Постов с тегом "ЯНдекс": 5197

ЯНдекс


5 идей в российских акциях. Рынок на минимумах: на какие бумаги обратить внимание

Российский рынок от майских вершин к текущему моменту снизился почти на 27%, Индекс МосБиржи близок к минимальным уровням с 2023 г. Распродажи последних дней на российском рынке создают хороший момент для покупки качественных акций на средне- и долгосрочную перспективу по выгодным ценам.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Крепкая акция

• Акции Сбера остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.

• По итогам I полугодия Сбер нарастил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 816 млрд руб., и поднял прогноз по годовой рентабельности. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. по РПБУ выросла на 5,7% год к году (г/г), до 1193 млрд руб. Локальным драйвером для акций может стать публикация финансового отчета по МСФО за III квартал — он ожидается уже завтра, 30 октября.



( Читать дальше )

Яндекс - Убыток мсфо 9 мес 2024г: 4,1 млрд руб против прибыли 54,9 млрд руб г/г

МКПАО «Яндекс» – рсбу/ мсфо
379 453 795 + 15 610 156 (08.08.2024) = 395 063 951 обыкновенных акций
1 привилегированная акция «А»
1 привилегированная акция «Б»
1 привилегированная акция «Г» 
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KiMWOBKux0KRFxgPG69cgw-B-B
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ttLGPq1qnEe37e68EZh0Fg-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39059&type=1
Капитализация на 29.10.2024г: 1,476.55 трлн руб

Общий долг на 31.12.2023г: ____ руб/ мсфо 485,767 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 13,19 млн руб/ мсфо 557,041 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: ____ млн руб/ мсфо 634,000 млрд руб

Выручка 1 кв 2023г: 0 руб/ мсфо 162,899 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 0 руб/ мсфо 344,958 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: _ руб/ мсфо 549,200 млрд руб
Выручка 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 1 кв 2024г: 0 руб/ мсфо 228,314 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 0 руб/ мсфо 477,629 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: _ руб/ мсфо 754,400 млрд руб



( Читать дальше )

Заметки с конф-кола Яндекса

На конф-коле Яндекса ничего интересного. Говорят, что смогут выполнить свой гайденс и будут больше спендить денег в 4К24 что приведет к бОльшим темпам роста выручки. Посмотрим как будет на самом деле. Я лично думаю, что по Выручке не достигнут роста 38-40% г/г по году, а EBITDA перевыполнят благодаря более высокой рентабельности.
По налогам говорят, что логично предполагать, что эффективная ставка налога на прибыль будет выше 25%. Я прогнозирую 45-50% в этом и следующем годах.

В целом если тренд на приоритезацию прибыльности над ростом подтвердится в 4К24, то можно будет констатировать, что олигархи, которые получили в Яндексе долю при реструктуризации смотрят на него как на «дойную корову» и пытаются увеличить денежные потоки чтобы можно было платить большие дивиденды.

Для нас как миноров это в целом тоже неплохо.

*Данный пост транслирует мое личное мнение, исходя из профессионального опыта. Не является инвестиционной рекомендацией и трансляцией официальной позиции моего работодателя*



( Читать дальше )

Ежемесячная аудитория геосервисов Яндекса превысила 90 млн пользователей

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса» на всех платформах превысила 90 миллионов пользователей в месяц

По словам Субботина, рост количества пользователей геосервисов «Яндекса» обусловлен развитием инструментов навигации, доступностью высокодетализированных карт для автомобилистов во всех городах-миллионниках России, а также внедрением в них персональных рекомендаций и поисковых сценариев.

Субботин также сообщил, что в третьем квартале 2024 года рекламная выручка «Яндекс карт» и «Навигатора» увеличилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и эти данные раскрываются впервые. Рост достигнут за счет появления в рекламных продуктах «Директа» возможности закупки рекламы в «Картах», добавил он.

tass.ru/ekonomika/22260127


Если вы все еще не купили Яндекс, то мы идем к вам

Если вы все еще не купили Яндекс, то мы идем к вам


ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ ЯНДЕКС, ТО МЫ ИДЕМ К ВАМ!

Где ж это видано, чтоб IT-гигант стоил достаточно дешево, да еще рос на более 35% в год? Вот об этом сегодня и поговорим.

📈 Результаты III квартала (г/г):
— Консолидированная выручка выросла на 36% — до 276,8 млрд руб.
— EBITDA прибавила 66% — до 54,7 млрд руб.
— Скорр. чистая прибыль увеличилась на 118% — до 25,1 млрд руб.

☝️ Маржинальность по EBITDA достигла 19,8% против 16,1% годом ранее. Спасибо уходу иностранных конкурентов и росту бизнеса.

Самый прибыльный сегмент — «Поиск и портал». Он прибавил по выручке 26%. Выручка «Райдтеха» прибавила около 32%. Порадовали также «Плюс» и «Сервисы объявлений». Их EBITDA положительна. E-com и прочие сервисы пока убыточны.

👉 Даже при положительном свободном денежном потоке Яндекс нарастил общий долг на 52 млрд руб. — до 266 млрд руб. ND/EBITDA = 0,8х — здесь без изменений.

Не забыли порадовать акциями руководство компании. В III квартале вознаграждение составило дополнительно 17,7 млрд руб. Средневзвешенное количество акций выросло на 4,5% — до 385,2 млн шт.



