размещение облигаций

🔶 ООО «Совкомбанк Лизинг»
▫️ Облигации: Совкомбанк Лизинг-БО-П10
▫️ ISIN: RU000A10BPV0
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет 1 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: да
[по 2,08% — при выплате 13-59 купонов, 2,24% – погашение]
▫️ Дата размещения: 30.05.2025
▫️ Дата погашения: 03.07.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 02.12.2025

Об эмитенте: «Совкомбанк лизинг» (г. Москва) специализируется на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «ТГК-14»
▫️ Облигации: ТГК-14-001Р-07
▫️ ISIN: RU000A10BPF3
▫️ Объем эмиссии: 6,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.05.2025
▫️ Дата погашения: 23.05.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: ТГК-14 — теплогенерирующая компания, производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Полипласт»
▫️ Облигации: Полипласт-П02-БО-05
▫️ ISIN: RU000A10BPN7
▫️ Объем эмиссии: 7,7 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.05.2025
▫️ Дата погашения: 19.05.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Полипласт» — производитель промышленных химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Энергетические компании традиционно считаются защитными активами, ведь цены на продаваемую электроэнергию постоянно растут — в этом году даже выше уровня инфляции, да и потребление тоже не снижается. Сегодня рассмотрим новый выпуск компании ТГК-14.

Компания специализируется на производстве и поставке тепловой и электроэнергии в Забайкальском крае и Бурятии. Мощности компании представлены 7 электростанциями, 45 котельными и и более 960 километрами электросетей. Компания входит в инвестиционный цикл развития, а значит ей нужны деньги и чем больше, тем лучше.

На неделе будет размещен новый выпуск с фиксированным купоном ТГК-14-001Р-07, в рамках которого можно зафиксировать доходность выше депозита в банке на длинный горизонт инвестирования. Давайте разбираться вместе.

👀Что там по выпуску?

⚡Дата размещения — 29.05.2025г.

⚡Дата погашения — 23.05.2030г., компания не ищет простых для инвестора решений и предлагает размещение сразу на 5 лет.

⚡Объем эмиссии — 6 500 000 000 рублей с номиналом в 1 000 рублей.

27 мая ПАО «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая, сообщает представитель Газпромбанка.

Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.

Первоначальный ориентир по размещению составлял от $150 млн по ставке не выше 8%. Но благодаря высокому спросу объем выпуска был увеличен вдвое, а финальный купон установлен на 75 базисных пунктов ниже первоначального ориентира.

Книга заявок достигла $525 млн и включала ордера от 70 инвесторов. Основную долю (76%) составили клиенты частных банков и брокерских платформ, еще 15% пришлось на управляющие, страховые и инвестиционные компании, 9% – на банки.

В апреле «Газпром» размещал облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой.

🔶  ООО «ПИР»
▫️ Облигации: ПИР-БО-03-001P
▫️ ISIN: RU000A10BP87
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 5% — при выплате 19-35 купонов, 15% — погашение]
▫️ Дата размещения: 27.05.2025
▫️ Дата погашения: 11.05.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: —

Об эмитенте: «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (г. Москва) занимается импортом и продажей карьерных самосвалов, экскаваторов и специальной техники из Китая. 

➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Элит Строй»
▫️ Облигации: Элит Строй-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10BP46
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 27.05.2025
▫️ Дата погашения: 11.05.2028
 ⏳Ближайшая оферта: 18.11.2026

Об эмитенте: «Элит строй» — материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний «Страна Девелопмент».

➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Из-за ограниченного доступа к мировым рынкам капитала и высоких процентных ставок внутри страны российские компании все чаще интересуются размещением облигаций в Китае, отмечает Eurasia Development. Размещение долговых бумаг на материковом рынке КНР позволяет не только привлекать юаневое финансирование, но и укреплять связи с местными банками и фондами.

Пока лидером среди российских заемщиков остается «Русал», разместивший в 2017 году 1,5 млрд юаней в Шанхае. В последние годы кредитные рейтинги в китайских агентствах получили также «Атомэнергопром», «Ингосстрах», Россельхозбанк и РЖД. «Северсталь» ведет переговоры о выпуске юаневых облигаций.

Китайский рынок предлагает три формата привлечения капитала: панда-облигации (внутренний рынок КНР), димсамы (Гонконг) и FTZ-облигации (зоны свободной торговли). Самыми активными иностранными эмитентами остаются Mercedes-Benz, BRICS Bank и China Power Int. В 2024 году объем выпуска панда-облигаций достиг 195 млрд юаней (+26%), димсамов — 950 млрд (+49%).

 🔶 АО «АБЗ-1»
▫️ Облигации: АБЗ-1-002P-03-боб
▫️ ISIN: RU000A10BNM4
▫️ Объем эмиссии: 2,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: да
[по 16,5% — при выплате 21,24,27,30,33 купонов, 17,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 23.05.2025
▫️ Дата погашения: 07.05.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: АБЗ-1 — производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в С-З регионе России.

➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-10
▫️ ISIN: RU000A10BM56
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 30,5%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 51,54,57,60 купонов]
▫️ Дата размещения: 22.05.2025
▫️ Дата погашения: 26.04.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 15.08.2026

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.