SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikотчеты МСФО
Русагро: финансовые результаты за 1 кв. 2024 г.
- 13 мая 2024, 12:14
- |
- Русагро
📈Чистая выручка увеличилась на 44% г/г или на 20,9 млрд руб. и достигла 68,3 млрд руб. за счет роста производства масла наливом и шрота в Масложировом бизнесе, а также за счет приобретения группы «НМЖК» во 2 кв. 2023 г.
💰Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2% г/г до 7,3 млрд руб. на фоне позитивных эффектов от повышения цен реализации в Мясном сегменте и консолидации «НМЖК». Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 11%.
📊Чистая прибыль за период составила 1,7 млрд руб.
⚖️Чистый долг снизился на 6% г/г до 62,8 млрд руб. Соотношение чистого долга и EBITDA (LTM) за год сократилось до уровня 1,11x, что отражает эффективное управление долговым портфелем.
Более подробно о результатах тут
💰Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2% г/г до 7,3 млрд руб. на фоне позитивных эффектов от повышения цен реализации в Мясном сегменте и консолидации «НМЖК». Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 11%.
📊Чистая прибыль за период составила 1,7 млрд руб.
⚖️Чистый долг снизился на 6% г/г до 62,8 млрд руб. Соотношение чистого долга и EBITDA (LTM) за год сократилось до уровня 1,11x, что отражает эффективное управление долговым портфелем.
Более подробно о результатах тут
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
#smartlabonline c Русагро 15 мая в 17.00 !
- 13 мая 2024, 12:09
- |
- sMart-lab
Сегодня Русагро опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2024 года.
А уже в среду 15 мая в 17.00 обсудим их в прямом эфире с IR-директором компании Алексеем Кульчицким!
• Траектория развития бизнеса
• Ключевые рынки и новые возможности
• Основные вызовы и прогноз на 2024 год
Ждём ваших вопросов к Русагро в комментариях к этому посту!
Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить эфир!
Telegram-канал Русагро: t.me/rusagro_leader
Чистая прибыль Русагро в 1 кв по МСФО снизилась на 68%, до 1,74 млрд руб, выручка выросла на 44%
- 13 мая 2024, 10:12
- |
- Все Верно
👉 Выручка составила 68 309 млн руб. (753 млн долларов США1 ), рост на 20 913 млн руб. (+44%) по сравнению с 1 кв. 2023 г.;
👉 Скорректированный показатель EBITDA2 составил 7 303 млн руб. (80 млн долларов США), рост на 163 млн руб. (+2%) по сравнению с 1 кв. 2023 г.
👉 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 11% в 1 кв. 2024 г. по сравнению с 15% в 1 кв. 2023 г.;
👉 Чистая прибыль за период составила 1 740 млн руб. (19 млн долларов США), снижение на 3 677 млн руб. (-68%);
👉 Чистый долг3 на 31 марта 2024 г. составил 62 765 млн руб. (680 млн долларов США);
👉 Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM4 ) на 31 марта 2024 г. равно 1,11x.
www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/1Q24_RUS_PressRelease_RA_v1.pdf
🍾Абрау-Дюрсо. Тяжелый год для компании?!
- 13 мая 2024, 10:04
- |
◽Выручка: 14,1 млрд руб. (+1,8%)
◽Себестоимость: 7,1 млрд руб. (+24,2%)
◽Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (-27,7%)
◽Чистый долг: 8,7 млрд руб. (+22,4%)
🔹P/E: 22,5
🔹P/B: 2,2
🔹Чистая рентабельность: 9,2% (чистая рентабельность 2022 г.: 13,0%)
Структура выручки:
◽продажа игристого вина: 12,3 млрд руб. (+1,8%)
◽услуги столовой, гостиницы и прочие услуги: 1,4 млрд руб. (+56,0%)
◽продажа виноматериала: 0,07 млрд руб. (-84,2%)
◽продажа прочих товаров: 0,3 млрд руб. (-26,0%)
🙎♂️Численность персонала снизилась на 4,4% и составила 1 955 чел.
💵Финансовые доходы составили 1 322,7 млн руб. (х 5,9), а финансовые расходы – 1 326,6 млн руб. (+90,1%).
🌏Компания ведет деятельность в четырех регионах: Москва (доля выручки: 54,12%), Краснодарский край (45,41%), Ростовская область (0,25%), Республика Азербайджан (0,22%). Производство игристых вин расположено в Краснодарском крае, тихих вин в Ростовской области.
✅Положительные моменты:
🔸Крупнейший производитель игристого вина в России.
🔸Компания работает в защитном сегменте.
( Читать дальше )
◽Себестоимость: 7,1 млрд руб. (+24,2%)
◽Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (-27,7%)
◽Чистый долг: 8,7 млрд руб. (+22,4%)
🔹P/E: 22,5
🔹P/B: 2,2
🔹Чистая рентабельность: 9,2% (чистая рентабельность 2022 г.: 13,0%)
Структура выручки:
◽продажа игристого вина: 12,3 млрд руб. (+1,8%)
◽услуги столовой, гостиницы и прочие услуги: 1,4 млрд руб. (+56,0%)
◽продажа виноматериала: 0,07 млрд руб. (-84,2%)
◽продажа прочих товаров: 0,3 млрд руб. (-26,0%)
🙎♂️Численность персонала снизилась на 4,4% и составила 1 955 чел.
💵Финансовые доходы составили 1 322,7 млн руб. (х 5,9), а финансовые расходы – 1 326,6 млн руб. (+90,1%).
🌏Компания ведет деятельность в четырех регионах: Москва (доля выручки: 54,12%), Краснодарский край (45,41%), Ростовская область (0,25%), Республика Азербайджан (0,22%). Производство игристых вин расположено в Краснодарском крае, тихих вин в Ростовской области.
✅Положительные моменты:
🔸Крупнейший производитель игристого вина в России.
🔸Компания работает в защитном сегменте.
( Читать дальше )
ОВК (UWGN): стоит ли покупать "вагоны". Риски, перспективы и что вообще происходит
- 12 мая 2024, 08:44
- |
Вообще я не планировал делать отдельный обзор ОВК (в трейдерской среде — «вагоны»), но по настойчивым просьбам трудящихся решил погрузиться в главную лудоманскую фишку последних нескольких месяцев на Мосбирже. Тем более что на днях появился повод: 2 мая компания опубликовала долгожданную отчетность по МСФО за 2023 год.
Скрин комментария из тг-канала
👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ПИКа, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.
💼Хотя акций ОВК в моем портфеле в данный момент нет, я внимательно изучил бизнес и новости последних месяцев по компании, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.
Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
( Читать дальше )
ГТМ (Глобалтрак менеджмент) записная книжка, отчет 2023 МСФО, #GTRK
- 11 мая 2024, 23:13
- |
- Тимофей Мартынов
Капитализация 28,5 млрд
Непонятно сейчас как эта компания могла стоить 1,5 млрд руб в 2022 году.
В 2023 сменился акционер на ООО «Монополия Инвестмент»/Д.А. Белоусов/ (75,08%).
Выдали займов в 2023 на 2,77 млрд. Это все в пользу основного акционера.
Ну примерно и долг вырос на такую величину как раз = с 1,85 до 4,65 (+2,8)
То есть Белоусов купил ГТМ и качнул кэш из компании сразу.
Выручка 20 млрд
👉49% — транспортные услуги
👉33% — экспедиторские
👉18% — прочие
Валовая маржа 15%
Парк на 31.12: 980 тягачей (в основном Volvo и Scania), цена >10 млн руб, но по балансу стоят раза в 3 дешевле
Сократился за год с 1230 штук до 980 (должно быть в районе 3 млрд руб потока от продажи).
Сокращение парка где в отчете о движении средств? (+500 млн есть)
3,8%УК выкуплено (квазиказначейка)
Прибыль 0,9 ярд, ebitda = 1,8 млрд
Без прибыли от выбытия средств прибыль скорректированная была бы всего 0,4 млрд, ebitda 1,3
smart-lab.ru/q/GTRK/f/y/
Что думаете по конторе?
Непонятно сейчас как эта компания могла стоить 1,5 млрд руб в 2022 году.
В 2023 сменился акционер на ООО «Монополия Инвестмент»/Д.А. Белоусов/ (75,08%).
