Стратегия

Элвиса мы любим, один из немногих, кого с удовольствием смотрю на ютубе.
Посмотрел свежее видео на его ютуб канале, стейк №21 «Высокие ставки»:

Какие тезисы я законспектировал?

С середины прошлого года «пытаюсь донести до аудитории, донести не удается» — имеет ввиду, что кошмарит рынок, но аудитория хочет позитивных идей. 

Какие идеи есть у Элвиса?
👉Баксы, евробонды
👉Рынок акций недешевый
👉Впереди компании ждет ухудшение (снижение выручки и рост издержек)
👉Пождем 3-4 квартала, ситуация станет более очевидной.

Если ситуация наладится лучше купить расписки в 2 раза дешевле в евроклире

Сам Элвис сказал, что купил VK и Яндекс в евроклире.
Полиметалл на Мосбирже — супердорогой, причем без шансов на дивиденды и без переезда в Казахстан.
Поэтому лучше было съездить в Казахстан и купить Полиметалл там $3 за акцию, что он и сделал.

Высокие ставки в мире — негативный цикл, падение спроса.
Лучше покупать $-бонды с самыми высокими за 15 лет доходностями.
Рост ставок ФРС — падение рынка акций США.

Сбер стал мейнстрим идеей и достиг цели.
Сравнивает Сбер с SVB и делает вывод: “покупать банк надо на выходе из кризиса, а не на входе в него”.
При наступлении кризиса с кредитами будут трудности.

В этом обзоре мы постарались выделить наиболее интересные моменты, которые необходимо знать инвесторам вначале дивидендного сезона. Разбор разделен на несколько смысловых частей:

1️⃣Как можно заработать (потерять) на дивидендных идеях краткосрочно?

2️⃣Какие компании могут преподнести сюрприз и выплатить больше, чем предполагает консенсус?

3️⃣Наши таблички с ожидаемыми расчетными дивидендами

Дивиденды — приятная вишенка на торте при длительном удержании каких-то акций в портфеле. 

Краткосрочные дивидендные спекуляции

Когда планируемые к выплате дивиденды всем известны, когда сюрпризов нет, акция уже торгуются с размером дивидендов, а после экс-дивидендной даты падают примерно на величину дивидендов, так что заработать спекулятивно “в лоб” не получается. 

Например, Газпром стоит 200 рублей. Мы знаем, что дивиденд будет 20 рублей. Эти 20 рублей уже в цене. После “даты отсечки” акции Газпрома упадут на 20 рублей и будут торговаться около 180 руб.

Заработать краткосрочно можно, например, если вы угадаете, что дивиденд окажется больше ожиданий: в этом случае акции выстрелят на размер высоких дивидендов.

Например, рынок ждет от Газпрома 20 рублей, а компания объявила 40 руб на акцию. Как правило, рынок растет на “величину сюрприза”. В таблице ниже мы привели несколько последних случаев таких сюрпризов.

Акции потому и растут, что дивиденды неожиданные. По нашим наблюдениям акции в таких ситуациях часто начинают расти до объявления новостей (то есть их заранее начинают покупать инсайдеры). Следовательно, когда акция “стреляет” после выхода новостей, инсайдеры начинают фиксировать свою прибыль.

Из указанных выше случаев как минимум в Белуге и Газпроме скорее всего был инсайд. Последний максимум цены в Газпроме на уровне 276 рублей как раз был установлен 31 августа 2022 после выхода сообщения неожиданных дивидендах, после чего акции только снижались.

Отсюда следует вывод, что наиболее рискованная стратегия — покупка дивидендной акции после того, как она выросла после выхода новостей.

Кто может удивить в этом весенне-летнем дивидендном сезоне?

Инвестиции — это не спринт!

Допустим вы бежите марафон в 42 км. Представим, что 1 км — это 1 год жизни, 42 года — это средний активный период в жизни каждого человека.

Как вы будете бежать? Легко, просто, распределяя силы на всю дистанцию или же будете пытаться ускориться с самого начала?

Инвестирование — это цель, стратегия, план. Идти к росту капитала необходимо постепенно, реинвестируя деньги. Самое главное наслаждаться жизнью. Пока мы можем активно работать, надо работать, откладывая и инвестируя.

Спекуляции же — это как отдельный вид работы. Не получится торговать с положительным результатом, если выделять на это менее 2-х часов в день.

Всегда встает вопрос целесообразности спекуляций, если вложено 500 тысяч рублей, а за год выходит 20% или пусть даже 50%, итого имеем менее 30 т.р. в месяц. Если на это уходит менее часа в день, это отлично, считайте 1500р. стоит ваш час, а если 6 часов — 250р.

К чему все, цените время, которое имеете. А инвестиции пусть растут сами.

Основную работу по техническому и фундаментальному анализу, покупки и продажи бумаг я делаю у себя в ПРО, сводя ваше время до менее часа в день.

Всем привет. Решил провести эксперимент и сравнить две стратегии.
Долгосрочные инвестиции и спекулятивные сделки. Что будет прибыльнее. 
Я 11 лет в теме инвестиций, за 8 лет заработал более 3800% и моя основная стратегия — долгосрочные инвестиции в недооцененные компании.
За 8 лет периодически заходил и в краткосрочные сделки, когда были явные сигналы на покупку.
Поэтому решил сравнить, трейдинг или инвестиции?

8 июля открыл брокерский счет на 1 миллион рублей.
Цели по счету:

1. Получить прибыль более 60% годовых.
2. Вывести вложенные деньги
3. Не сидеть постоянно за терминалом

За пол года заработал +36%. Вывел 300 000 рублей себе на дебетовую карту. Выводы делаю, когда сумма по счету больше 1 100 000 рублей.

Прибыль по этому счету позволяет мне ежемесячно оплачивать ипотечные платежи, хотя мог эту сумму вложить в первоначальный взнос, но не сделал этого. А вы бы как поступили?

По моему долгосрочному счету с начала 2023 года удалось сделать +23%.

Два года назад мы запустили стратегию«Из Фантазеров в Исполнители» в качестве тренажера для начинающих трейдеров (чтобы прочувствовали свою готовность переносить неизбежные в трейдинге просадки на торговом счете) и инструмента получения дохода для тех, кто не хочет погружаться в изучение торговли самостоятельно.

Чтобы было понятно, с нашими учениками мы используем следующие определения: 

Фантазеры – торгуют на основе интуиции и слухов, хронически теряют деньги, но продолжают торговать, в надежде отыграться. В итоге – теряют все.

Исполнители – еще не имеют собственного плана торговли и поэтому четко следуют чужому плану и поэтому стабильно зарабатывают.

Цель стратегии — показать доходность лучше, чем у индекса ММВБ, и при этом — с меньшим риском.

Как видно на скрине — задача стратегии выполняется и оба года работы она показывала 30% доходность за год

Спойлер: данный пост не с целью привлечь внимание женщин смартлаба. И да, это не кликбейт, а РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ из мира инвестиций, подтверждённый разными исследованиями.

Например, по версии Fidelity Investments, доходность женских портфелей выше мужских на 0,4%. Кажется, что разница небольшая, но на горизонте 10-20 лет — огромный разрыв.

• Ну и в чём же подвох? 🤔

В 1 исследовании Калифорнийский университет выяснил, что мужчины на 45% чаще совершают сделки и более импульсивны. То есть, они отдают брокеру намного больше комиссий, чем женщины, поэтому уступают им в доходности.

И ещё 1 факт в пользу женщин — они не такие самоуверенные и меньше поддаются азарту. Мужчины же, наоборот, склонны излишне рисковать и превращают нормальные инвестиции в казино (например, заходят в 1 акцию на всю котлету, часто нарушают стратегию и т.д.).

• Небольшая ремарочка 😂

Данные исследования касаются частных инвесторов, ибо в профессиональном мире гендер почти никак не влияет на результаты (активные управляющие жёстко заточены под стратегию фондов).

53-й месяц. Продолжаю пополнять отчёт- портфолио новым месяцем. Эшелоны приносят дикий профит если уметь ими пользоваться... 

И для сравнения индекс ММВБ как обычно...

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

«Вот ты говоришь всё время про стратегию, Олег, а как её придумать-то?)» — время от времени мелькает у меня в комментариях.

Рассказываю и показываю на своем примере:

👉 Ничего супер-сложного. Начните с определения того, кто вы вообще на рынке? Долгосрочный инвестор, среднесрочный спекулянт, или краткосрочный трейдер?

Дальше, уже с пониманием этого, просто записывайте все правила и закономерности, которыми вы руководствуетесь при торговле на рынке. К примеру:

– не беру одну позицию более, чем на 15% от депо.

– не пользуюсь плечами.

– не шорчу.

– прежде чем войти в позицию, анализирую ситуацию в секторе компании.

☝️Это и есть процесс формирования стратегии.

Когда стратегия готова, вам нужно протестировать её на небольших деньгах. Не нужно кидаться и сразу раскидывать весь депозит по компаниям, возьмите