SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikПортфель акций
Elber Russia vs. Elber US Итоги года 2017
- 30 декабря 2017, 16:50
- |
Темы объединяю, т.к. в течение 5 лет плавно выхожу из Elber Russia и полностью формирую портфель на СПБ бирже - Elber US
Итоги такие:
Elber Russia:
2016 + 13.45% (ДД 5.1%. курсовая 8.35%)
2017 — 8,13% (ДД 7.02%, курсовая -15.16%) — Убыток не фиксировал, поэтому только просадка, Сечинская просадка 2017.
Итого: 5.32%
Elber US:
2016 (2 месяца) 5,25% (ДД 0.16%, курс. 5.09%)
2017 9.83% (ДД 3.45%, курс. 6.38%)
Итого: 15,08%
За это время банковский процент +17%. инфляция +10%, индекс +39%
-----
( Читать дальше )
Итоги такие:
Elber Russia:
2016 + 13.45% (ДД 5.1%. курсовая 8.35%)
2017 — 8,13% (ДД 7.02%, курсовая -15.16%) — Убыток не фиксировал, поэтому только просадка, Сечинская просадка 2017.
Итого: 5.32%
Elber US:
2016 (2 месяца) 5,25% (ДД 0.16%, курс. 5.09%)
2017 9.83% (ДД 3.45%, курс. 6.38%)
Итого: 15,08%
За это время банковский процент +17%. инфляция +10%, индекс +39%
-----
Перефразирую всем знакомую речь:
Внимание, товарищи, братья и сестры, в этом году Сечинско-фашисткие захватчики, вероломно, без объявления войны, напали на мой портфель.
Атаковали и подвергли бомбардировке портфель, в этом году он имеет просадку — 8.13%
Это неслыханное нападение на мой портфель является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством
Нападение на мой портфель произведено, несмотря на то, что между Евтушенковым и Путиным заключен договор о ненападении, и Евтушенков со всей добросовестностью выполнял все условия этого договора.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 1 )
Как найти Ваш список акций (портфель) на смартлабе
- 13 декабря 2017, 14:46
- |
- Тимофей Мартынов
Есть несколько способов 1. Форум акций заходите: https://smart-lab.ru/forum/первая ссылка в меню слева сверху — это ссылка на ваш портфель
2. Есть еще общее меню на всех страницах
через это меню вообще в любое место смартлаба попасть можно
3. На странице котировок акций есть ссылка:
4. Ну а можно просто запомнить ссылку:
https://smart-lab.ru/q/watchlist/
Сейчас на смартлабе создано 1376 портфелей!
Скоро мы кстати их немного улучшим, добавим туда календарь дивидендов и расчет ваших будущих дивидендов по портфелю.
Пользуйтесь наздоровье!
Спасибо!
А вообще конечно по уму надо это все делать доступным через поиск.
2. Есть еще общее меню на всех страницах
через это меню вообще в любое место смартлаба попасть можно
3. На странице котировок акций есть ссылка:
4. Ну а можно просто запомнить ссылку:
https://smart-lab.ru/q/watchlist/
Сейчас на смартлабе создано 1376 портфелей!
Скоро мы кстати их немного улучшим, добавим туда календарь дивидендов и расчет ваших будущих дивидендов по портфелю.
Пользуйтесь наздоровье!
Спасибо!
А вообще конечно по уму надо это все делать доступным через поиск.
Портфель: Система, МТС, М.Видео, Акрон.
- 07 декабря 2017, 15:58
- |
Держал на 4.5% акции Системы в портфеле. Брал по 11.5. Держал как дивитикер.
Сегодня после иска Башнефти продал — компания явно не может обеспечить себе судебную защиту.
Вместо Системы докупил на ту же сумму провалившиеся акции МТС — вероятно, Система будет доить дочек, благо финансовая устойчивость МТС (пока) позволяет. Держу на отскок, а может, и вовсе надолго: ДД после вычета налогов составляет около 8.5-9%.
Кроме того, присматриваюсь к М.Видео: относительно других ритейлеров стоит дешево, САФМАР из капитала вышел (!), фри-флоат акций может вырасти. Плюс из-за невыплаты дивидендов в 2016 в компании наверняка осталась нераспределенка, которую могут добавить к дивидендам за 2017.
