Промомед

Открываем книгу заявок на IPO

Как вы уже знаете, мы решили пойти на IPO, чтобы привлечь дополнительные средства на разработку, регистрацию и выпуск наших новых препаратов и уже к 2028 году удвоить количество инновационных решений в нашем портфеле.

Сегодня мы готовы начинать сбор заявок на участие в первичном размещении!

🔵 Ценовой диапазон IPO от 375 до 400 рублей за акцию
🔵 Капитализация компании от 75 до 80 млрд рублей
🔵 Всего в открытое обращение будет выпущено 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций
🔵 Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг
🔵 Окончательная цена акции определится 11 июля
🔵 Старт торгов ожидаем 12 июля

«За несколько лет мы проделали гигантскую работу, заложили основы для нашего впечатляющего, кратного роста. Уже сегодня мы обладаем весомым портфелем инновационных препаратов, которые прошли путь от прорывного решения до лекарства в руках пациента. Начиная с 2025 года, мы выводим и будем ежегодно выводить в рынок инновационные продукты в сегментах Онкология, Эндокринология, Неврология, Иммунология и Противовирусные препараты» — Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД».

Предварительные параметры Предложения

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акций, без учета Акций, размещаемых в рамках IPO.
• В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
• Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Друзья! Продолжаем вас знакомить с «Промомедом». Уже сегодня в 19:30 на Youtube-канале Алексея Линецкого вместе с Александром Ефремовым, генеральным директором ГК «Промомед», и Кирой Заславской, директором по новым продуктам ГК «Промомед» поговорим об IPO, успехах компании, направлениях бизнеса и перспективах роста.

Каждый из вас получит возможность задать вопрос представителям компании под трансляцией. Также трансляция сохранится на канале Алексея, так что, если вы по каким-то причинам не сможете присоединиться, вы всегда сможете посмотреть ее после!

Присоединяйтесь!

Друзья! Уже сегодня в 17:30 на канале Кирилла Кузнецова «Усиленные инвестиции» пройдет прямой эфир с генеральным директором «Промомеда» Александром Ефремовым и директором по новым продуктам Кирой Заславской.

В прямом эфире обсудим выход «Промомеда» на IPO, поговорим про планы развития компании и перспективы роста.

Подключайтесь!

Промомед — крупный производитель лекарственных средств от ожирения, диабета и онкологии, а так же широкого спектра других препаратов.

Компания имеет вертикальную интеграцию — у нее есть собственный научный центр, где работает более 420 ученых и лаборантов. Поэтому в ее линейку входят не только дженерики, но и уникальные патентованные «молекулы».

При этом фокус сделан на онкологию и эндокринологию — это самые быстрорастущие сегменты в фармацевтическом секторе. В 2023 году доля компании на этих направления составила около 21%, а весь рынок подобных препаратов оценивается в 54 млрд. рублей.

Так же Промомед наращивает свое присутствие в других сегментах — на расширение мощностей и разработки в 2023 году ушло 4,4 млрд. рублей. Это привело к тому, что в 2021-2023 годах компания стала лидером по количеству исследований.

«В этом году отрасль (фарма) демонстрирует высокую динамику. За пять месяцев этого года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%», — сказал глава правительства Михаил Мишустин, отметив, что новый национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» призван поддержать такую тенденцию. 

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Завод КЭС»  допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».