Синара

Всем привет!

Приглашаем на вебинар «Синара – Транспортные Машины: Предварительные итоги 2025 года», который мы проводим совместно с Московской биржей.

📌 Дата и время: сегодня, 9 декабря в 14:00

📌 Регистрация: https://www.moex.com/ru/events/sinara-transportnye-mashiny-predvaritelnye-itogi-2025-goda

После регистрации вам на e-mail придет ссылка на вебинар.

На вебинаре выступят:

• Владимир Потатуев, директор по корпфинансам Группы Синара
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала инвестбанка «Синара»

Менеджмент подробно расскажет о:

🚊 производстве высокоскоростных поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

🚊 российском рынке ж/д машиностроения и ключевых инициативах его развития

🚊 предварительных финансовых результаты компании за 2025 год

🚊 стратегии развития холдинга, оптимизации операционной деятельности и управлении долговым портфелем

В обращении на Мосбирже обращаются четыре выпуска наших облигаций. Их общая сумма — 35 млрд рублей.

Друзья, всем привет! 

🚂 На связи «Синара-Транспортные Машины» — ведущий машиностроительный холдинг в России, входящий в Группу Синара. Мы проектируем, производим и обслуживаем скоростные электропоезда, грузовые локомотивы, путевые машины и городской общественный транспорт.

Что именно мы делаем 

• Реализуем проект по строительству завода и производству высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 
• Проектируем и производим современную железнодорожную технику: грузовые локомотивы, скоростные поезда «Ласточка» («Финист»), путевую технику для строительства и обслуживания железных дорог, городской общественный транспорт
• Обеспечиваем сервис и ремонтируем железнодорожную технику  
• Производим компоненты и оказываем инфраструктурные  

 📈Общая выручка холдинга в 2024 году составила 119 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Выручка значительно диверсифицирована благодаря широкой линейке востребованных продуктов и услуг. Это позволяет бизнесу сохранять большую устойчивость.

В указе президента России о национальных целях поставлена задача увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036-му. По итогам 2024 года она составила около 54 трлн руб., это примерно 27% от ВВП. При планируемых Минфином темпах роста экономики на 2,5–2,8% в 2025–2027 годах и 3,0–3,2% в 2028–2030 годах, через пять лет ВВП превысит 300 трлн руб. Таким образом, капитализация фондового рынка должна вырасти почти до 200 трлн руб. Этого очень сложно достичь, даже если допустить, что на него перетечет основная часть средств граждан с банковских депозитов.

◾ Девелоперская группа Эталон объявила о заключении трехстороннего соглашения с банком Синара и Московской биржей о запуске программы маркет-мейкинга с целью повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности акций компании.

◾ Банк “Синара” с 10 ноября будет осуществлять функции маркет-мейкера, принимая на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов акциями компании. Маркет-мейкер будет поддерживать установленный объем заявок в биржевом стакане как на покупку, так и на продажу в течение основной и вечерней торговой сессии, обеспечивая большую ликвидность и более стабильную цену акций за счет сокращения спреда между ценами покупки и продажи, — говорится в сообщении девелопера.

◾ Как указывается в сообщении, Мосбиржа обеспечит технологическую и инфраструктурную платформу для реализации программы.

◾ В этом году группа завершила редомициляцию и автоматическую конвертацию депозитарных расписок Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО “Эталон Груп”. Мы нацелены на создание условий для устойчивого роста капитализации компании на Московской бирже и рассчитываем, что повышение ликвидности акций будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к группе, — приводятся слова вице-президента по экономике и финансам Эталона Ильи Косолапова.

По вопросу ключевой ставки Коныгин дал осторожный прогноз: «Мы считаем, что ключевая ставка на ближайшем заседании будет оставаться без изменений. Однако до конца года сохраняем взгляд на снижение ставки до 16%».

🔶 ООО «СИНАРА-Капитал»
▫️ Облигации: СИНАРА-Капитал-001К-01
▫️ ISIN: RU000A10CP11
▫️ Объем эмиссии: 3 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 17%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.09.2025
▫️ Дата погашения: 10.09.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 21.10.2026

Об эмитенте: «СИНАРА-Капитал» создана с целью привлечения заимствований и финансирования компаний, входящих в группу лиц АО «Группа „Синара“, ПАО „ТМК“ и банк „Синара“.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

«Он де-факто все еще контролирует ТМК и группу «Синара», — также указано в новом обосновании.

◾ Лишь треть акций российских компаний, дебютировавших на бирже с начала 2024 года, торгуются выше цены IPO, подсчитали аналитики инвестиционного банка «Синара». Остальные бумаги, которые появились на рынке за последние полтора года, сейчас торгуются ниже цены размещения. Об этом говорится в августовском обзоре «IPO в России», который подготовила старший аналитик инвестбанка Мария Лукина (есть у «РБК Инвестиций»).

◾ Компании, чей биржевой дебют состоялся с начала прошлого года, пострадали от повышенной волатильности и высокой ключевой ставки ЦБ, объяснили в инвестбанке. Но показать позитивную динамику котировок смогли производитель лекарств «Озон Фармацевтика», разработчик «Группа Аренадата», девелопер АПРИ и фармацевтическая компания «Промомед». Это подтверждает наличие «пульсирующего» спроса даже в сложных рыночных условиях, считает Мария Лукина.

◾ Индекс IPO Мосбиржи (MIPO), который включает компании, получившие листинг за последние два года, по-прежнему проигрывает индексу Мосбиржи (IMOEX) по доходности. Однако в инвестбанке допускают сокращение этого отставания.

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о снижении доли прямого владения Акционерным Обществом Банк Синара (далее также – Банк Синара или Инвестор) в капитале ПАО «Софтлайн» в результате организации выпуска структурного продукта и перевода части акций на юридическое лицо, являющееся эмитентом структурных облигаций, базовым активом для которых являются акции ПАО «Софтлайн». 

В феврале 2024 году Банк Синара приобрел 2,9% доли в акционерном капитале ПАО «Софтлайн», затем, уже в апреле 2024 года, Инвестор увеличил свою долю владения до 6%, что также подтвердило фундаментальную привлекательность бизнеса Компании для профессиональных участников рынка. 

Настоящим ПАО «Софтлайн» сообщает, что Банк Синара передал 2,9% доли акционерного капитала ПАО «Софтлайн» эмитенту структурных облигаций – ООО «Специализированное финансовое общество Аякс» (далее также – СФО). СФО выпускает структурные облигации, базовым активом для которых являются акции ПАО «Софтлайн». 

«Мы считаем, стоит покупать доллар сейчас: курс выгодный, как долго это продлится — никто не знает, нужно пользоваться моментом», — резюмирует старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.