акции роста

Microsoft (MSFT) вчера после закрытия рынка отчиталась за 1 кв. финансового 2022 г. (1Q FY22), закончившийся 30 сентября 2021 г. Выручка за квартал выросла на 22% до $45,3 млрд по сравнению с 1Q FY21, кварталом ранее было $46,15 млрд. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 23,9% и составила $17,21 млрд. Прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) составила $2,27 против $1,82 в 1Q FY21. Согласно данным FactSet, аналитики Wall Street в среднем прогнозировали выручку $44 млрд и diluted EPS $2,08. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения на конец квартала составили $130,6 млрд. Чистый долг отрицательный. Операционный денежный поток вырос на 27% до $24,5 млрд. Отчет за 4Q FY21 можно прочитать здесь.

Facebook (FB) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21) после закрытия основной торговой сессии. Выручка выросла на 35,12% до $29,01 млрд, кварталом ранее было $29,08 млрд. Прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (diluted EPS) составила $3,22 против $2,71 за 3Q20. По данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $29,49 млрд и diluted EPS $3,19. Число ежедневно активных пользователей (DAU) в среднем за квартал 1,93 млрд, что на 6% выше, чем в 3Q20, что совпало с прогнозом аналитиков. Число ежемесячно активных пользователей (MAU) в среднем за квартал 2,91 млрд, что также на 6% выше, чем годом ранее. Отчет за 2Q21 можно посмотреть здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка Facebook взлетела на 51,7% до $84,26 млрд. Чистая прибыль $29,09 млрд в сравнении с $17,93 млрд годом ранее. Diluted EPS $10,11 против $6,22 за три квартала 2020 г.

Alibaba Group (BABA) объявила на конференции Apsara об открытии 2 новых дата-центров в Южной Корее и Таиланде в 2022 г. Alibaba расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии (ЮВА), подтверждая свои обязательства по развитию инфраструктуры региона. Новые дата-центры будут способствовать трансформации бизнесов, развитию инноваций и поддерживать цифровизацию экономик. Для развития облачных сервисов Alibaba предлагает новые продукты и решения, которые будут способствовать доступности cloud для предпринимателей и разработчиков, усилят защиту данных, улучшат проникновение данных услуг в экономике.

В частности, Alibaba Cloud презентовала новое 4-ое поколение архитектуры ApsaraCompute Shenlong, которая имеет передовые характеристики, включая эластичность контейнера, память, производительность, время ожидания (задержки) и безопасности на уровне чипов. Новая архитектура разработана с целью поддержки приложений с интенсивной обработкой данных (data intensive applications). Количество операций ввода/вывода в секунду (IPOS) увеличено в 4 раза до 3 млн, количество сетевых пакетов в секунду (PPS) выросло более чем в 2 раза до 50 млн, время ожидания сети и хранилища (storage) сократилось до 16 и 30 микросекунд, соответственно. Alibaba в новой архитектуре также представила широко масштабный удаленный прямой доступ к памяти (RDMA) с задержкой 5 микросекунд. Компания указывает, что ее новая архитектура с RDMA увеличивает вычислительную производительность сценариев с интенсивной обработкой данных на 30% в сравнении с производительностью TCP сети в облаке. Alibaba запустила платформу DBStack, которая позволяет запустить облако на оборудовании фирмы — клиента. Продукт предназначен для тех, кто не готов полностью перейти на обычный облачный сервис.

🟢 Рынок растёт.

$ZD
$WSM
$TTGT
$POOL
$PKI
$EW
$MSCI
$IS🦄
$MNDY🦄
$OGN🦄 

Beyond Meat (BYND) объявила в пятницу, что чистая выручка за 3 кв. 2021 г. (3q21) составит примерно $106 млн. Ранее компания прогнозировала на 3q21 выручку $120 млн — $140 млн. Аналитики в среднем ожидали $134,3 млн, согласно Bloomberg. Компания объяснила ситуацию сокращением спроса со стороны не названного канадского дистрибьютора, а также низким спросом ресторанов и кафе. Кроме того, Beyond Meat ссылается на проблемы с наймом рабочей силы, с которыми столкнулись ее клиенты. Компания также указала на перебои с поставками воды на заводе в Пенсильвании из-за плохой погоды, что привело к невозможности удовлетворить весь имеющийся спрос. При выручке $106 млн рост к 3q20 составляет 12,8%. Окончательные результаты будут объявлены 10 ноября.

Beyond Meat сталкивается с охлаждением спроса со стороны ресторанов и кафе, последние переживают непростые времена по всей планете из-за вспышки дельта-варианта коронавируса. В период жёсткого локдауна спрос поддерживается только за счет продаж в супермаркетах, в то время как рестораны и кафе сильно сокращают закупки. Несмотря на то, что Beyond Meat является пионером отрасли, в последние годы компания сталкивается с ужесточившейся конкуренцией. Такие компании как Conagra Brands (CAG) и Kroger (KR), продают мясо на растительной основе под своими брэндами (соответственно, Earth Balance и Simple Truth). В данном случае речь о продажах в США.

Intel (INTC) отчиталась за 3 квартал 2021 г. (3Q21) Non-GAAP выручка за отчетный квартал выросла на 4,8% до $18,1 млрд по сравнению с $17,3 млрд за 3Q20. К 2Q20 выручка снизилась на 2,4%. Очищенная чистая прибыль (Non-GAAP) в расчете на 1 акцию (EPS) за квартал $1,71, против $1,08 годом ранее, в прошлом квартале $1,28. По данным FactSet, аналитики ожидали выручку $18,24 млрд и $1,11 EPS. Операционная рентабельность (Non-GAAP) за прошедший квартал упала с 31,6% до 28,8%. Отчет за второй квартал можно посмотреть здесь.