Выдали займов в 2023 на 2,77 млрд. Это все в пользу основного акционера.
Ну примерно и долг вырос на такую величину как раз = с 1,85 до 4,65 (+2,8)
То есть Белоусов купил ГТМ и качнул кэш из компании сразу.
Выручка 20 млрд
👉49% — транспортные услуги
👉33% — экспедиторские
👉18% — прочие
Валовая маржа 15%
Парк на 31.12: 980 тягачей (в основном Volvo и Scania), цена >10 млн руб, но по балансу стоят раза в 3 дешевле
Сократился за год с 1230 штук до 980 (должно быть в районе 3 млрд руб потока от продажи).
Сокращение парка где в отчете о движении средств? (+500 млн есть)
3,8%УК выкуплено (квазиказначейка)
Прибыль 0,9 ярд, ebitda = 1,8 млрд
Без прибыли от выбытия средств прибыль скорректированная была бы всего 0,4 млрд, ebitda 1,3
smart-lab.ru/q/GTRK/f/y/
Что думаете по конторе?
Мостотрест, отчет МСФО 2023, записная книжка #MSTT
- 11 мая 2024, 14:12
- |
- Тимофей Мартынов
Мостотрест зарегистрирован тут, на ул Барклая в Москве.
Деятельность: строительство дорог, мостов
Капитализация 62 ярд
📉выручка -20% всего 3,88 млрд
на 4 заказчиков 89% выручки (госорганизации в т.ч.Автодор)
👉дороги и мосты = 1,54 млрд (-50%)
👉прочие объекты = 1,35 млрд
👉обслуживание дорог = 0,97 млрд
При этом обязательств по строй подряду в 2024 на сумму 15,35 млрд руб!
Получили 10 ярдов авансов (видимо от государства), 7,3 млрд на конец года оставались на спецсчетах.
В 2023 обязательства были 5,75 млрд, которые как мы видим конвертировались в 3,88 млрд выручки.
валовая маржа 17%
фактическая прибыль = 0
EBITDA = 0,1 млрд
FCF = 0,28 млрд
кэш вырос с 3 до 10 ярдов (авансы)
Кто владеет?
Free Float = 3.03%
ООО СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ (Ротенберг Аркадий Романович) = 96,97%
smart-lab.ru/q/MSTT/f/y/
Остались еще сомнения в том, что к этим акциям вообще нельзя прикасаться?
Деятельность: строительство дорог, мостов
Капитализация 62 ярд
📉выручка -20% всего 3,88 млрд
на 4 заказчиков 89% выручки (госорганизации в т.ч.Автодор)
👉дороги и мосты = 1,54 млрд (-50%)
👉прочие объекты = 1,35 млрд
👉обслуживание дорог = 0,97 млрд
При этом обязательств по строй подряду в 2024 на сумму 15,35 млрд руб!
Получили 10 ярдов авансов (видимо от государства), 7,3 млрд на конец года оставались на спецсчетах.
В 2023 обязательства были 5,75 млрд, которые как мы видим конвертировались в 3,88 млрд выручки.
валовая маржа 17%
фактическая прибыль = 0
EBITDA = 0,1 млрд
FCF = 0,28 млрд
кэш вырос с 3 до 10 ярдов (авансы)
Кто владеет?
Free Float = 3.03%
ООО СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ (Ротенберг Аркадий Романович) = 96,97%
smart-lab.ru/q/MSTT/f/y/
Остались еще сомнения в том, что к этим акциям вообще нельзя прикасаться?
Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR
- 11 мая 2024, 08:58
- |
- Тимофей Мартынов
Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки — топливо
👉3/4 топливной выручки — оптовая торговля
📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств
📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!
( Читать дальше )
Донской завод радиодеталей (ДЗРД) отчет МСФО 2023, #DZRD записная книжка
- 10 мая 2024, 21:15
- |
- Тимофей Мартынов
Прикольно что в отчете есть примечание аудитора с кое-какими сомнениями по отражению стоимости основных средств — есть какое-то колдовство с перетасовкой дебиторки в основные средства.
