Фондовый рынок

Курсы валют ЦБ на 25 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,5224
💶 EUR — ↘️ 99,5534
💴 CNY — ↘️   12,7660

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,04%, остановившись на уровне 3 265,01 пункта.

▫️Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15% по итогам II кв. 2023 г., сообщает РИА Новости. Внешний долг на душу населения в данный период также сократился, составив $2,3 тыс. – это лучший уровень с 2006 г. ($2,2 тыс.) заключает агентство, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

▫️Тимур Максимов освобождает пост замминистра финансов РФ по собственной просьбе, сообщает Минфин. СМИ связывают событие с неудовлетворительными результатами аукционов по размещению ОФЗ – Максимов курировал вопросы госдолга и международного сотрудничества.

▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам в валюте тенге 25 октября в связи с нерабочим днём в Казахстане (День Республики).

▫️Газпром (+0,24%); Компания готовит третью программу бессрочных облигаций объёмом до 500 млрд руб. 

Вчерашний рост котировок акций Юнипро почти на +5%, причём при полном отсутствии каких-то значимых новостей, на текущий момент времени выглядит исключительно спекулятивным, в ожидании финансовых результатов компании за 3 кв. 2023 года, публикация которых намечена уже на этот четверг.

💰 Возможно, участники рынка вновь начали питать надежду на появление комментариев в отношении дивидендов, которые за 2022 год компания, как известно, решила не выплачивать. Однако каких-то чётких признаков для такой позитивной смены вектора лично я, признаюсь, пока не наблюдаю, хотя рано или поздно возврат к дивидендам, безусловно, станет мощным триггером для котировок акций. Но для этого нужно сначала дождаться смены собственника компании, после чего можно будет уже осторожно начинать мечтать об этом.

🧮 Сами по себе финансовые результаты Юнипро для участников рынка вряд ли являются определяющими для принятия инвестиционного решения, особенно в условиях, когда акционеры не получают никакого материального выхлопа от этого для себя.

Любимые нами префы Сургута сделали -9.5% с начала октября — так что продолжаем обсуждать интересные скорректировавшиеся истории.

Ключевые моменты, которые надо понимать про Сургут-префы:

1) Главная дата для Сургутнефтегаза — 31 декабря. Именно в этот день определяется итоговый курс рубля к доллару, по которому рассчитывается переоценка “кубышки” компании на больше $50 млрд. Как торгуется доллар в любое другое время — по сути неважно.

2) Мы не ждем укрепления сильно ниже 90 — а при долларе 90 и выше у Сургут-перфов дивдоходность составит более 20-23%. Из-за высоких бюджетных расходов при официальном бюджетном ориентире 91 руб за $ в 2024 году мы скорее всего снова увидим бакс больше 100, поэтому мы склоняемся к тому, что текущие высокие ожидаемые дивы — НЕ “одноразовое” явление, как это часто бывало ранее в истории Сургута.

Ниже 50 руб за акцию — уровень, с которого можно смело присматриваться к префам Сургута на долгосрок. Сургут при всей своей закрытости все-таки отличается удивительной стабильностью своей дивидендной политики, так что риск “сюрпризов” в виде изменений в дивполитике мы считаем невысоким.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Магнит⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈
Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 91
Рекомендуется работа от покупок 🔼

Локально инструмент торгуется выше последнего нисходящего канала, что свидетельствует о возможном прекращении коррекции и возобновлении среднесрочного роста. Верхняя граница канала в данный момент находится на уровне 5784.2, нижняя граница на уровне 5495.70

В случае возвращения цены к верхней границе канала возможно открытие длинной позиции.
При возвращения внутрь канала и закрепления ниже уровня 5784.20 возможно также совершение спекулятивных продаж 🔽 с целью в районе нижней границы канала 5495.70

В случае ухода ниже уровня 5768.5 можно будет говорить как минимум об остановке растущего тренда, а как максимум о среднесрочном развороте вниз. 

Обратите внимание!

Если Вам интересно ознакомится со статистикой, обзорами по ТОП 20 основным инструментам, наблюдать за графиками в режиме Real-Time, обращайтесь к администратору сервиса @fintechme_admin или в fintechme_bot — бот клиентской поддержки.

