инвестиции

2020 год запомнился нам быстрым восстановлением от обвала, удивив тем самым многих инвесторов. Вполне возможно, что 2021 год будет первым годом нового бычьего цикла, что в свою очередь требует некоторых тактических действий в инвестициях.

▪️ В 2020 году компании роста (growth) обогнали циклические недооцененные компании (value), но в 2021 все может измениться.

▪️ ТОП 5 акций индекса SnP500 сделали 127% от общего роста индекса за последние 9 месяцев, всплеск интереса к IPO, ралли на криптовалюте. Похоже, что инвесторы сейчас настроены сверхоптимистично, поэтому риск резкой коррекции в первом квартале 2021 года повышается.

▪️ Вероятнее всего, Соединенные Штаты готовы к резкому экономическому росту во второй половине 2021 года, но многие другие страны уже достигли этого.  Пока Китай, похоже, идет впереди, но соперничество с США останется. Нигде конкуренция не станет более ожесточенной, чем в сфере технологий, поскольку обе страны стремятся к самодостаточности в важнейших отраслях будущего, таких как искусственный интеллект, полупроводники и 5G.

( Читать дальше )

Как меняется подход к торговле с годами, и почему выход на пенсию в 35 лет и жизнь только на дивиденды — так себе идея.

Ответы на все эти вопросы — в новенькой серии откровений трейдера на канале «Деньги не спят». Начинаем год с вашей любимой рубрики.

Уютное домашнее видео отлично зайдёт под салатик оливье или селёдку под шубой. Рекомендовано для просмотра дружной инвесткомпанией :-)

А если вы ещё не видели предыдущие «откровения», в которых Василий Олейник делится своим 15-летним опытом торговли на бирже — вам сюда. Посмотрите, чтобы не повторять ошибок.

Ну и не забывайте ставить лайк, если было полезно, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.

Начало года – время подводить традиционные итоги за прошедший год, это уже третье подведение итогов моего более-менее публичного портфеля инвестиций.

Отчет по итогам 2018 года.

Отчет по итогам 2019 года.

Входные данные по портфелю и подходам:

1. Все цифры указаны уже за вычетом налогов.
2. Начало осознанных целевых покупок пакетов акций 2016 год, всего портфель существует с 2009 года.
3. Весь портфель состоит из инвестиционных покупок дивидендных акций, buy-n-hold в чистом виде – только покупаю, ничего не продаю.

В начале 2020 года, когда подводились итоги 2019 года, был составлен стратегический план на 2020 год – повышение пакетов эмитентов: Татнефть-п, Северсталь, Лукойл, Сбербанк, Газпром, Газпромнефть, ФосАгро, Казаньоргсинтез и новая фишка – НКНХ-п.

В течение года не стал докупать ВСМПО-Ависма, т.к. был отказ от дивидендов.

Хотел купить Акрон, но не хватило денег, может быть докуплю в этом году.

( Читать дальше )

Сижу читаю результаты трейдеров за 2020 год и понимаю, что по большому счету народу то и не интересны эти результаты по портфелям. Если портфель успешный, то никто не опишет свою стратегию, а без стратегии лицезреть сотни процентов прибыли никому не интересно.
       Поэтому решил не писать свои результаты, а написать главное открытие для себя в этом году, которое уже начал реализовывать. Всю зп надо инвестировать на ИИС в див. акции, а жить со спекуляций. Так как на ИИС больше 1 млн. не положить, то нужно по хорошему докупать еще див. акций на обычном счете и наращивать объем в спекуляциях. Заодно проверите свою мечту жить только на доходы от спекуляций.
       Думаю, что кроме американцев, есть смысл докупать в долгую еще и рос. див. акции, для дивердефекации. А то фиг его знает, что там с этой америкой будет, может вообще нам кислород(доступ) перекроют, так хоть наши бумаги останутся.

WSJ пишет, что управляющей компании BlackRock не удается собрать достаточно средств для своего фонда прямых инвестиций, которые заявлялся на сумму 12 млрд долл. К концу 2020 г. собрали всего 3,4 млрд. долл. и теперь думают ограничиться фондом на 4-6 млрд долл. ФПИ у BlackRock немного специфичен. Он не ориентируется на определенный срок, а задумывался как бессрочный. Это смутило многих инвесторов.



( Читать дальше )

Отвечал на пост, развернуто получилось, решил запостить для всех, не судите строго.

