кредитование

За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей

Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.

Меры Банка России способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки — и это повлияло на общее снижение ставок на рынке. МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день.

Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале.

cbr.ru/press/event/?id=18473

С 26 февраля за пять дней банк ВТБ представил новую трехлетнюю стратегию развития: планы по розничному сегменту, среднему и малому бизнесу, корпоративно-инвестиционному блоку и технологической трансформации. Завершилась стратегическая неделя выступлением главы ВТБ Андрея Костина и первого зампреда банка Дмитрия Пьянова.

«Банк переосмыслил ситуацию и те задачи, которые стоят перед ним и перед обществом. Новая стратегия ВТБ в полной мере соответствует тем задачам, которые поставил перед страной в послании президент», — начал свое выступление господин Костин.  

Он подчеркнул, что задачи, стоявшие перед банком в предыдущий период, были в основном выполнены, несмотря на существенные коррективы экономической и политической ситуации. 

«Справедливо признать, что ВТБ сильнее прочих пострадал от антироссийских санкций. Мы не могли не пострадать, учитывая нашу в том числе инвестиционную активность на мировых рынках и обширную сеть филиалов по всему миру. Но мы перестроились и теперь являемся лидерами на рынках дружественных стран. Наша задача — создать свой уникальный финансовый рынок, не зависимый от “Свифта” и “Евроклира”. И мы работаем в этом направлении совместно с правительством», — подчеркнул глава ВТБ.

( Читать дальше )

Сбербанк объявил выборочные результаты за 4-й квартал и весь 2023 год по МСФО

Чистый процентный доход банка за 4-й квартал 2023 составил 736,3 млрд рублей (+10,2% по сравнению с предыдущим кварталом), а чистый комиссионный доход вырос до 210,4 млрд рублей (+7,3%). Операционные расходы при этом выросли на 24,8% относительно 3-го квартала до 292 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 359,7 млрд рублей (-12,5% кв/кв). Рентабельность капитала составила 22,9%.


( Читать дальше )

Спрос на кредиты из-за высоких ставок значительно снизился, заявил на конференц-колле президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Перекос в ставках очень большой. Это, конечно, очень сильно угнетает кредитование, сильно снизился спрос на кредиты. Может быть, стоило посмотреть на то, чтобы начать немножко раскручивать кредитование пораньше, или снижать ставки пораньше», — сообщил он.

www.interfax.ru/russia/948107

Средний размер первоначального взноса в ипотечных сделках с начала 2024 года составил 30% — это больше показателя того же периода прошлого года на 6 п. п., сообщил директор подразделения «Управление продажами» Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Больше всего сделок за первые месяцы 2024 года заключено со взносом 20–30% — 52% против 45% в прошлом году, их количество за год увеличилось почти в два раза. Доля клиентов, выбравших взнос от 30% до 40%, составила 21% против 7% в прошлом году (таких кредитов оформлено в пять раз больше, чем за предыдущий период). Еще 11% клиентов внесли от 40% до 50% (около 5% в прошлом году, рост в четыре раза), 15% — от 50% (8% в прошлом году, рост в три раза).

www.kommersant.ru/doc/6534842

Сбербанк: отчетность за 4К23 по МСФО подтверждает сильные позиции — нейтрально

Сбербанк сегодня опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2023 г и за 4К23.

• Чистая прибыль за год составила 1508,6 млрд руб., за квартал — 359,7 млрд рублей (на 6% выше нашего прогноза и на 2% выше среднерыночного), что соответствует рентабельности капитала в 25,3% и 22,9%.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

ВТБ в рамках своей новой стратегии планирует нарастить кредитный портфель клиентов из малого и среднего бизнеса (МСБ) к концу 2026 года на 40% при росте клиентской базы в 1,5 раза, сообщил в рамках стратегической недели ВТБ заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

В банке уточнили, что кредитный портфель ВТБ в этом сегменте по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, увеличившись на 27%. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превышает 22%.

tass.ru/ekonomika/20102065

💳 По данным ЦБ, в январе 2024 г. прибыль банков составила 354₽ млрд (ROE — 29,6% в годовом выражении), это в 5,5 раза выше, чем месяцем ранее — 64₽ млрд (в декабре на балансе банков была отражена чистая прибыль в размере 176₽ млрд, но она была завышена за счёт дивидендов, полученных от российского дочернего банка — ~112₽ млрд, банк Открытие). Самое интересное, что банковский сектор заработал на ~40% выше итога января 2023 г. (258₽ млрд), но доходность на капитал (показатель, который учитывает рост балансов банков) в январе 2024 г. выросла не так значительно по сравнению с январём 2023 г. (до 29,6 с 26% в годовом выражении). В заработке в 354₽ млрд есть свои нюансы, давайте разбираться:

🟣 Основную прибыль в размере ~300₽ млрд (76₽ млрд в декабре) поддержало в первую очередь восстановление резервов по корпоративным кредитам у ряда банков (35₽ млрд по сравнению с доформированием резервов почти на 100₽ млрд в декабре), а также низкие операционные расходы — 211₽ млрд (352₽ млрд в декабре).

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным ЦБ, в январе 2024 г. повышенный спрос в кредитовании продолжил снижаться — 236₽ млрд (0,7% м/м и 27% г/г, месяцем ранее 73₽ млрд, но такой резкий перепад в цифрах в декабре связан с корректировкой на крупную сделку по продаже кредитов в размере ~250₽ млрд). Для января характерно снижение выдач из-за длинных праздников, но всё же, если отбросить 9 дней выходных из месяца, то получится, что выдача опустилась ниже 400₽ млрд, а это уже весомый звоночек регулятору, что меры начинают действовать (конечно, для подтверждения тренда необходимо дождаться данных за февраль-март в будущем). Поэтому стоит учитывать лаг по сделкам и ДКП, после стабильных темпов снижения ЦБ задумается о ключевой ставке.

🏠 По предварительным данным ипотека в январе замедлилась до 0,6% (+2,9% в декабре). Для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 г. замедление связано ещё с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой (ипотека становится более адресной: первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, размер льготного ипотечного кредита для всех регионов теперь составляет — 6₽ млн).

( Читать дальше )