Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 февраля 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 февраля 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 28 февраля 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры +8.9%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +1.6%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +7.1%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.0%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 8.5%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.1% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 0.9% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 6.8% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.1% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 6.1% (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +4.1% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.5% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 Индекс МосБиржи IMOEX 2785,08 +4,49% (значение на 31.05.2019 2 665,33)

+
За прошедшую неделю ФР РФ ощутимо снизился на фоне обвала мировых рынков.

Из 12 портфелей в плюсе 8.

В минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 8.5%
7 Генерация и сети минус 0.9%
8 Нефтегаз минус 6.8%
10 AFLT+SNGSP минус 6.1%

В хорошем плюсе оказались портфели:
1 Эмитенты-экспортеры +8.9%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +7.1%
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.0%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.1%
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.1%
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.5%
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★4

И снова в лидерах — опасный шлак...

Не… Ну, на рынке хорошо — он идет вверх, на рынке плохо — он идет вверх...

Может, он не такой, уж, и опасный, этот шлак?

avatar

pessimist

pessimist, парадокс
у меня нет ответа — почему так происходит )))

неопасный нешлак

Сберегатель (Сэр Лонг), ну… Если вспомнить, что риск и доходность всегда идут в противофазе...

То, никакого парадокса, лишь следствие...

avatar

pessimist

pessimist, я был уверен, что риск высокий изза завышенных мультипликаторов

Сберегатель (Сэр Лонг), я про это и веду беседу… Не просто так, доходность у опасного шлака выше оказалась :)

Читал как-то статью про крупных игроков… Смысл статьи в том, что они всегда вынуждены идти против тренда, иначе, их покупки-продажи изменят весь рынок...

Меня спрашивают, почему золото падает? Ведь, обычно, когда на рынках паника — золото растет. Я не знаю, что ответить, но в голову приходит мысль, что кто-то крупный, просто фиксирует свою прибыль...

Так и здесь… Может, кто-то крупный просто решил купить несколько бумаг и покупал их медленно и долго, цена росла — создавая ощущение перекупленности… Когда покупки завершатся — тогда цена и обвалится на какое-то время...

avatar

pessimist

pessimist, 
Когда покупки завершатся
а когда?
Коллеги, ИМХО, сосредотачиваете внимание на несущественном. Если ТС по своим причинам отнес что то в опасный шлак, он не считает этот бизнес хорошим. А пузырей было и будет предостаточно — смысл мерять их диаметр?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, парадокс в том, что фишки, кажущиеся переоцененными, не имеют признаков пузыря.

Они растут опережающими темпами и у них завышенные мультипликаторы.

Но в процессе роста эти фишки «догоняют» мультипликаторы.

А фишки, кажущиеся недооцененными — растут слабо и продолжают оставаться недооцененными.
Сберегатель (Сэр Лонг), 
Посмотрим чем окончится пятничная полярная лиса. Вроде омерику выкупили. Если это не остановка лифта вниз, ИМХО, надо добавить на будущее моментум, куда нибудь в середину параметров.  А если лифт поедет вниз, тупо подбирать индексы и дивитикеры из индекса, кроме должников (не понятно, как их цена отреагирует на глобальный выход в кэш на лосях и коле маржову)
Относительно дикорастущего шлака — ИМХО — всплеск ликвидности от лемингов под чутким руководством избушек. Рано или поздно, переток с депозитов на фонду закончится, а рентабельность бизнесов — не изменится. Истории вроде Русгидры и Сургута естественно, будут, а вот чем они заканчиваются — можно посмотреть в Сургуте.  Сейчас будет очень интересно — если леминги массово начнут катапультироваться, то могут перешибить игру больших дядей и затащить рынок в такие лои, что мало не покажется....

avatar

Mezantrop

Mezantrop, да, неопытные новички могут разочароваться в новом для них инвестиционном инструменте, и начнут массово из него выходить.
Когда Сэр лонг обратил внимание на то, что некоторые акции пользуются повышенным спросом у населения и их мультипликаторы задраны, он решил — продам весь этот шлак папуасам. Но папуасов оказалось много и цены на шлак продолжали взлетать ракетой, оставляя нашего Сэра со все большей и большей нереализованной прибылью... 

Вот и у меня, вероятно, весь шлак выпал из портфеля всерьез и надолго.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, у меня было опасение, что экспортёры начнут резко падать при укреплении рубля.

Но я так и не дождался этого.

Укрепление было — а падение нет.

....все тэги
2010-2020
UPDONW