Русснефть

Мероприятия по оптимизации структуры производства позволят создать потенциал для увеличения добычи нефти после снятия ограничений, связанных с договоренностями со странами ОПЕК по сокращению добычи

После того как компания сузила диапазон, можно сказать что она разместилась по нижней его границе, но в целом акции были проданы по середине первоначального коридора. Мы отмечаем IPO как успешное, т.к., по нашим оценкам, с учетом долга Русснефти цена продажи была высоковата. Компания не раскрывает покупателей, отмечая, что компании аффилированные с собственников Русснефти, в нем не участвовали. Большинство инвесторов были из России. Мы считаем, что потенциал роста у компании может появиться в случае сокращения долговой нагрузки и роста операционных показателей.

Покупайте (наши) акции, с 2018 года дивиденды будут идти исправно

«Русснефть» по итогам IPO оценена в 161,8 млрд рублей

Стоимость одной акции «Русснефти» по итогам IPO оценена в 550 рублей. Таким образом, вся компания для сделки оценена в 161,8 млрд рублей.  Всего на бирже будет продано 20% капитала нефтедобытчика —  58,822 млн акций. 

Расчеты по сделке будут завершены 25 ноября; вторичные торги акциями начнутся также 25 ноября, говорится в сообщении.

Весь доход от продажи бумаг получит офшор Belyrian Holdings, представляющий интересы основателя компании Михаила Гуцерива. Таким образом, от продажи 20% нефтедобытчика бизнесмен заработает около 500 млн долларов. После сделки бизнесмен сохранит за собой контрольный пакет в нефтяной компании. 

Второй по величине акционер «Русснефти» – швейцарский сырьевой трейдер Glencore – не стал продавать свои бумаги в ходе размещения. 

Финальная оценка компании соответствует нижней границе опубликованного накануне диапазона. Первоначально диапазон оценки одной акции «Русснефти» для IPO составлял 490-600 рублей, но позднее он был сужен до 540-600 рублей.  

Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», «Атон» и БКС, лид менеджером выступления был Бинбанк. 

 Ист.: Прайм (http://1prime.ru/energy/20161125/826846368.html)

Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании