Информация
Сбербанк (SBER) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 24.10.2019 | 17.04.2018 | 28.02.2019 | 27.02.2020 | 04.03.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Чистый операц доход, млрд руб | ? | 1 698 | 1 903 | 1 936 | 2 013 | 2 193 | 2 193 | |||
| Чист. проц. доходы, млрд руб | ? | 1 363 | 1 349 | 1 397 | 1 416 | 1 608 | 1 608 | |||
| Чист. комисс. доход, млрд руб | ? | 349.1 | 394.2 | 445.3 | 497.9 | 553.0 | 553.0 | |||
| Доходы по цб, млрд руб | ? | 200.9 | ||||||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 541.9 | 748.7 | 831.7 | 845.0 | 761.0 | 761.0 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 135.5 | 271.0 | 361.0 | 422.4 | 422.4 | 422.0 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 6 | 12 | 16 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |||
| Див доход, ао, % | 3.5% | 5.3% | 8.6% | 7.3% | 6.7% | 6.7% | ||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 6 | 12 | 16 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||
| Див доход, ап, % | 4.6% | 6.3% | 9.6% | 8.2% | 7.0% | 7.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 25% | 36% | 43% | 50% | 56% | 55% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 677.6 | 672.8 | 664.8 | 724.6 | 760.0 | 760.0 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 384.3 | 402.7 | 404.4 | 449.7 | 466.0 | 466.0 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 1 036 | 782.6 | 791.8 | 980.5 | 791.0 | |||||
| Создание резервов, млрд руб | 342.4 | 287.3 | 160.2 | 155.6 | 484.0 | 484.0 | ||||
| Списание. плох.кредитов, млрд руб | 175.6 | 177.4 | ||||||||
| Наличность, млрд руб | 2 083 | 2 377 | 2 377 | |||||||
| Активы банка, млрд руб | 25 369 | 27 112 | 31 197 | 29 958 | 36 016 | 36 016 | ||||
| Капитал, млрд руб | 2 733 | 3 436 | 3 856 | 4 478 | 5 009 | 5 009 | ||||
| Кредитный портфель, млрд руб | 18 665 | 19 891 | 21 082 | 21 749 | 28 009 | 28 009 | ||||
| Кредиты юрлицам, млрд руб | 13 633 | 14 175 | 14 331 | 13 865 | 15 700 | 15 700 | ||||
| Кредиты физлицам, млрд руб | 5 032 | 5 717 | 6 751 | 7 884 | 9 308 | 9 308 | ||||
| Депозиты, млрд руб | 18 685 | 19 814 | 20 897 | 21 574 | 25 766 | 25 766 | ||||
| Депозиты юрилиц, млрд руб | 12 450 | 6 394 | 7 402 | 7 365 | 9 125 | 9 125 | ||||
| Депозиты физлиц, млрд руб | 6 235 | 13 420 | 13 495 | 14 210 | 16 641 | 16 641 | ||||
| Резервы под обесценивание, млрд руб | 1 303 | 1 403 | 1 539 | |||||||
| Неработающие кредиты, млрд руб | ? | 828.4 | 836.0 | 1 255 | ||||||
| Дост.осн капитала, % | ? | 11.4% | 11.9% | 13.4% | 13.8% | 13.8% | ||||
| Дост. общ капитала, % | ? | 13.0% | 12.4% | 13.6% | 14.7% | 14.7% | ||||
| Стоимость риска, % | ? | 1.49% | 1.15% | 1.10% | 1.80% | 1.80% | ||||
| Loan-to-deposit ratio, % | ? | 100% | 100% | 101% | 101% | 109% | 109% | |||
| Просроченные кредиты, NPL, % | ? | 4.40% | 4.50% | 3.80% | 4.30% | 4.30% | 4.30% | |||
| Цена акции ао, руб | 173.3 | 225.0 | 186.3 | 254.8 | 280.1 | 280.1 | ||||
| Число акций ао, млн | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | ||||
| Цена акции ап, руб | 129.8 | 189.0 | 166.2 | 228.3 | 265.3 | 265.3 | ||||
| Число акций ап, млн | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Free Float, % | 47.5% | 47.5% | 48.0% | 48.0% | 48.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 3 870 | 5 046 | 4 188 | 5 728 | 6 312 | 6 312 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 3 870 | 5 046 | 4 188 | 5 728 | 6 312 | 6 312 | |||
| EPS, руб | ? | 25.1 | 34.7 | 38.5 | 39.1 | 35.3 | 35.3 | |||
| ROE, % | ? | 20.8% | 24.2% | 23.1% | 22.2% | 16.1% | 16.6% | |||
| ROA, % | ? | 2.1% | 2.9% | 3.2% | 3.1% | 2.3% | 2.2% | |||
| Чистая процентная маржа, % | ? | 5.70% | 6.00% | 5.70% | 5.16% | 5.47% | 5.48% | |||
| Рентабельность банка, % | ? | 31.9% | 39.3% | 43.0% | 42.0% | 34.7% | 34.7% | |||
| P/E | ? | 7.14 | 6.74 | 5.04 | 6.78 | 8.29 | 8.29 | |||
| P/B | ? | 1.42 | 1.47 | 1.09 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | |||
| Персонал, чел | 319 200 | 310 300 | 293 800 | 281 300 | 285 600 | 285 600 | ||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 5.32 | 6.13 | 6.59 | 7.16 | 7.68 | 7.68 | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 204 | 1 298 | 1 376 | 1 599 | 1 632 | 1 632 | ||||
| структура и состав акционеров Сбербанк | ||||||||||
Сбербанк - факторы роста и падения акций
- Новые сервисы Сбера могут увеличить прибыль на 30%. А позиционирование как экосистемы может вызвать переоценку компании инвесторами в сторону повышения.
- Сбербанк перешел на выплату дивидендов 50% от прибыли начиная с 2020 года
- Прибыль Сбербанка может составить по итогам 2021 года около 1 трлн рублей из-за снижения отчисления в резервы, что означает рост дивидендов до рекордных значений.
- Банк России предпринимает активные усилия по демонополизации банковского рынка: 1. Введение СБП 2. Попытка снизить комисии за эквайринг 3. Освобождение от зарплатного рабства. Это все угрожает комиссионным доходам Сбера
- Сбербанк - основной прокси на российский рынок. Если нерезиденты хотят купить Россию, они в первую очередь покупают именно Сбербанк
- Процентные ставки перестали снижаться, это значит, что процентные расходы Сбера перестанут сокращаться в 2021 году