Дебиторка была 2,07 стала 0,126
Осн средства были 1,4 стали 2,66
Выручка = 3,26 (+43%г/г) а себестоимость 2,05
3,21 млрд — производство элементов электро аппаратуры
14% выручки в Беларусь
📈Нетипично высокая валовая маржа 37%
Но административка и прочие расходы все сожрали
Прочие: 📉В 2023 создали резерв 909 млн руб под просроченную дебиторскую задолженность, без этого была бы прибыль.
📉Списали выданный банку “Солидарность” займ на 100 млн руб.
📉Купили дочернюю компанию и -174 млн отразили убыток в финрасходах
Если бы не эта шляпа вся, то прибыль была бы 600 млн, что давало бы маржу 18,5%
📈FCF = 184 млн руб даже после немалого capex = 669 млн руб
Территория завода: 800 на 400м.
( Читать дальше )
🎩Henderson. Прибыль растет.
- 10 мая 2024, 10:03
- |
📊Показатели за 2023 год:
◽Выручка: 16,8 млрд руб. (+35,5%)
◽Себестоимость: 5,1 млрд руб. (+27,5%)
◽Скорр. EBITDA: 4,5 млрд руб. (+45,2%)
◽Чистая прибыль: 2,4 млрд руб. (+33,3%)
◽Чистый долг: -0,5 млрд руб. (Чистый долг 2022 г.: 3,9 млрд руб.)
🔸Выручка CAGR 2020-2023 гг.: 35,2%
🔸Собственный капитал: 7,8 млрд руб. (х 2,6)
🔸Денежные средства и их эквиваленты: 2,6 млрд руб. (х 4,3)
📊Показатели за 1 квартал 2024 года:
Выручка: 4,4 млрд руб. (+35,2%):
🍰розничные салоны: 3,51 млрд руб. (+31,3%)
🍰выкуп доставленных интернет-заказов в салонах: 0,47 млрд руб. (+48,9%)
🍰интернет-магазин Henderson: 0,07 млрд руб. (+45,6%)
🍰маркетплейсы: 0,35 млрд руб. (+59,7%)
Торговых площадей: 51,7 тыс. м кв. (+25%)
📈Онлайн продажи в 1 квартале увеличились на 52%, а их доля составила 20,4%.
⚖️Курсовая разница в 2023 г. составила -0,4 млрд руб., а в 2022 г. данный показатель был равен 0,3 млрд руб.
🏘️Активы в форме права пользования составили 6,6 млрд руб. (+26,9%). В данные активы включаются в том числе арендованные здания.
📉Компания в 2023 году существенно снизила показатель чистого долга и сделала его и чистый долг/EBITDA отрицательными.
( Читать дальше )
◽Выручка: 16,8 млрд руб. (+35,5%)
◽Себестоимость: 5,1 млрд руб. (+27,5%)
◽Скорр. EBITDA: 4,5 млрд руб. (+45,2%)
◽Чистая прибыль: 2,4 млрд руб. (+33,3%)
◽Чистый долг: -0,5 млрд руб. (Чистый долг 2022 г.: 3,9 млрд руб.)
🔸Выручка CAGR 2020-2023 гг.: 35,2%
🔸Собственный капитал: 7,8 млрд руб. (х 2,6)
🔸Денежные средства и их эквиваленты: 2,6 млрд руб. (х 4,3)
📊Показатели за 1 квартал 2024 года:
Выручка: 4,4 млрд руб. (+35,2%):
🍰розничные салоны: 3,51 млрд руб. (+31,3%)
🍰выкуп доставленных интернет-заказов в салонах: 0,47 млрд руб. (+48,9%)
🍰интернет-магазин Henderson: 0,07 млрд руб. (+45,6%)
🍰маркетплейсы: 0,35 млрд руб. (+59,7%)
Торговых площадей: 51,7 тыс. м кв. (+25%)
📈Онлайн продажи в 1 квартале увеличились на 52%, а их доля составила 20,4%.
⚖️Курсовая разница в 2023 г. составила -0,4 млрд руб., а в 2022 г. данный показатель был равен 0,3 млрд руб.
🏘️Активы в форме права пользования составили 6,6 млрд руб. (+26,9%). В данные активы включаются в том числе арендованные здания.
📉Компания в 2023 году существенно снизила показатель чистого долга и сделала его и чистый долг/EBITDA отрицательными.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс