смартлаб премиум

Прошлый анализ был написан 25 июля. Я обращал внимание на FIXP MDMG SBER NVTK VTBR.
Растущий тренд по рынку в целом продолжился, поэтому большинство бумаг из списка интересных подрасли:

FIXP = сделали скачок +14%, сейчас на 6% выше торгуются. Но очень неликвидно. По-прежнему выглядит интересно.
MDMG = все-таки пошли наверх, +10% сделали, потенциал сохраняется.
SBER = стоит там же где и 25 числа. Формально разворот вверх произошел, но бумага очень тяжелая
NVTK = +8%, лучшая из наиболее ликвидных бумаг, все еще может продолжить движение вверх
VTBR = там же торгуется.

( Читать дальше )

Гостями очередного #smartlabonline стала компания Лента. От компании на вопросы отвечали Андрей Спивак — финансовый директор и Татьяна Власова — директор по связям с инвесторами и сделкам по слиянию и поглощению.  

 

( Читать дальше )

Практически все публичные ритейлеры выпустили операционные отчеты за 2-ой квартал. Результаты вышли неплохие на фоне высокой инфляции.

Выручка всех компаний росла двузначными темпами:

Отдельно стоит выделить Магнит, у которого рост составил 38,7%, такой результат — это влияние покупки Дикси. Сделка была закрыта 22 июля, после этой даты динамика выручки начнет снижаться. Тем не менее, даже без учета Дикси у Магнита лучшая динамика +19,7%.

Единственный кто сумел сохранить трафик — X5, остальные его теряли.

Стоит выделить компании, где доля больших форматов в общем результате выше. Их динамика хуже:

( Читать дальше )

Наши клиенты, подписчики смартлаб премиум, попросили нас оценить влияние на акции этих двух событий. Мы обсудили эту тему друг с другом и с некоторыми участниками рынка и пришли к следующим выводам.


( Читать дальше )

Напомню некоторые из текущих трендов:

📉Признаки замедления глобальной экономики
📉Повышение процентных ставок ведущими центральными банками мира
📉Усиление военной конфронтации на Украине
📉Ливия и ближневосточные страны наращивают поставки нефти, замещая россию
📉Регулирование ужесточается (СПб Биржа📉)
📉Энергетика — проблемы с модернизацией

📈Санкционное давление по части поставки энергоносителей ослабевает
📈Резкое снижение ставки, ставок по депозитами ипотечным кредитам
📈Девалютизация брокерских и банковских счетов
📈Правительство и ЦБ работают над ослаблением рубля
📈Существенная часть наличной ликвидности физлиц сконцентрировалась в краткосрочных депозитах

Какие выводы можно сделать, сопоставляя некоторые из этих факторов?

( Читать дальше )

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Почти месяц сидел в засаде с 30% в кэше, в итоге немного купил юаней, но при текущих уровнях индекса опять закупился российскими акциями — посмотрим, ошибка ли это.

30 июня портфель выглядел так:

Сейчас он выглядит так (26.07.22):

( Читать дальше )

Котировки расписок последние недели раллируют. Причина этого ралли, на мой взгляд, скорее не в результатах компаний, а оптимизм вокруг расписок.

Невозможно бесконечно сторониться дисконтов и бояться, что тебя заблокируют. Поэтому после затяжного пессимизма расписки некоторых компаний выросли более чем в полтора раза, но при этом торгуются все еще ниже значений прошлого года. 

( Читать дальше )

Статистика по переводам из РФ в мае:

👉Грузия $313 млн (рекорд)
👉Армения $266 млн (рекорд)
👉Киргизия $245 млн
👉Казахстан $95 млн

Кстати, кто мне объяснит, почему Азербайджан как-то не цитируется ни в каких дауншифтинговых справочниках?
Почему все едут в Грузию и Армению, но не едут в Азербайджан и не открывают счета там?
Удивлен кстати объемом переводов в Киргизию.

p.s. где-то там и мои пару баксов в этой статистике.

Не зря в пятницу сделал внеочередной обзор, VKCO и YNDX резко выстрелили сегодня. Теперь их можно попробовать подержать какое-то время, неделю-две, волна может быть достаточно мощной. 
📈OZON продолжает супер-движение наверх, хотя я сдал его в пятницу.
📉📈HHRU и CIAN близки к развороту
=======================================
Мы видим краткосрочный тренд: все сильно перепроданные интернет-компании, которые имеют зарубежную прописку, сильно растут в понедельник.
=======================================


( Читать дальше )

Сегодня ГМК выпустил отчет по РСБУ, быстро посмотрим, что там внутри — основные мысли по ГМК не менял, они тут ГМК Норникель: в поисках upside

Выручка нормализовалась, чистая прибыль кажется баснословной (выше выручки) и некоторые возможно стали тарить


Причина рекордной чистой прибыли бумажная — переоценка долга в ~10 млрд баксов:


( Читать дальше )