акции

☕️ 10 сентября. Статус на утро

МосБиржа запустит премиальные опционы на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро. Эти инструменты будут востребованы у опытных инвесторов и отраслевых игроков.

🤑Индекс утром продолжил расти — 2 715 (+0,5%).
💲Доллар показывает небольшой рост — 91,12 руб. (+0,6%).

📈 Растут

• $BSPB БСПБ +0,44%
• $MSNG МосЭнерго +0,44%
• $TCSG ТКС Холдинг +0,41%

📉 Падают

• $CHMF Северсталь -2,57% — дивидендный гэп

• $SGZH Сегежа -1,36%
• $AFKS АФК Система -1,14%

🗞Новости

🟠Интер РАО может войти в новый проект по добыче угля в Узбекистане — ТАСС 

🟠Совкомбанк обесценивает сделку. Хоум-банк купят за 0,4–0,5 капитала — Ъ 

🟠ВТБ повысил ставки по вкладам. Максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Основная сессия завершилась убедительным ростом индекса Мосбиржи — более 3% и что самое приятное, закрытие прошло выше 2700п. Рынок способен удивлять даже самые искушенные умы.

Перед началом недели подобный рост ожидался мной растянутым во времени, как минимум со среды по пятницу. Преимущественно на новостях о недельной инфляции и итоговом заседании ЦБ по ключевой ставке, но как видим все случилось гораздо быстрее.

Рынок акций заранее начал прайсить положительные новости, так долго ожидаемых инвесторами, с чем собственно и был связан подобный рост, поэтому относится к нему нужно крайне аккуратно.

Закрепление выше текущих значений 2700п, открывает дорогу к более сильному уровню сопротивления 2760п-2770п, но для этого нужно закрывать гэп на 2730п.

Сложно представить при всех известных вводных, что рынок готов идти выше, как минимум на горизонте нескольких недель, я этого не вижу.

Есть смысл не жадничать и часть спекулятивных лонгов прикрыть на утреннем гэпе, а там уже по ходу торгов принимать менее поспешные решения.

«Эмитент в минувшую пятницу опубликовал операционные результаты за 8М24. Выручка не только увеличилась в несколько раз в сопоставлении год к году, но и прибавила 37% по сравнению с 1П24. Из положительных моментов также отмечаем снижение доли товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Результаты расцениваем как умеренно положительные», —подчеркнула Мария Лукина, старший аналитик ИБ «Синара».

«Вместе с тем мы считаем, что существенная часть выручки по-прежнему, как и в 1П24 (57%), приходится на продажу драгоценных металлов. Ее рост выше ожиданий планируем отразить в прогнозах. При этом суть инвестиционного кейса не сильно поменяется, так как это направление низкомаржинальное, а зарабатывающие подразделения „МГКЛ“ — ломбарды и ресейл. Мы подтверждаем по бумагам компании рейтинг „покупать“, — пишет эксперт в обзоре.

Купить акции $MGKL здесь

* Не является инвестиционной рекомендацией

Юлия Соловьева усилила команду корпоративного управления Whoosh — она избрана независимым директором. На этой позиции она заменила Антона Еремина, который занял пост первого заместителя генерального директора, при этом сохранив позицию в Совете директоров, но утратив статус независимого директора.

Юлия имеет значительный профессиональный опыт в области интернета, ритейла, медиа и телекоммуникаций. Она занимала должность Управляющего директора ООО «Гугл», была членом совета директоров МКПАО «Лента» и ПАО «Софтлайн», а также Генеральным директором ООО «Эверест». Юлия окончила факультет иностранных языков МГЛУ и имеет диплом MBA Harvard Business School.

«Кикшеринг — одна из самых молодых и динамичных отраслей, надеюсь, что мой управленческий опыт внесет свой вклад в успешное управление компанией. Будем фокусироваться на сохранении лидирующего положения на рынке и развитии возможностей сервиса для пользователей», — поделилась Юлия Соловьева.

Ключевые показатели эффективности за 8M 2024

• Чистые процентные доходы за 8М 2024 выросли на 15,5% г/г до 1 694,7 млрд руб. Рост чистых процентных доходов в августе составил 14,1% г/г на фоне увеличения объема работающих активов.
• Чистые комиссионные доходы за 8М 2024 увеличились на 8,1% г/г до 485,8 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. В августе рост составил 1,8% г/г на фоне высокой базы прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, а также роста расходов на программу лояльности СберСпасибо — все больше пользователей подключают категории повышенного кешбэка, что способствует удержанию клиентов.
  • В настоящий момент к сервису «Оплата улыбкой» подключились уже 30 млн клиентов Сбера, а количество платёжных операций с использованием биометрии достигло 2 млн в месяц.

Ozon объявил о запуске своего маркетплейса в Грузии, что делает страну седьмой в СНГ, где компания развивает свою платформу. Теперь жители Грузии могут выбрать из более чем 50 миллионов товаров различных категорий, от электроники до товаров для красоты и здоровья.

На первом этапе доставки будут занимать около 14 дней. Клиенты смогут получать свои заказы в пунктах выдачи или с помощью курьерской доставки. Это расширение охватывает уже существующие рынки Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ, отметил, что компания стремится завоевать доверие грузинских потребителей, предлагая качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку.

Ozon является одним из крупнейших российских маркетплейсов, связывающим 550 тыс. предпринимателей с 51 млн активных покупателей. В первом полугодии 2024 года оборот компании увеличился на 78% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,203 трлн рублей.

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

Мощным ростом начали торговую неделю в понедельник — разворотная недельная свеча на индексе #IMOEX2 сработала идеально✅

Сентимент сменился мгновенно.

И теперь есть 2 вопроса, как обычно -

«А где и когда входить?» и 

«А как мне теперь шорт закрыть?».

Рынок справедлив в том плане, что #MTLR Мечел не растёт со всеми, хотя и его вынесут вверх многоверотяно.

На развороте, отскоке или росте, все равно не трогаем падших убогих, просто проходим мимо и говорим твёрдое «Нет!».

Рынок растёт широким фронтом во главе с Царём — #LKOH ЛУКойлом, который подал верные признаки разворота первым, браво 👏 

Вместе с ЛУКойлом теперь есть и #SBER, #NVTK с металлургами #CHMF, #NLMK, #MAGN, все по нормам, далее их поддерживает парочка #TCSG и #YDEX — все как в старые-добрые времена.

Отмечу также, что в числе первых опережающе вновь растёт и #OZON, видимо, уже тоже становится нормой для нашего рынка, также слежу за #POSI и её поведением.

Новости к утру:
⚡️ $TGKN — Решение СД:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» 0.0004р, (4.4%)

☪️ $SVCB — Цена сделки по приобретению Совкомбанком Хоум-банка вновь пересмотрена в пользу покупателя. В результате Хоум-банк обойдется Совкомбанку в 0,4–0,5 капитала по РСБУ, хотя изначально банк оценивался почти вдвое больше — в 0,8 капитала.

🛢 $GAZP — Молдавия направила в GAZP запрос о транзите газа в обход Украины

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Финансовые результаты по РПБУ за август 2024 — прошлые отчеты 

🛒 $HNFG — Раскроет данные о выручке за август 2024 г

🏭 $CHMF — Дивгэп 31.06р, 2.5%

🏭 $RASP — Старт торгов фьючерсами

🏭 $RUAL — Суд по иску «Суал партнерс» к членам СД «Русал» на сумму 74 млрд руб

🥇 $UGLD — Суд по искам природоохранной прокуратуры к ЮГК о вреде землям и экологии на 4,6 млрд руб

* события с неопубликованным решением:
💻 $YDEX — ВОСА по дивидендам (80р, 2.2%) + передача СД полномочий по принятию решения об увеличении УК для мотивации сотрудников

На прошлой неделе российский рынок акций показал неуверенный рост после нескольких дней серьезного падения. Говорить о развороте тенденции пока рано – это лишь первые штрихи коррекции нисходящего тренда. Однако уже можно отметить более уверенную устойчивость уровня 2500 п. по сравнению с недавно преодоленными 2600 п.

• Сбер: краткосрочный нисходящий тренд завершен.
• Норникель: ждем отскока от поддержки тренда.
• Диасофт: слишком резкий рост против рынка.

Сбербанк

На четырехчасовом таймфрейме у Сбера можно зафиксировать завершение нисходящей тенденции после преодоления верхней границы нисходящего канала. Откат уже произошел, и сейчас лучшая точка входа в длинную позицию. Однако стоит соблюдать осторожность, пока не стали ясны причины падения стоимости бумаг в последние несколько недель, поскольку фундаментальных факторов для столь резкого снижения нет.

ГМК Норникель

После резкого падения бумаги Норникеля нашли точку опоры – это область поддержки нисходящего тренда. Кроме того, сам уровень в 100 руб. за акцию сильный с психологической точки зрения, и мы ожидаем начала кратковременного роста котировок, вероятно до уровня 112 руб.

Недавно один из подписчиков канала попросил сделать аналитический разбор компании МТС, которая продолжает оставаться ТОП-дивидендной фишкой рынка и недавно представила финансовые результаты по итогам II квартала 2024 года. Традиционно начинаем с ключевых показателей:

— Выручка: 170,9 млрд руб (+18,5% г/г)
— OIBDA: 65,4 млрд руб (+5,0% г/г)
— Чистая прибыль: 7,2 млрд руб (-57,2% г/г)
— Чистый долг/OIBDTA: 1,8x

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Во II квартале МТС показал динамику выручки выше ожиданий, а именно +18,5% г/г, что обусловлено ростом доходов по ключевым бизнес-направлениям:

— Выручка от услуг связи: +6,0% г/г;
— Рост доходов от рекламного бизнеса (Adtech): +69,6% г/г;
— Рост доходов от банковских услуг: +52,5% г/г;
— Рост доходов от розничной торговли: +29,4 г/г.