Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры +20.0%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +10.9%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +13.6%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +15.9%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +6.3%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +22.9% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +5.3% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз +7.7% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +15.3% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP +10.2% (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +19.1% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +25.5% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 Индекс МосБиржи IMOEX 3146,20 +18,04% (значение на 31.05.2019 2 665,33)

+
За прошедшую неделю ФР РФ продемонстрировал незначительную коррекцию после предыдущего роста.
Несмотря на это, есть портфели, которые не только не подешевели, но даже немного подорожали.
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров
6 Дивитикеры. Опасный шлак.
10 AFLT+SNGSP
Значительно подешевели портфели, содержащие акции SNGS, которые сильно упали.
1 Эмитенты-экспортеры
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями
5 ТОП-10, лучшие экспортеры
8 Нефтегаз
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX)
Из 12 портфелей в плюсе все 12.

В минусе остаются портфели:
нет

В хорошем плюсе оказались портфели:
Эмитенты-экспортеры +20.0%
Дивитикеры. Опасный шлак. +22.9%
Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +15.3%
ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +19.1%
ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +25.5%


+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★5
В минусе остаются портфели:
нет
мои индюки тоже говорят… «хавай все подряд»… а у меня уже денег нет, чтобы затариваться....

кредит шо ли взять?...… и покупать… покупать… покупать...

avatar

wistopus

wistopus, 
кредит шо ли взять?.
про кредит придётся помнить
а я предпочитаю купить и забыть
Сберегатель (Сэр Лонг), можно взять кредит на дне… тока кто бы еще сказал… где Оно — энто Дно… и надолго ли Оно...
avatar

wistopus

wistopus, я исхожу из того, что кредит — это фактор риска
мне лишние риски не нужны

на дне кредит взять можно, если дно было бы такое, как в 2008г (а не обычная коррекция)
особенно после того, как правительство объявило, что ВЭБу приказано скупать акции и поддерживать рынок
Привет! Как по крипте, завязал или нет?
avatar

Сема

Сема, привет!
у меня осталось много разных токенов, но я уже не слежу за ними
можно сказать, что завязал, ибо не вижу перспектив
крипта — это чисто спекулятивный инструмент, без внутренней ценности, а меня больше привлекают акции, ибо за ними стоят бизнесы, генерирующие прибыль
Сберегатель (Сэр Лонг), согласен, однако фонда сейчас перегрета, до такой степени всё шатко, что не знаешь когда это всё обвалится, если только не иметь инсайд об обратном. Сейчас не 2015 год, когда можно было купить все, что угодно и через 3 года крыть по 300%-1000%, в любом случае желаю успехов, слежу за новостями)
avatar

Сема

Сема, 
желаю успехов
взаимно, коллега!
да, создаётся впечатление, что фонда перегрета, но я думаю, что это впечатление обманчивое
ведь если печатание денег продолжается, то пузырь на фонде будет продолжать надуваться
и когда это кончится — хз
сейчас уже перегретые мультипликаторы не имеют значения
деньги льются туда, где есть хоть какая-то надежда уберечь их от обесценивания
Сберегатель (Сэр Лонг), привет! Что-то давно не читал Ваши посты! Рынки немного чихнули: будет интересно посмотреть, как пережили это Ваши портфели!
avatar

FullCup

FullCup, привет!
я предполагаю, что всем экспортерам пора корректироваться
уж очень долго они росли
Воткнули Бенчмарк с дивами, чтобы Опасный шлак не занял 1 место.

Не любите вы их. Сделаете всё возможное, чтобы они не заняли первое место.
avatar

elber

elber, вот будет прикольно, если Опасный Шлак без дивов обгонит Бенчмарк с дивами
спасибо за ваш труд
avatar

Егор

Егор, спасибо!
я рад, что мои идеи стали интересны моим читателям
Можно не создавать портфели, а просто следить за индексами Мосбиржи. Там есть на любой вкус.
avatar

Патриция

Патриция, мне нужно проверить кое-какие идеи
соответствующих индексов не существует и поэтому мне пришлось создавать портфели

....все тэги
UPDONW