За первые 9 месяцев 2021 г. выручка компании выросла на 2,1% до $55,19 млрд по сравнению с $54,04 млрд за тот же период 2020 г. Очищенная чистая прибыль (Non-GAAP) в расчете на 1 акцию (EPS) за первые 3 квартала 2021 г. составила $4,38 по сравнению с $3,63 годом ранее.

Snap Inc. (SNAP) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21). Выручка взлетела на 57,3% до $1,07 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчете на 1 акцию с учетом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) составила 17 центов против 1 цента в 3q20. Аналитики в среднем ожидали выручку $1,1 млрд и diluted EPS 8 центов. Скорректированная (adjusted) EBITDA $174,2 млн против $56,4 млн в 3q20. Число ежедневно активных пользователей (DAU) выросло на 23% до 306 млн (во 2q21 было 293 млн). Тогда как аналитики прогнозировали 302 млн.

Совокупные издержки за квартал выросли на 47,5% до $1,25 млрд. GAAP операционный убыток вырос на 7,7% и составил $180,8 млн. Snap завершила квартал с денежной позицией (включая к/с фин.вложения) $3,48 млрд. Долг $2,25 млрд представлен конвертируемыми нотами, которые погашаются в 2025-2027 гг.

По итогам 2q21 Snap прогнозировала выручку в диапазоне $1,07 млрд — $1,085 млрд. Таким образом, фактические результаты оказались у нижней границы диапазона. Snap предупредила инвесторов о негативном влиянии новой политики Apple iOS в части конфиденциальности пользователей. Это затрудняет сбор статистики для определения эффективности рекламной кампании. Об этом ранее уже заявляла Facebook. Также на результаты Snap в отчетном квартале негативно повлияли глобальные перебои в цепочке поставок. В условиях, когда рекламодатели не могут удовлетворить спрос, они не нуждаются в дополнительной рекламе.

Биотехнологическая компания Biogen (BIIB) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21) в среду, 20 октября. Выручка упала на 17,7% до $2,78 млрд, без изменений по отношению ко 2q21. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Non-GAAP diluted EPS) составила $4,77 по сравнению с $5,64 за 3q20. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $2,67 млрд и EPS $4,11. Чистая продуктовая выручка упала на 18% до $2,2 млрд. Продажи препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера составили $300 тыс., тогда как аналитики ожидали $10,79 млн.

Обзор отчёта за 2q21 — см. по ссылке.

За 9 мес. 2021 г. выручка обвалилась на 22% до $8,25 млрд. Чистая продуктовая выручка упала на 20,7% и составила $6,65 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $2,6 млрд против $4,3 млрд за 9 мес. 2020 г. Non-GAAP Diluted EPS $15,79 против $24,75 годом ранее. Денежные средства и эквиваленты и к/с фин.вложения $3 млрд. Долг $7,27 млрд, как и в конце 2q21. Показатель “Чистый долг / LTM EBITDA” ниже 2x.

Результаты по основным препаратам.

Tesla Inc. (TSLA) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21). Выручка взлетела на 56,8% до $13,76 млрд по сравнению с $8,77 млрд за 3Q20. По сравнению с 2Q21 выручка выросла на 15% кв/кв. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,86 против $0,76 годом ранее. Согласно данным FactSet, аналитики прогнозировали в среднем выручку $14 млрд и adjusted EPS $1,62. Adjusted EBITDA выросла на 77,3% до $3,2 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $1,33 млрд против $1,4 млрд за 3Q20. Отчет Tesla за 2Q21 можно прочитать здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 73,6% до $36,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию составила $4,24 против 1,43$ за соответствующий период годом ранее.

Intuitive Surgical (ISRG) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21). Выручка подскочила на 30,2% до $1,4 млрд. По сравнению с 3q19 рост составил 24,4%. Чистая прибыль выросла на 21,2% и составила $380,5 млн. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $1,19 против $0,92 годом ранее. Результаты в общем совпали с ожиданиями Wall Street. Аналитики в среднем прогнозировали, соответственно, $1,39 млрд и $1,17.

Компания завершила квартал с $8,2 млрд в денежных средствах, эквивалентах и фин.вложениях. Долга нет. Разбор отчёта за 2q21 — см. по ссылке.

Количество процедур с использованием систем Da Vinci выросло на 20% в годовом выражении, а к 3q19 среднегодовые темпы роста 13%. Intuitive Surgical поставила клиентам 336 систем Da Vinci за квартал, что на 72% выше, чем в 3q20. При этом в 3q19 было поставлено 275 систем. Число установленных систем Da Vinci выросло на 11% г/г до 6525. Во 2q21 было 6335 систем (во всех странах мира).

За 9 мес. 2021 г. выручка взлетела на 37,3% до $4,16 млрд. В сравнении с 9 мес. 2019 г. рост на 30%. Выручка от продаж инструментов и принадлежностей (instruments and accessories) подскочила на 32,1% и составила $2,26 млрд (также +30% к уровню 2019 г.). На это направление приходится 54,3% общей выручки компании. Доходы от продаж новых систем взлетела на 50,6% до $1,22 млрд. По сравнению с 9 мес. 2019 г. рост составил 31,6%. Выручка от сервисов выросла на 33,44% и составила $678 млн (+27% к 2019 г.). Diluted EPS $3,67 против $2,18 годом ранее.