Постов с тегом "первичное размещение акций": 288

первичное размещение акций


Оператор парковок в Дубае Parkin получил заявки инвесторов на участие в IPO на сумму $71 млрд: это в 165 раз выше предложения — Bloomberg

Оператор парковок в Дубае Parkin в ходе первичного размещения акций на $429 млн получил заказы инвесторов на сумму $71 млрд, это превышает предложение в 165 раз.

Окончательная цена была установлена на уровне 2,10 дирхамов за акцию, что является максимальным рыночным показателем, оценивающим Parkin в 1,7 миллиарда долларов.

Parkin планирует выплачивать минимальные дивиденды в размере либо 100% прибыли, либо свободного денежного потока в акционерный капитал за весь 2024 финансовый год, в зависимости от того, что больше. Торги акциями начнутся 21 марта.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-14/dubai-s-parkin-gets-71-billion-in-demand-for-429-million-ipo

Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже

ПАО «МТС-Банк»

Решения общих собраний участников (акционеров):


Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P7w3H8H0lEuNPmVDFejYWg-B-B


Расширяются возможности участия НПФ в IPO — Банк России

Банк России уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении. Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%.

Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса МосБиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Брокеры оказывают услуги по организации IPO в размере 1–6% от объема размещения — Ъ

“Ъ” выяснил, на каких условиях брокеры оказывают услуги по организации размещения акций на фоне текущего бума IPO в России. В среднем речь идет о плате в размере 1–6% от объема размещения, то есть в целом до 2,37 млрд руб., исходя из объема сделок 2023 года.  Так, у «Финама» стоимость IPO составляет в среднем 4% от его объема, величина колеблется от 1% до 6%. В другой крупной брокерской компании речь идет о 5–6%. «Тинькофф» за IR-сопровождение эмитента просит 4%, или от 15 млн руб.

Брокеры оказывают различный спектр услуг в рамках IPO. 

Ожидаются в 2024 году, по словам экспертов и участников рынка, IPO МТС-банка с прогнозом 5–10 млрд руб., предприятий АПК и пищевой промышленности в целом на 10–15 млрд руб., ИТ- и медиаиндустрии на 5–10 млрд руб., химии и удобрений на 10–15 млрд руб., драгметаллов на 10–15 млрд руб., девелопмента на 10–15 млрд руб. и сферы услуг на 5–10 млрд руб.

( Читать дальше )

ЦБ предложил льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний — РБК

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях. В пресс-службе Банка России, отвечая на запрос РБК, сообщили, что в качестве дополнительных стимулов для выхода на биржу техомпаний могут быть рассмотрены налоговые послабления:

  • льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO;
  • учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения, листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль;
  • льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах;
  • освобождения от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.

В пресс-службе ЦБ также отметили, что уже сейчас для высокотехнологичных компаний из числа субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрены льготы:

  • PR-поддержка и помощь во взаимодействии с инвесторами;


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Ростелеком планирует IPO Центра хранения данных (РТК-ЦОД) осенью — источники Reuters

Ростелеком думает о выводе на биржу своей дочерней компании Центр хранения данных(РТК-ЦОД) осенью этого года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. Речь идет о довольно крупном для нынешней конъюнктуры российского фондового рынка размещении. Другой источник сказал, что размещение вряд ли будет меньше 15 миллиардов рублей.

РТК-ЦОД объединяет активы Ростелекома в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. В 2021 году ВТБ вошел в капитал РТК-ЦОД, став владельцем 44,8% и инвестировав в капитал компании 35 миллиардов рублей. Условием сделки с ВТБ являлось проведение IPO в течение следующих трех лет. 

t.me/reuters_ru

Ростелеком планирует во 2п 2024г IPO своей дочки, такой опыт будет не единственным — глава компании Осеевский

«Ростелеком» планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт, заявил президент компании Михаил Осеевский.

«Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным», — сказал Осеевский в ходе онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков.

Ранее он говорил журналистам, что в ходе IPO «дочки» оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы «протестировать аппетит инвесторов».

www.interfax.ru/business/

Организаторы IPO Европлана оценили лизинговую компанию в ₽140 млрд (P/E на уровне 8-10) — источники РБК

Организаторы первичного размещения акций (IPO) «Европлана», который может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией, оценили ее примерно в 140 млрд руб. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с условиями готовящейся сделки. По словам одного из них, актив был оценен исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8-10.

Такую высокую оценку он объяснил тем, что «Европлан» имеет значительную долю непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низкий уровень стоимости риска (CoR, cost of risk) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у торгуемых банков. По его словам, средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за 5 лет выше 40%. Этот показатель тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, у Совкомбанка — 24%), указывает он.

Чистая прибыль «Европлана» за девять месяцев 2023 года составила 10,6 млрд руб., авторы оценки закладывают прибыль компании по году примерно в 15 млрд руб., с учетом высокой потенциальной сезонности лизингового бизнеса в четвертом квартале.

( Читать дальше )

Торги акциями КЛВЗ Кристалл начнутся в 16:00 — Мосбиржа

 соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «21» февраля 2024 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • «22» февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
 
Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ»
Тип ценных бумаг Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации 1-01-05421-G от 20.09.2023
Номинальная стоимость 0,01 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 800 000 000 штук
Торговый код KLVZ
ISIN код RU000A107KX0
Уровень листинга Третий уровень

Для акций обыкновенных ПАО «АГК» устанавливается следующее время начала торгов:

  • в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 22 февраля 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
  • в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Неполные лоты», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 22 февраля 2024 года с 16:00 по московскому времени;


( Читать дальше )

Книга заявок для участия в IPO Кристалла была переподписана в 2,5 раза, спрос предъявляли в основном розничные инвесторы — источники Ъ

Переподписка по акциям «Алкогольной группы Кристалл» позволила установить цену размещения по верхней границе первоначального диапазона — 9,5 руб. за бумагу. Но спрос предъявляли в основном розничные инвесторы, а объем переподписки заметно отстал от показателей многих других последних IPO. Аналитики объясняют отсутствие интереса институциональных инвесторов низкой общей капитализацией компании и слабым премаркетингом, в то время как гражданам «этот бизнес понятен». На открытии вторичных торгов, отмечают эксперты, компания может воспользоваться опционом на поддержку цены, чтобы избежать падения котировок.

Источник “Ъ” на фондовом рынке говорит о переподписке в 2,5 раза, что выглядит скромным результатом по сравнению с другими IPO этого и прошлого года.

При размещении Совкомбанка«Диасофта» и «Группы Астра» переподписка оценивалась в 10–30 раз.
Четыре портфельных менеджера, управляющие фондами акций, подтвердили “Ъ”, что не участвовали в IPO. «Эмитенты с капитализацией ниже 30–50 млрд руб. не представляют интереса»,— уточнил собеседник “Ъ” в крупной УК. «Держать в акциях 0,3% фонда особого смысла нет»,— добавил другой источник “Ъ” на рынке.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн