса ФРС по сравнению с июнем будут незначительными. Вероятнее всего, ориентир траектории процентной ставки будет пересмотрен до 3,8% в 2025 году и 3,4% в 2026-м. Прогноз базовой инфляции на текущий год может быть повышен до 3,2% г/г. Аналитики Freedom Broker рассчитывают на три снижения ставки в 2025-м и два в первой половине 2026-го. Исторически, когда ФРС начинает смягчение политики в момент нахождения S&P 500 вблизи максимумов, среднесрочная доходность акций оказывается положительной, несмотря на возможную краткосрочную волатильность в первый месяц.

🇷🇺  Дикий рост на позапрошлой неделе (+0.1%) превратился в дичайший (+0.07%). Но технически — это вторая неделя роста подряд. Лучший актив за прошедшую неделю — это золото (+5.5%), набираем его на Пенсию (где его, кстати, уже 10 грамм, то есть покупал я его 10 раз за последние 2.5 года). Лучший портфель, стало быть, Золото Партии — до прошлогодних хаёв ему ещё около 7%. А вот у ЗЛА (+3%) новый хай: 1437 тыс, и у Хулежебоки (+1.5%) тоже: 8086 тыс. рублей. Худший актив за неделю — это Магнит (-4%), у Русагро и Астры минусы по 2.5%, ну и Мосбиржа -2%. Кроме золота вырос МТС (+3%) на хорошем отчёте Юрента, Циан тоже +3%. Почему-то внезапно пульнула ОФЗ 26241 (почти +3% за неделю) — видимо, кто-то готовится к заседанию ЦБ в эту пятницу.

🇺🇸  Американский рынок продолжает топтаться у максимумов (+0.5%), а газеты дипстейта твердят о каких-то проблемах в экономике Трампа: то у них безработица растёт на 0.1%, то инфляция не снижается, то “треть экономики уже в рецессии”, хотя я не очень понимаю, что ж тогда с остальными ⅔?

Ключевым событием дня станет публикация JOLTS за июль, которая может подтвердить сохраняющийся тренд на ослабление рынка труда— ожидается снижение числа открытых вакансий до 7,25 млн (предыдущее значение: 7,44 млн), пишут аналитики Freedom Finance Global. На фоне недавних заявлений главы ФРС о растущих рисках в сфере занятости умеренно слабые данные могут усилить ожидания смягчения денежно-кредитной политики, поддерживая интерес к фондовому рынку. Однако более резкое ухудшение показателей способно усилить опасения по поводу рецессии и спровоцировать коррекцию. Также выйдет Бежевая книга ФРС — региональный обзор экономики, который ФРС использует при подготовке заседания. Оценки спроса, цен, зарплат и кредитных условий помогут рынку понять, насколько вероятно дальнейшее смягчение политики: признаки замедления поддержат такие ожидания, а сигналы устойчивости — наоборот, могут их ослабить.

Перед открытием рынка отчётность представят Dollar Tree (DLTR), Campbell Company (CPB), Macy’s (M) и REV Group (REVG). После закрытия — Salesforce (CRM), Figma (FIG), Credo Technology Group (CRDO), Hewlett Packard Enterprise (HPE), C3.ai (AI), American Eagle Outfitters (AEO) и GitLab (GTLB).

Окружной суд в Вашингтоне вынес решение о том, что Google не придется продавать свой браузер Chrome, при этом технологического гиганта обязали делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска. Победа корпорации в иске антимонопольных органов США оценивается как «редкая», сообщает Reuters. Суд также постановил, что Google может сохранить свою операционную систему Android, которая вместе с Chrome помогает «развивать доминирующий на рынке» бизнес онлайн-рекламы.

Решение суда стало итогом пятилетней тяжбы. Теперь отсутствие необходимости продавать Chrome или Android «снимает основные опасения инвесторов», а также «является облегчением» для Apple и других производителей устройств и веб-браузеров, которые, могут продолжать получать от Google выплаты в рамках распределения доходов от рекламы за поиск на их устройствах.




Источник: www.kommersant.ru/doc/8008126?from=doc_lk

🇷🇺  Российский рынок перестал падать, показав дикий рост в 0.1%. Кто тащит? Русагро (+4%), Кристалл (+2.5%), НорНикель (+2%) и золото (почти +2%). Покатились в ад ЦИАН (-8%), Диасофт и Аренадата (оба -4%), ну и МТС (-3%). Из портфелей, понятное дело, хуже всего Хулинформатике (-2.5%), остальные стоят довольно прочно: Золото Партии добавило +2% и обогнало индекс, ЗЛО  добавило полпроцента и ходит вокруг хаёв. На Пенсию нехотя добираем Русагро – ну а закупка Циана обернулась провалом. Ну давайте порадуемся тому, что биток упал на 5% и пробил 110 тысяч баксов. Радостно ведь, да?

🇺🇸  Американский рынок перестал расти (уже хорошая новость, правда?), но SnP500 успел показать два новых хая подряд, ну и Dow обновил. А Intel получила почти 6 ярдов на развитие от правительства. Интересно, что экономику поддержал американский МинПромТорг, который пересчитал рост ВВП в прошлом квартале до 3.3% (поначалу речь была про 3%). Кое-кто позвонил и попросил пересчитать. С другой стороны, если экономика так хорошо растёт, зачем Пауэллу снижать ставку? Фондовые рынки США в плюсе четвёртый месяц подряд.