📌 Ключевая ставка

Центральные банки всего мира отвечают за то, чтобы диапазон колебания потребительских цен не был слишком широким. Для достижения стабильной низкой инфляции используется денежно-кредитная политика, которую также называют монетарной (англ. monetary policy). Ее основной инструмент – ключевая ставка.

Ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки занимают деньги у ЦБ или, наоборот, кладут их туда. Чем выше ставка, тем деньги для банков стоят дороже и как следствие кредиты становятся дороже для всей экономики. Снижение ставки означает снижение стоимости кредитов. Экономисты подсчитывают, какой уровень ключевой ставки необходим, чтобы инфляция находилась в целевых границах, а экономика развивалась и росла.

Для бизнеса и потребителей
Низкая ключевая ставка — стимулирует экономику. Бизнесу выгодно брать дешёвые кредиты, он может развиваться и открывать новые направления, в то время как потребителям доступные кредиты позволяют покупать больше товаров и брать больше ипотек.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 61

🔼 Лучше рынка: MGNT, AFKS, ROSN, SBER

🔽Хуже рынка: NLMK

Бумаги которые находятся в зеленой зоне, рекомендуется удерживать лонговые позиции

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 24.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🍏 Магнит [цена 5976]
Cила рынка 89
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 5784(-3.22%)

💰 Система ао [цена 17.707]

Cила рынка 83
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.
Поддержки: 14.992(-15.34%)
Сопротивления: 23.449(32.42%)

⛽️ Роснефть [цена 593.3]
Cила рынка 80
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 592.25(-0.18%)

🏦Сбербанк [цена 270.1]
Cила рынка 77
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Газпром⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈
Текущая сила рынка равна 63
Рекомендуется работа от покупок 🔼

При этом в настоящий момент цена сформировала нисходящий канал и находится внутри него.
Нижняя граница канала в данный момент находится на уровне 166.33 верхняя граница на уровне 182.9.

Учитывая локальную тенденцию, спекулятивно возможна работа в шорт 🔽 при пробое с закреплением ниже уровня 166.33, либо при отбое от верхней границы канала в районе 182.9.
Среднесрочный шорт можно будет рассматривать при уходе ниже уровня 165.97, закрепление ниже данного уровня будет свидетельствовать о развороте среднесрочной тенденции вниз.

Что касается покупок, то как спекулятивные, так и среднесрочные покупки лучше совершать при пробое верхней границы канала 182.9 и закреплении над ней. Пробой данного уровня будет свидетельствовать о возможном окончании коррекционного движения и возобновлении Ап тренда 📈.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 64.1

🔼 Лучше рынка: ROSN, AFKS, LKOH, SBER

🔽Хуже рынка: NLMK, MTSS

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 23.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

⛽️ Роснефть [цена 604.2]
Cила рынка 97
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 591.6(-2.09%)

💰 Система ао [цена 17.744]
Сила рынка 90
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 15.066(-15.1%)
Сопротивления: 23.376(31.74%)

⛽️ ЛУКОЙЛ [цена 7527.5]
Сила рынка 87
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 7444.3(-1.11%)
Сопротивления: 7742.1(2.85%)

🏦 Сбербанк [цена 272.69]
Сила рынка 84
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 270.28(-0.89%)
Сопротивления: 277.62(1.8%)

🍏 Магнит [цена 5887]
Сила рынка 84
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 5785.5(-1.73%)

Подписывайся на нас:

vk.com/sm_investor

t.me/sm_investor

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Роснефть⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈.
Текущая сила рынка равна 92
Рекомендуется работа от покупок 🔼.

Локально инструмент торгуется выше последнего растущего канала, что несмотря на высокую силу рынка, может говорить о локальной перекупленности и высокой вероятности коррекции к верхней границе канала, которая в данный момент находится на уровне 591.08.
При возвращении цены к данному уровню возможно открытие как спекулятивных так и среднесрочных покупок 🔼.
Также возможна более глубокая коррекция в район нижней границы восходящего канала, которая в данный момент находится на уровне 510.87.
При отскоке от данного уровня также возможно открытие длинных позиции 🔼.

Пробой же данного уровня и закрепление ниже сломает локальную восходящую тенденцию и увеличит вероятность открытия успешных спекулятивных коротких позиций🔽. О среднесрочном развороте цены вниз можно будет говорить при уходе ниже уровня 582.78.