Сейчас на торгах находится 4 выпуска АПРИ, один из которых погашен на ¾, окончательное погашение 11 ноября. Еще 3 выпуска погашены полностью. Совокупная сумма облигаций в обращении – 1,6 млрд.р. Совокупная сумма всех погашенных облигаций – 1 млрд.р.
В нынешнем году Группа планировала привлечь на облигационном рынке 1,5 млрд.р. Рынок позволил этого сделать лишь отчасти. Летом был размещен выпуск в 0,5 млрд.р., еще 0,5 млрд.р. – предстоящий ноябрьский выпуск.
Деньги дорогие: АПРИ и в прошлый, и в этот раз предлагает купон 24% на первый год, до оферты. С учетом того, что срок обращения июньского выпуска – 3 года, ноябрьского – 4, а купонная ставка после оферты ожидается ниже начальной, затраты на обслуживание выпусков должны быть менее 20%. Что всё равно не дешево.
Сегодня в 18:00 встречаемся на ютуб, Дмитрий Александров в прямом эфире разберет отчетность и операционные показатели МФК «Лайм-Займ».
Поговорим про:
Оставляйте вопросы в комментариях, мы обязательно их обсудим в эфире. До встречи по ссылке:
О философии компании, финансовом состоянии, рисках и перспективах роста бизнеса поговорили в большом интервью с топ-менеджментом МФК «Лайм-Займ»:
Параметры нового выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко (BB+, сектор ПИР, 250 млн.р., 1,25 года до оферты, купон / доходность — 17,0% / 18,1% годовых)
Размещение 250-миллионного выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03, стартовавшее 21 июля, подходит к завершению.
Как мы сообщали, это половина объема, который намерено привлечь через облигации АО им. Т.Г. Шевченко.
Оставшиеся 250 млн.р. – это новый выпуск, старт которого намечен на четверг 28 июля.
Предварительные параметры 4-го выпуска ОА им. Т.Г. Шевченко:
• Размер выпуска – 250 млн.р.
• Срок обращения –1,25 года до оферты (4 года до погашения).
• Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.
Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».
На карте доходностей аграрных ВДО «Шевченко-4» обведён рамкой.
Не является инвестиционной рекомендацией
Обновление анонса нового выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко
— Ориентир купона — 18,5% годовых до оферты. Купон квартальный.
— Сумма выпуска — 250 млн.р.
— 3 года до погашения, оферта через 1 год.
— Амортизация в течение последнего года обращения.
— Ориентир даты размещения — 3-я декада июля 2022.
Ровно через неделю, в следующий вторник 5 июля, предварительно, старт размещения четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд» (BB+(RU)).
Лизинг-Трейд – давний эмитент, первый выпуск его облигаций суммой 500 млн.р. был размещен в январе 2020 года и на данный момент погашен через амортизацию на 41% от начального объема. Всего в обращении находится 3 выпуска облигаций Лизинг-Трейд общей суммой 1,29 млрд.р.
В течение второй половины 2022 года эмитент планирует привлечь через облигации 0,5-1 млрд.р.
5 июля должен размещаться выпуск всего на 100 млн.р. От его успешности будет зависеть сумма и близость последующих размещений.
Предварительные параметры нового выпуска облигаций Лизинг-Трейд:
• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).