( Читать дальше )

🖥Яндекс продолжает экспансию рынка

IT-компания отчиталась по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев

 

🔹Яндекс (YDEX)

👉Инфо и показатели

 

 

Результаты за 3 квартал

— выручка: ₽276,8 млрд (+36%)

— скорректированная EBITDA: ₽54,7 млрд (+66%)

— скорректированная чистая прибыль: ₽25 млрд (+118%)

 

Результаты за 9 месяцев

— выручка: ₽754,4 млрд (+37%)

— скорректированная EBITDA: ₽140 млрд (+71%)

— скорректированная чистая прибыль: ₽69,6 млрд (+98%)

 

Выручка сегмента «Поиск и портал» за 9 месяцев составила ₽311 млрд (+31%), «Электронной коммерции, райдтеха и доставки» — ₽403,4 млрд (+39%). Число подписчиков Плюса выросло до 36 млн (+40%).

 

Компания сохраняет свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году в диапазоне от 38 до 40% год к году, а по скорректированному показателю EBITDA — от ₽170 до ₽175 млрд.

 

Бумаги Яндекса (YDEX) незначительно падают. 

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет сильный, хоть и в рамках ожиданий

 

Выручка выросла по всем направлениям бизнеса в связи с ростом самих рынков и доли Яндекса на них.



( Читать дальше )

Ревью отчетности Яндекса за 3К24. Тренд на приоритезацию прибыльности над ростом позволит быстрее раскрыть фундаментальную стоимость компании

Отчетность Яндекса за 3К24. НЕЙТРАЛЬНО

Яндекс отчитался за 9М24 и 3К24. Впервые раскрыл показатели по EBITDA отдельно по подсегментам «Райдтех», «Электронной коммерция» и «Прочие О2О». В 13:00 компания проведет конференц-колл с аналитиками и инвесторами.

Мой взгляд:

В целом на отчетность смотрю НЕЙТРАЛЬНО. Есть несколько разнонаправленных факторов:

Негативные факторы
— Компания продемонстрировала темпы роста выручки ниже наших ожиданий. Считаю, что этому способствует жесткая ДКП, снижающая спрос на различные услуги компании со стороны населения и бизнеса.
— Компания увеличила свои расходы по вознаграждению неизвестных лиц акциями еще на 18 млрд руб. за 3К24. Количество выпущенных акций увеличилось на 3%
— Эффективный налог на прибыль как я и писали в нашем Совкомбанковском отчете будет существенно выше 25% в ближайшие 2 года. За 3К24 эффективная ставка налога на прибыль составила 60%. Подробнее о причинах такого эффекта читайте в нашем отчете по Яндексу. Ожидаю сохранения высокой эффективной ставки в кратко и средне срочном периодах



( Читать дальше )

КИТ Финанс: Яндекс: отчет за 9 месяцев 2024

Ключевые показатели:

• Выручка +36% г/г до 276,8 млрд₽.
• Скор.EBITDA +66% г/г до 54,7 млрд₽.
• Скор. чистая прибыль +118% г/г до 25,1 млрд₽.

Основные выводы:

Позитивная динамика выручки по всем сегментам:

• «Поиск и Портал» +26% г/г на фоне развития и повышения эффективности рекламных продуктов за счет использования ИИ.

• «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» +37% г/г за счет популяризации Яндекс Маркета.

• «Плюс и развлекательные сервисы» +36% г/г фоне роста интереса потребителей к «Яндекс Плюс» и другими развлекательными сервисами.

• Сервисы объявлений +37% г/г. Учитывается позитивная динамика бизнесов Яндекс Путешествия, Яндекс Недвижимость, Авто.ру.

✅Менеджмент подтвердил свой прогноз по росту выручки в диапазоне 38-40% г/г и по скорректированному показателю EBITDA в диапазоне 170-175 млрд₽.

#YDEX остается в числе ведущих технологических компаний России. Идею в бумагах с 🎯 в 4400₽ оставляем в силе. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 4%.



( Читать дальше )

Яндекс нарастил выручку, но страдает от высокого долга

В третьем квартале МКПАО «Яндекс» увеличило выручку на 36% до 276,8 млрд рублей, что привело к росту скорректированного показателя EBITDA в 1,7 раза до 54,7 млрд рублей. 

Рентабельность компании по результатам квартала составила 19,8%. Показатели по выручке оказались ниже ожиданий аналитиков, однако скорректированный EBITDA превысил прогнозы. Скорректированная чистая прибыль за квартал выросла в 2,2 раза до 25,1 млрд рублей. На конец квартала остаток денежных средств составил 131,4 млрд рублей.
Яндекс нарастил выручку, но страдает от высокого долга

Однако обычная прибыль компании первых девяти месяцев оказалась отрицательной и составила -4,1 млрд рублей. В первую очередь это вызвано выросшими более чем в два раза процентными расходами. За 2024 г. общий долг вырос примерно на 53 млрд рублей до 191 млрд. На фоне высоких процентных ставок увеличились и расходы на его содержание. 

Ссылка на пост


Яндекс браузер впервые обошел Google Chrome по доле рынка в РФ — Сообщение сервиса

В сентябре суммарная доля визитов на сайты через приложения «Яндекс браузер», «Яндекс с Алисой» и «Яндекс старт» на всех типах устройств составила 36,23% — это на 1,44 процентного пункта больше, чем у продуктов Google

Доля «Яндекс браузера» на мобильных устройствах достигла 37,31%, тогда как Chrome — 32,01%. «Яндекс» связывает рост доли пользователей в том числе с обновлением браузера.

tass.ru/ekonomika/22257139

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн