самолет

ГК «Самолёт» — это группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. География деятельности: Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Несмотря на сложности на рынке компания стала лидером по вводу жилья в России в I полугодии 2025 года.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в октябре с выпуском облигаций с возможностью обмена на акции объемом 1 млрд рублей.

 

📍 Параметры выпуска Самолет БО-П19:

 

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 5 млрд рублей

• Срок обращения: 3 года

• Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

 

📍 Параметры выпуска Самолет 002P-01:

 

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

( Читать дальше )

Сегодня разберем параметры новых выпусков облигаций ПАО ГК «Самолет». Строительная отрасль переживает тяжелые времена на фоне сокращения спроса из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Однако первые шаги для ее смягчения уже приняты, а цикл снижения ключевой ставки запущен. Так, многие аналитики прогнозируют снижение ставки на 100 б.п. уже в ближайшую пятницу, что может положительно сказаться как на динамике долгового рынка, так и на сфере недвижимости.

ГК САМОЛЕТ-БО-П19

🔹Об эмитенте

ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных proptech-корпораций и девелоперов полного цикла в России, основанная в 2012 году. Компания строит жилые комплексы, развивает IT-решения в недвижимости (онлайн-платформа «Самолет Плюс»), управляет фондами, занимается ИЖС и финтехом.

🔹Согласно отчету компании по итогам 6 месяцев 2025 года (МСФО):

• Выручка: 170,9 млрд руб. (+0,1% (г/г));
• Чистая прибыль: 1,8 млрд руб. (-61,0% (г/г));
• Долгосрочные обязательства: 475,0 млрд руб. (-14,8% за 6 месяцев);

( Читать дальше )

Самолет анонсировал сбор заявок по двум готовящимся выпускам: инвесторам предлагается фикс на 3 года и дисконтный бонд на 4 года. Разберемся — насколько интересно?

Ключевые параметры выпусков.

Сбор заявок на оба размещения запланирован на 22 декабря (с 11:00 до 15:00 по мск), предварительная дата размещения — 24 декабря.

Выпуск БО-П19 с фиксированным купоном:
• Срок: 3 года (1080 дней)
• Купонный период 30 дней
• Без оферт и амортизаций
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)

Выпуск 002P-01:
• Срок: 4 года (1456 дней)
• Размещение по цене 50% номинала
• Ориентир по ставке купона: не выше 3,75% годовых (YTM 25,48%)
• Купонный период 91 день

Оценим привлекательность выпусков относительно текущих доходностей прошлых размещений эмитента на рынке, рассмотрим длинный сегмент:
• Выпуск Самолет БО-П18 (срок 3,5 года) торгуется с 21,02% YTM (цена 112% номинала)
• Выпуск Самолет БО-П16 (срок 2,3 года) торгуется с 18,7% YTM (цена 115% номинала)

( Читать дальше )

«Размер предновогодних скидок на новостройки зависит от проекта и некоторые лоты можно приобрести с дисконтом 30% и выше. В декабре в 2025 году спрос и динамика бронирований высокие, как в комфорт, так и в бизнес-классе», — рассказала ТАСС директор департамента продаж ГК «ФСК» Светлана Бирина.

При этом директор по продажам ГК «Самолет» Анастасия Горбунь отметила, что средний уровень скидок на основную часть предложения жилья не превышает 4%, что несколько ниже, чем в конце 2024 года — 9%.

 «Дисконты в районе 26% предлагаются только на выделенный пул квартир», — добавила Горбунь.

tass.ru/nedvizhimost/25945551

Самолет — крупнейший застройщик России. Занимает 1 место по объему текущего строительства и по объему ввода жилья.

22 декабря «Самолет» планирует провести сбор заявок на два новых выпуска облигаций: один с постоянным купоном на 3 года, второй — дисконтный с погашением через 4 года. Посмотрим подробнее параметры новых выпусков, оценим целесообразность участия в размещении.

Общие параметры для двух выпусков
Рейтинг: А(RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд. ₽
Старт приема заявок: 22 декабря
Дата размещения: 24 декабря
Амортизация: нет
Оферта: нет

Выпуск: Самолет БО-П19
Номинал: 1000 ₽
Дата погашения: 24.12.2028
Периодичность выплат: ежемесячные
Купонная доходность: до 22% (доходность к погашению до 24,3%)

Выпуск: Самолет 2Р1
Цена облигации: 50% от номинала (500 ₽)
Дата погашения: 24.12.2029
Периодичность выплат: ежеквартальные
Купонная доходность: до 3,75% (что с учетом погашения номинала соответствует доходности к погашению до 25,5%)

Финансовые показатели компании и ее особенности
— год основания 2014;

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-16493-A-002P-02E от 16....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций): биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р и дата ее регистрации: 4-16493-A-002P-02E от 16....

( Читать дальше )

На заседании совета законодателей парламентарии и представители исполнительной власти обсудили ситуацию на рынке жилищного строительства. Минстрой по итогам этого года ждет ввода жилья в объеме не менее 103 млн кв. м, что будет на 4,5% ниже уровня 2024 года. Сейчас ведомство ищет способы поддержки снизившегося спроса на квадратные метры: за счет «расшивки» ограничений, сдерживающих индивидуальное строительство, донастройки льготных ипотечных программ, а также через снижение себестоимости строек — например, путем возврата к господдержке возведения социальной инфраструктуры.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/8293557

Сказал же, будет рост сперва. Вот и #smlt +20% сделал. Ещё есть малый апсайд, а вот что будет дальше? Узнаете скоро. 

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П22, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23....

( Читать дальше )