Блог им. iireg

Итоги 2018 года классического инвестора и планы на 2019 год

    • 05 января 2019, 00:29
    • |
    • iireg
  • Еще

Продолжу цикл статей, описывающий мой подход к инвестициям и его результаты.

Наверное, классическим инвестором, назвать меня сложно, я выбираю акции не по фундаментальному анализу, не по лучшим акциям квартала/года, индикаторы P/E, EBITDA, выручка, прибыль и другие характеристики компании меня мало волнуют, да я и не понимаю в них почти ничего… Таким образом, меня интересует, как долго компания выплачивает дивиденды Основной индикатор для покупки акций, на который я ориентируюсь, — стабильность выплат и постоянный рост дивидендов, каждый ли год происходят выплаты, какой размер дивидендов и доходность в %%. Я, скорее, дивидендный инвестор.

Свой подход к планам покупок на год я приводил в одной из статей, но используемый подход, не означает, что я покупаю акции по любым ценам. Я постоянно отслеживаю котировки, если цена акций в момент покупки мне кажется завышенной, я вполне могу отложить покупку ради более интересного эмитента и подождать или, если дивидендная отсечка наступает у эмитента раньше, я его ставлю в план покупок с бОльшим приоритетом, или, если цена акции для меня привлекательна, могу использовать плечи.

С использованием такого подхода (портфель начал формироваться с 2016 года, только Сургутнефтегаз-п был куплен в 2010 году) к концу 2018 года был сформирован портфель акций из 23 эмитентов.

Стоимость портфеля на конец 2018 года (чудом, конечно, последние пару дней торгов немного вытянули портфель, без них цель была бы не достигнута тысяч на 20-30 руб.) достигла промежуточной целевой запланированной величины в 2млн. руб. (итоговая стоимость на конец года 2млн. 10тыс. руб.).

Итоговые выплаченные в течение 2018 года дивиденды составили примерно 129 тыс. руб., за вычетом налогов, что дало дивидендную доходность портфеля в 8.53% (ее я высчитываю самостоятельно исходя из общей суммы внесенных мной денежных средств с 2010 года и суме выплаченных дивидендов по текущему году).

Общая доходность портфеля, по итогам 2018 года составила 16.57%, по расчетам брокера в личном кабинете. Как видно на рисунке, к концу года доходность достаточно сильно просела, в октябре доходность показывала около 22-23%.

 Итоги 2018 года классического инвестора и планы на 2019 год

Общая динамика за все время меня вполне устраивает:

 Итоги 2018 года классического инвестора и планы на 2019 год

Я доволен результатами портфеля в 2018 году, стоимость портфеля по итогам года достигла запланированной в начале года целевой величины, процентные ставки депозитов я обогнал, рост индекса ММВБ вроде тоже.

Планы на 2019 год – докупить в портфель еще остатки эмитентов, достигнуть еще одной промежуточной величины стоимости портфеля и повышать долю наиболее привлекательных для меня акций – ГМКНорникель, Мосбиржа, Северсталь, Татнефть, Лукойл, Сбербанк. Если случиться финансовое чудо – выйти на зарубежные площадки.

Планируемые эмитенты на 2019 год такие:

№№

Тикер

Эмитент

Комментарий

1

SIBN

Газпромнефть

Ежеквартально платят дивиденды

2

MAGN

ММК

Ежеквартально платят дивиденды

3

PRTK

Протек

Дивиденды платят вроде с 2013 года, не выплачивали только в 2015 году

4

PHOR

ФосАгро

Платят стабильно

5

AFLT

Аэрофлот

Госкомпания, может заставят заплатить, не приоритет в покупке

6

DSKY

Детский мир

Дочка АФК Система, платят дивиденды, но идут разговоры о продаже, не приоритет в покупке

7

NKNH

НКНХ

Рассчитываю на возобновление дивидендных выплат

8

SBERP

Сбербанк-п

Ну, под конец формирования портфеля, надо что-то еще купить, пусть будет это

9

POLY

Полиметалл

Вроде платят, но прочитал статейку в профильном телеграмм-канале, уж не знаю, брать или нет

 

★21
20 комментариев
cowboy, инфляция с 2008 года 112%.
Статья понравилась присматриваюсь к подобному начать в будущем )
avatar
Облигации в портфеле совсем нет?
avatar
Сибиряк, в облигации нужно очень точечно уметь входить и выходить, потому что иначе инфляция разъест доходность
avatar
Сибиряк, облигаций совсем нет. В 2018году покупал около 4-5 штук на пробу, купон получил, тело закрыли
avatar
cowboy, я описываю свой подход и его результаты. Меня пока все устраивает
avatar
cowboy, ещё бы понимать что вы вкладываете в понятие простые… я депоз на спекуляциях слил и понял что больше не хочу тратить время на спекуляции… изучаю долгосроки, прям чтобы совсем покупка акций как покупка бизнеса.
avatar
bobef, по запросу «телеграмм владелец полиметалл» четвертая ссылка сверху
avatar
cowboy, одной из моих целей было открыть спекулятивный счет, попробовать. В 2017 году я ее выполнил, заведя на открытый ИИС около 250 тыс. За 1-1.5 месяца я слил на металлургах около 50 тыс, хотя были периоды плюса, закрыл счет, перевел остатки на основной, накупил дивфишек и забыл о спекуляциях. Не мое это, не получается и не умею. 
avatar
cowboy, скачек курса я не пропустил. Помимо биржи я каждый месяц несколько лет покупал доллар, средняя у меня была около 30, продал примерно по 66-67 в октябре 2018. 
avatar
cowboy, на очень волатильном рынке можно либо стороны нахватать вначале либо жирного в конце. Пакетное инвестирование же можно рассматривать как покупку бизнеса с разным сроком окупаемости… например Газпром. Купленный 10 лет назад просто убыточный бизнес который ждёт своего часа
avatar
Хороший результат. Дивиденды реинвестируете ? 
avatar
alx4ever, да, полностью
avatar
iireg, красивый график общей доходности с 10 года. Тут главное обогнать рост рубле/доллара, у вас похоже получилось. Маладца!
avatar
iireg, а счет пополнялся или нет? и с какого периода?
avatar

теги блога iireg

....все тэги



UPDONW