Не так давно начал инвестировать, портфель 800т.р. Много читаю про инвестирование, есть понимание по некоторым пунктам:

Необходимо инвестировать по большей части в акции США, за всю историю (200лет) у них не было дефолтов. Их фондовый рынок достаточно хорошо зажат регуляторами. Чтобы компания вышла на биржу, она должна соответствовать огромному количеству критериев, компании редко банкротятся (как правило поглощаются) и в общей массе на длинной дистанции рынок всегда растет и опережает инфляцию. Акции дают самую высокую доходность при высокой волатильности за год, но на длинной дистанции (от 10лет) имеют одинаковые риски по просадке (в сравнении с ОФЗ). Дивиденды в долларовых акциях меньше, чем в рублевых, но, если учитывать инфляцию, долларовые дают доходность выше.


Если хочешь обогнать рынок, нужно выбирать акции точечно, портфель 7-15 эмитентов, как у Баффета. Но для их выбора нужно провести колоссальную работу для их оценки. И после покупки не сомневаться, держать до победного, даже с просадкой в 75%. (это не мой вариант, я за максимальную диверсификацию, пусть меньше прибыль но и риск ниже)

Лично я, затрудняюсь дать точную оценку компании, и по большей части делаю минимальный анализ, стараюсь закупать акции на хорошем входе (просадке), при этом, диверсифицирую портфель. Максимально разбиваю по секторам бизнеса. Стремлюсь к 1 эмитент = 1 процент портфеля (сейчас 800т.р. 30 эмитентов, большая часть из них дивидендная). При таком раскладе, если даже что то просядет, или обанкротится, рост портфеля будет близок к рыночному, а если «угадал», то с небольшим опережением. И опять же, если хорошо вошел, и акция выросла, то те же 6% дивидендов будешь получать не с вложенных, а с учетом роста. Пока все, желаю успехов, если есть что добавить, пишите, подискутируем.

2020 уже позади – наконец-то – самое время доедать новогодние салатики,
ходить в гости к друзьям и близким, а так же строить планы на ближайший год.
Наверняка кто то планирует покупку нового смартфона или даже автомобиля,
а кто то планирует поступить в вуз. НО перед тем как начать планировать,
нужно оглянуться назад и подвести итог 2020.
Всем привет дорогие друзья с вами Евгений. И сегодня я подведу итоги уходящего 2020
года как для себя, так и для канала. А так же расскажу что вас ждет со мной в 2021 году.


( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал на смартлабе. Обалдеть, аж с прошлого года ни строчки :-)
Пора бы скрипнуть заржавевшим пером. И вспомнить про нашего пятиклассника. Нет, про него никто и не думал забывать, однако пауза несколько затянулась, и причина этого станет ясна позднее. А пока вспомним, о чём шла речь.

Всё началось с того, что в один прекрасный день я решил стать инвестором. Начитавшись на СЛ многочисленных историй успеха, я вдруг задумался. Как это ни удивительно прозвучит, но за все свои 15 спекулянтских лет на бирже, я ни разу не задумывался об инвестициях. Даже мысли такой не возникало. Ни разу! А тут прямо поветрие какое-то, даже лудоман Карпуха и тот решил попробовать себя в инвестициях. Не иначе Лариса Морозова заразила весь смартлаб :-)

Радостная новость для тех, кто пожелает встать на путь инвестиций в ценные бумаги. Вам нет никакой нужды погружаться в океаны специализированной информации, листать толстенные талмуды и ломать голову над формулами. Ничего этого не нужно, ведь всё необходимое есть на смартлабе. А также есть то, чего нет нигде – это мгновенная обратная связь посредством форума, комментариев и писем в личку. В общем, читайте смартлаб – и будет вам шоколад.
От себя могу порекомендовать двух авторов СЛ, которые на инвестициях собаку съели, это AlexChi и

( Читать дальше )

Это хорошо диверсифицированный фонд, состоящий из компаний зелёной энергетики.

Особенно актуален для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, потому что:

▫️Новый президент США топит за чистую энергию.
▫️ Альтернативная энергия становится все более популярной и потихоньку будет вытеснять традиционные уголь и нефть.
▫️Ожидается, что к 2030 году зеленая энергия будет стоить дешевле генерации на угле.
▫️Этот фонд в 2020 году обогнал широкий рынок более чем в 5 раз. В то время как привычный нам энергетический ETF (#XLE) показал убыток.

🔻Основные акции в фонде: ENPH, PLUG, RUN, TSLA, CREE.

Закрытый клуб начинающих инвесторов: присоединиться
Я в Instagram: перейти
Я на YouTube: перейти
Телеграм канал: почитать

Вот лучшие по доходности в 2020 г. ETFs с аналитическим (медальным) рейтингом Morningstar. Это интересно с точки зрения того, какие стратегии были самые доходные в прошедшем году. Ничего удивительного – стратегии акций роста и инерции (моментума). Вызов нового года для портфельных инвесторов – стоит ли поставить на акции стоимости и иные факторные стратегии. Многие интересные академические работы говорят в пользу такой переориентации. Но практика, порой опровергает научные предположения.

© текст Александр Абрамов






P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)