В спекулятивную часть портфеля взял Акрон — бенефициар ослабления рубля, плюс держу под собрание акционеров в январе, на котором будет решаться вопрос о распределении нераспределенной прибыли. Рассуждения простые: если бы Акрон мог вложить нераспределенку в высокорентабельный проект, то наверняка бы вложил. Часть денег уже раздали акционерам, часть потратили на консолидацию Дорогобужа. Литием компания пока не интересуется, хотя могла бы. А жаль.
Сегодня после иска Башнефти продал — компания явно не может обеспечить себе судебную защиту.
Вместо Системы докупил на ту же сумму провалившиеся акции МТС — вероятно, Система будет доить дочек, благо финансовая устойчивость МТС (пока) позволяет. Держу на отскок, а может, и вовсе надолго: ДД после вычета налогов составляет около 8.5-9%.
Кроме того, присматриваюсь к М.Видео: относительно других ритейлеров стоит дешево, САФМАР из капитала вышел (!), фри-флоат акций может вырасти. Плюс из-за невыплаты дивидендов в 2016 в компании наверняка осталась нераспределенка, которую могут добавить к дивидендам за 2017.
В спекулятивную часть портфеля взял Акрон — бенефициар ослабления рубля, плюс держу под собрание акционеров в январе, на котором будет решаться вопрос о распределении нераспределенной прибыли. Рассуждения простые: если бы Акрон мог вложить нераспределенку в высокорентабельный проект, то наверняка бы вложил. Часть денег уже раздали акционерам, часть потратили на консолидацию Дорогобужа. Литием компания пока не интересуется, хотя могла бы. А жаль.
Современная портфельная теория
- 05 декабря 2017, 20:04
- |
Большинство постов на СмартЛабе посвящено отдельным идеям — акциям с хорошей отчётностью, удачным сочетанием корпоративных событий и т.д. В тоже время в большинстве случаев:
- интересных идей больше одной
- любая отдельная идея, несет огромные специфический риск.
То есть в полный рост встает вопрос, как грамотно аллокировать средства между несколькими идеями. Сложилось впечатление, что в большинстве случаев средства распределяются произвольно или в лучшем случае в виде некой фиксированной суммы или доли портфеля.
А есть ли на СмартЛабе авторы, которые пользуются современной портфельной теорией?
Произвольный портфель
- 02 декабря 2017, 00:50
- |
Прочитал статью Тимофея о его портфельных инвестициях. Не зная состав его портфеля решил взять произвольный набор бумаг и посмотреть, что из этого получится. Специально не включил Сбербанк, Роснефть и ГП, но добавил несколько бумаг, не имеющих корреляцию с индексом.
На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля.
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью.
Таблица доходностей и беты.
( Читать дальше )
На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля.
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью.
Таблица доходностей и беты.
( Читать дальше )
ДЗРД - временно зафиксировал прибыль
- 29 ноября 2017, 14:16
- |
Временно продал ДЗРД (было 4% портфеля). Доходность сделки 18% за 3 месяца, или 0.5% от портфеля.
Причина 1: бумага зависла в боковике с тенденцией к сползанию вниз, крупного покупателя нет, отчеты прошли (хотя и весьма позитивные).
Причина 2: есть много просевших с тех пор бумаг (ОГК-2, БСП, Система).
Вместо ДЗРД купил на аналогичную сумму БСП, посмотрим, что будет в ближайший месяц. Надеюсь, что такой отчет подтолкнет к выходу из боковика.
В будущем, как только на горизонте появится скупщик, присоединюсь к толпе. Продав то, что отрастет к тому времени (хоть ту же JUR-2? например...)
Причина 1: бумага зависла в боковике с тенденцией к сползанию вниз, крупного покупателя нет, отчеты прошли (хотя и весьма позитивные).
Причина 2: есть много просевших с тех пор бумаг (ОГК-2, БСП, Система).
Вместо ДЗРД купил на аналогичную сумму БСП, посмотрим, что будет в ближайший месяц. Надеюсь, что такой отчет подтолкнет к выходу из боковика.
В будущем, как только на горизонте появится скупщик, присоединюсь к толпе. Продав то, что отрастет к тому времени (хоть ту же JUR-2? например...)
Портфель ошибок
- 21 ноября 2017, 16:30
- |
UPD: Облигации Домашних Денег ввиду болльших проблем в компании заменены на ОФЗ-26209!
Очередное нерегулярное обновление по портфелю. Потерялась корреляция с индексом ММВБ, после дня ударного роста. На данный момент портфель просел на 1% от своего исторического максимума, и болтается в боковике плюс-минус 0.3%.
Сократил долю Энела и Мостотреста, заменил Газпром на Аэрофлот (возможно, зря), увеличил долю Саратовского НПЗ (взамен сокращенных Энела и Мостотреста).
МРСК Урала и НКХП заменил пока на ФосАгро и Акрон, считаю замену успешной.
Что порадовало с тех пор:
ФосАгро и Акрон неплохо выросли на росте бакса, хорошо отросли Сбер и Лукойл, в Газпроме собрать движение не успел.
Что больше всего огорчило:
ДЗРД — не успел зафиксировать по 2500,
Распадская — конкретно просела с максимумов, несмотря на хороший фундамент. Из-за этого упустил движуху сегодня в Мечеле.
( Читать дальше )
Очередное нерегулярное обновление по портфелю. Потерялась корреляция с индексом ММВБ, после дня ударного роста. На данный момент портфель просел на 1% от своего исторического максимума, и болтается в боковике плюс-минус 0.3%.
Сократил долю Энела и Мостотреста, заменил Газпром на Аэрофлот (возможно, зря), увеличил долю Саратовского НПЗ (взамен сокращенных Энела и Мостотреста).
МРСК Урала и НКХП заменил пока на ФосАгро и Акрон, считаю замену успешной.
Что порадовало с тех пор:
ФосАгро и Акрон неплохо выросли на росте бакса, хорошо отросли Сбер и Лукойл, в Газпроме собрать движение не успел.
Что больше всего огорчило:
ДЗРД — не успел зафиксировать по 2500,
Распадская — конкретно просела с максимумов, несмотря на хороший фундамент. Из-за этого упустил движуху сегодня в Мечеле.
( Читать дальше )
Немного по NYSE.
- 16 октября 2017, 16:17
- |
С начала 2017 года по некоторым секторам легкой пробежкой.
Aerospace
RGR -20%
GD +40%
LMT+30% (входит в ВПК)
UTX+10%
COL+50%
RTN+35% (входит в ВПК)
BA +80%( входит в ВПК)
Видеоигры
ATVI+85%
EA +50%
TTWO+110%
Интернет торговля
EBAY + 30%
Строй сервис
DHI+70%
PHM+70%
LEN+10%
HEI+11%
Облачный сервис
MSFT+20%
GOOG+20%
AAPL+15%
Финансовый сектор
IBKC-2%
CBSH-2
PSEC-45%
PRU+1%
ANAT-1%
MET-2%
COF-2%
UMPQ+1%
ARCC-2%
DNP+1%
CNA+20%
VOYA 0%
Финансовый сектор просел почти весь за 10мес, Трамп все таки строитель, и его)) отрасль хорошо выросла.Возможно банки наверстают упущенное после двукратного повышения ставки.
Aerospace
RGR -20%
GD +40%
LMT+30% (входит в ВПК)
UTX+10%
COL+50%
RTN+35% (входит в ВПК)
BA +80%( входит в ВПК)
Видеоигры
ATVI+85%
EA +50%
TTWO+110%
Интернет торговля
EBAY + 30%
Строй сервис
DHI+70%
PHM+70%
LEN+10%
HEI+11%
Облачный сервис
MSFT+20%
GOOG+20%
AAPL+15%
Финансовый сектор
IBKC-2%
CBSH-2
PSEC-45%
PRU+1%
ANAT-1%
MET-2%
COF-2%
UMPQ+1%
ARCC-2%
DNP+1%
CNA+20%
VOYA 0%
Финансовый сектор просел почти весь за 10мес, Трамп все таки строитель, и его)) отрасль хорошо выросла.Возможно банки наверстают упущенное после двукратного повышения ставки.
"Почти неожиданная" ребалансировка портфеля: добавляем шлак
- 13 сентября 2017, 17:02
- |
Казалось бы, свой портфель я выкладывал еще неделю назад, планируя подержать пару месяцев. Однако, текущая рыночная ситуация заставила поменять приоритеты.
Итак, изменения:
1. МТС и ММК поднялись за неделю на 8%, дальнейший потенциал вижу не более 5%, что неинтересно.
2. Лукойл вырвался из боковика, решил добавить.
3. Префы Сбербанка сократили разрыв с обычкой до локального минимума, переложился в обычку. Пока спекулянты тарят Газпром на закрытие дивгэпа, Сбер сбрасывает перекупленность.
4. Детский Мир закрыл с доходностью 3%, ловить там пока нечего. Не лучше рынка уж точно.
5. НКХП сократил пока, тут на плавный рост непохоже, будет скакать на отчетах.
Добавил:
1. Иркут после теста 15 рублей и стремительного слива до 13.5
2. МРСК Урала и ТГК-2 понемногу. Случаи разные, интерес скупщиков может проснуться в любой момент.
3. ДЗРД обычка. По мультипликаторам очень дешевая, рентабельность высокая, нет единого крупного акционера. Плюс где-то засел покупатель.
( Читать дальше )
Итак, изменения:
1. МТС и ММК поднялись за неделю на 8%, дальнейший потенциал вижу не более 5%, что неинтересно.
2. Лукойл вырвался из боковика, решил добавить.
3. Префы Сбербанка сократили разрыв с обычкой до локального минимума, переложился в обычку. Пока спекулянты тарят Газпром на закрытие дивгэпа, Сбер сбрасывает перекупленность.
4. Детский Мир закрыл с доходностью 3%, ловить там пока нечего. Не лучше рынка уж точно.
5. НКХП сократил пока, тут на плавный рост непохоже, будет скакать на отчетах.
Добавил:
1. Иркут после теста 15 рублей и стремительного слива до 13.5
2. МРСК Урала и ТГК-2 понемногу. Случаи разные, интерес скупщиков может проснуться в любой момент.
3. ДЗРД обычка. По мультипликаторам очень дешевая, рентабельность высокая, нет единого крупного акционера. Плюс где-то засел покупатель.
( Читать дальше )
Портфель на сентябрь-октябрь: неуверенная ставка на укрепление рубля и большие урожаи
- 06 сентября 2017, 15:21
- |
Осень началась падением американского портфеля, укреплением рубля и отчетами-слухами о небывалых урожаях зерна.
Последние две недели даже при растущем ММВБ портфель болтается в боковике, в том числе и из-за неудачных спекуляций.
Соответственно, портфель приходится пересматривать следующим образом:
Продал:
Наличные USD, которые лежали в спекулятивном портфеле. Заменил на облигации РЖД БО-03 и ОФЗ, потому что это одни из немногих, которые брокеры берут под обеспечение.
Половину МРСК ЦП и Волги, тут до отчета либо боковик, либо станут защитными бумагами на большом сливе.
Лукойл — голубая фишка, в боковике. Его сольют одним из первых, потому что пиндосы обожают сливать российский рынок в 2017 году. Закрыл в безубыток.
Саратовский НПЗ — начал ремонт, поэтому есть шанс, что дивы на префы будут явно не 2000. Пока сдал, докуплю ближе к отчетам.
ОПИН — без комментариев. После объединения с Инградом балансовая стоимость компании уменьшилась в 4 (!) раза, так что P/BV теперь составляет 8(!). И ЭТО еще растет при убыточном отчете!
( Читать дальше )
Последние две недели даже при растущем ММВБ портфель болтается в боковике, в том числе и из-за неудачных спекуляций.
Соответственно, портфель приходится пересматривать следующим образом:
Продал:
Наличные USD, которые лежали в спекулятивном портфеле. Заменил на облигации РЖД БО-03 и ОФЗ, потому что это одни из немногих, которые брокеры берут под обеспечение.
Половину МРСК ЦП и Волги, тут до отчета либо боковик, либо станут защитными бумагами на большом сливе.
Лукойл — голубая фишка, в боковике. Его сольют одним из первых, потому что пиндосы обожают сливать российский рынок в 2017 году. Закрыл в безубыток.
Саратовский НПЗ — начал ремонт, поэтому есть шанс, что дивы на префы будут явно не 2000. Пока сдал, докуплю ближе к отчетам.
ОПИН — без комментариев. После объединения с Инградом балансовая стоимость компании уменьшилась в 4 (!) раза, так что P/BV теперь составляет 8(!). И ЭТО еще растет при убыточном отчете!
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс