ПОРТФЕЛЬ

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»

В инвестиционном клубе Finversia, мы с Яном Артом рассматриваем эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia, и в этих разборах я как раз подхожу к вопросу с позиции проверки акций компании на предмет того, является ли она альфа скакуном или нет (вы видели мои посты про данные разборы).

В прошлом году в июне я показал на одном из разборе портфель, который получалось составить из тех эмитентов в США, которые мы уже разобрали в качестве добавления к индексному фонду, как я недавно назвал — это «слабая» форма использования АЛЬФА-СКАКУНОВ. Проверка весьма тривиальна — если результат портфеля будет лучше индекса, то такой подход генерит альфу. Интересно было и то, что это уже получался не бэк-тест. Портфель я завёл на Portfoliovisualizer и теперь за ним легко следить.

На приведенных графиках за один год с даты формирования портфеля видно, что результат портфеля с АЛЬФА СКАКУНАМИ лучше на 15%, чем простого индексного инвестирования. По хорошему в этом месяце нужно пересчитать портфель и посмотреть какой он должен быть на следующий год.

( Читать дальше )

О том, что лучше выбрать начинающему инвестору, АКЦИИ или ОБЛИГАЦИИ?

Приглашаю вас записаться ко мне на консультацию и получить ответы на все вопросы.
Составим инвестиционный план, откроем счет, подберем инвестиционный портфель.

Записаться можно через чат бота.
Полезные ссылки:
Чат бот для записи: https://t.me/luzinpm_bot
Telegram — канал: https://t.me/pavelluzin_fc  

3 июля я писал, что переосмыслил свой подход и провёл очередные тесты по АЛЬФА-СКАКУНАМИ, в которых у меня получились очень интересные результаты, существенно лучше предыдущих. Сейчас я сделал ещё несколько вариаций дабы оптимизированные портфели имели хотя бы пять эмитентов, потому как иногда получалось их совсем мало.

( Читать дальше )

Что было на неделе.

Ничего особо интересного не было: подкупил упавший Globaltrans (GLTR), ничего не продавал, поступлений не было. Портфель продолжает минусовать в моменте, народ уходит в долговые инструменты. А я еще побарахтаюсь, надо уж довести до конца дело, посмотрим, кто где будет к 17 ноября.

Отслеживаю вновь все бумаги, пока никаких изменений в составе портфеля, хотя на горизонте маячат несколько интересных кандидатов. Жду заседания ЦБ по повышению ставки, и затем придется несколько пересчитать модель доходности отбираемых в портфель бумаг. До отчетов еще далеко, можно пока не мельтешить на рынке и попридержать резервы. Тише едешь, дальше будешь.

В портфеле 18 акций, 4 облигации.



В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

( Читать дальше )

🏆НОВЫЙ РЕКОРД ПО СЧЕТУ 

🎖+78,94%

 Как всегда, #отчёт по пятницам

🎖 Все мои сделки в режиме online 👉Pure Growth

( Читать дальше )

Портфель — Итоги за 01.06-30.06

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам июня. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
Важнейшее событие июня, повлиявшее на весь рынок, — включение в SDN Московской Биржи и НКЦ с последовавшим прекращением биржевых торгов американским долларом, евро и гонконгским долларом на Мосбирже. Как итог, переход к внебиржевому формированию значений курса, устанавливаемых ежедневно ЦБ РФ, и значительно выросшая волатильность курса.

На рынке акций также сильно выросла волатильность сразу после введения санкций на Мосбиржу. Индекс IMOEX падал ниже 3000 в течение месяца, но к концу июня немного укрепился до 3 154.36, потеряв за месяц 4.93%.

В июне продолжилось падение ОФЗ, индекс RGBI на фоне ускорения инфляции опустился до нового минимума с начала года — 104.97 п.п. Однако в последнюю неделю рынка была попытка «мини-ралли»: как итог, индекс прибавил от самого минимума порядка 2% и закрыл месяц на уровне 106.80.

Возможности дальнейшего ралли на рынке долга весьма ограничены. В первую очередь из-за ускорения инфляции, а также сохраняющихся высокими темпов роста кредитования, что с высокой вероятностью приведет к повышению ключевой ставки на ближайшей заседании. По крайней мере на данный момент таковы ожидания рынка.

( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячно опережать рынок

Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 4-х месяцев работы стратегии. 

➡️ Мои годовые цели по стратегии

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 

Вторая цель – главная, и я ее уже выполнил, поэтому повышаю цель по опережению индекса Мосбиржи с дивидендами до 15 пп. 

 Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, портфель стратегии автоследования закрыл месяц в плюсе. 

Результаты стратегии за 4 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 июня 2024 = +8,63% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

• за май = -5,11%

• за июнь = +1,68%

 В статистике не учитываются дивиденды Мосбиржи, которые придут на базовый счет стратегии 19 июля (это еще +0,4%).

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 июня 2024 = -2,49% 

( Читать дальше )

 Июнь — второй лучший месяц в году по результатам

 ✔️ Динамика моего портфеля за 6 мес. 2024 = +22,3%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

• за июнь = +1,92% 

 
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = +4,39% 

✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +17,91% 

• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

• за июнь = +4,57% 

Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, мой портфель закрыл месяц в плюсе. 

❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., и сейчас поднимаю до 20 пп., так как цель уже выполнил. 

 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев 

( Читать дальше )

Первый месяц лета пролетел незаметно, и вот уже на дворе 1 июля (а значит пора пополнить портфель). С летом почти всегда так, ждешь его ждешь, и вроде только моргнул, как на календаре третье сентября. Но пока июль, радуюсь этому и стараюсь не терять ни минуты, хотя работы и очень много, при любом удобном случае, стараюсь наслаждаться тёплыми деньками.

Пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на
33333 рубля (делаю это вот уже восьмой год подряд), на эти средства покупаю акции (преимущественно дивидендные) российских публичных компани. Имею крайне простой план ежемесячное пополнение ИИС на 33333 в месяц, чтобы в год вышло 400000. Тем самым максимизирую возврат НДФЛ до 52000 в год. Сумма пополнений для меня всё ещё немалая, но я специально изначально завысил планку, чтобы потом не морочить голову с индексациями. Поверьте, 8 лет назад, я в начале своего инвестирования, изначально даже не знал, где возьму деньги на пополнение, но всё же поставил цель, а затем уже добился её выполнения.

( Читать дальше )