Роснефть

Выделяем:

• Роснефть: отскок вместе с ценами на нефть.
• Северсталь: сильный отскок развивается от 1000 руб.
• Диасофт: новые сигналы на покупку на индикаторах.

Роснефть

Стоимость акций Роснефти вновь начала расти после резкого падения на укреплении рубля и критическом снижении цен на нефть. Внешняя конъюнктура остается негативной, однако теперь бумаги будут активнее реагировать даже на минимальный подъем цен на нефть или ослабление курса рубля. С точки зрения технического анализа акции начали расти в цене сразу после достижения поддержки около 420 руб., образованной по уровню минимума апреля.

Ожидаем, что стоимость бумаг компании продолжит расти до ближайшего уровня сопротивления и акции будут торговаться в диапазоне 468,5–473 руб. (3–4%).

#Роснефть #ROSN

Вспоминайте тот пост, в котором я писал о том, как пойдем по моему мнению акция. так вот это движение полностью и в точности повторила желтую траекторию. Это просто технический анализ. А кто говорит, что он не работает, скорее всего не сам не работает системно и дисциплинированно.
Ссылка на предыдущий пост — t.me/c/1324735280/8185

Сейчас я понятия не имею куда пойдет бумага, но во всяком случае могу сказать, что вероятность пойти в боковое движение большая, поскольку по переговорам еще ничего не ясно. Новостной фон по-прежнему преобладает, а потому работать только приходится по пробоям и ретестам.

На этом графике никаких пробоев мы не видим пока. Но если пойдем пробивать вершинку (желтую зону сверху), то я буду безусловно работать с акцией от длинной позиции, поскольку в этом случае мы будем в трендовом движении с четко обозначенной поддержкой.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В апреле экспорт российской нефти через морские порты вырос до 448 тыс. тонн в сутки, что соответствует уровню декабря 2024 года — периода до введения масштабных санкций США. Это стало возможным благодаря снижению цен на нефть и падению ставок фрахта, что улучшило логистику поставок.

Наибольший рост отгрузок зафиксирован в порту Козьмино (+17,8%), в Усть-Луге (+8,95%) и Приморске (+4,76%). В Новороссийске, напротив, наблюдалось снижение. В первую неделю мая рост продолжился: загрузка портов составила 523 тыс. тонн в сутки, что на 6,4% выше предыдущей недели.

По мнению экспертов, ключевыми рынками остаются Индия, Китай и Турция, где российская нефть привлекательна благодаря цене (в мае Urals — около $51 за баррель). При этом фрахт из Козьмино в Китай подешевел на 60%, до $3,3 за баррель, а из западных портов — до $1,5–2,5.

Однако сохраняются и риски: ЕС может включить до 150 новых танкеров в очередной пакет санкций, что при поддержке США приведёт к осложнениям в логистике. Тем не менее, аналитики прогнозируют сохранение экспортных объемов в мае, а резкого роста цен на нефть не ожидается — рынок под давлением геополитики и увеличения добычи ОПЕК+.

Понедельник начал с открытия коротких позициях в акциях Роснефти на фоне падения цен на нефть из-за неожиданного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. Заработал на сделке +135 750 руб. Подробнее об этом писал здесь.

Далее на снижении рынка пробовал два раза шортить акции Северстали. На пробое 1000 руб. и на ретесте этого же уровня. Обе сделки в моменте давали хорошую прибыль, суммарно +174 623 руб., но закрылись в итоге по безубытку, заработал +19 260 руб.

Также, шортил НОВАТЭК на новостях о том, что Еврокомиссия внесет юридическое предложение о запрете новых сделок с российским газом и существующих спотовых контрактов к концу 2025 г. Был в плюсе +67 142,86 руб., закрыл -12 857,14 руб.

После того, как рынок развернулся, торговал пробой 200 руб. снизу вверх в акциях МосБиржи. Распилили меня, получил убыток в размере 71 627,91 руб.

В четверг покупал акции Т-Банка, наблюдалось накопление после отскока 6 мая. Ожидал выхода из консолидации вверх и продолжения движения в сторону уровня сопротивления 3200 руб. Закрыл в минус 27 837,84 руб.

Погнали разбирать нашего нефтяного монстра — Роснефть! Компания, которая даже в условиях санкций умудряется держать удар и строить планы на будущее. Свободного флоата всего 11%, но это не мешает ей оставаться лакомым кусочком для инвесторов. Главный козырь — грандиозный проект Восток Ойл, который должен стартовать в 2026 году и к 2030-му выйти на 100 млн тонн нефти в год. Это как запасной аэродром, но для нефти 🛢💥.

Финансы компании — отдельная история. Выручка в 2024 году подросла на 10,7%, достигнув 10,1 трлн руб., а EBITDA скромно прибавила 0,8% (3 трлн руб.). Чистая прибыль, правда, просела на 14,4% — 1,08 трлн руб., но это всё равно космические цифры. Капзатраты выросли на 11,2%, зато свободный денежный поток порадовал — 1,3 трлн руб. Долговая нагрузка осталась на прежнем уровне (Net Debt/EBITDA = 1,2x), что для такой компании более чем комфортно.

Но не всё так радужно: нефть сейчас торгуется на уровнях декабря 2021 года — $63 за баррель Brent. Это больно бьёт по всем нефтяникам, и Роснефть не исключение. Курс доллара низкий, налоги кусаются, да и дивиденды за 2024 год обещают скромные. Однако летний дивсезон не за горами, а нефтяники традиционно в фаворитах у инвесторов.

Индийские города атакованы БПЛА, что уже привело к нарушению электроснабжения и аварийным отключениям. Риски повреждения нефтегазовой инфраструктуры растут, что в свою очередь может начать угрожать индийским НПЗ, работающим с российской нефтью.