Постов с тегом "Облигации": 42256

Облигации

В этом разделе находятся новости и прогнозы по рынку облигаций в России и мире. Если вы хотите, чтобы ваши записи на смартлабе добавлялись в этот раздел, добавляйте тег "облигации".

АПРИ планирует размещение облигаций серии 002P-12 на сумму не менее 1 млрд руб

Группа компаний «АПРИ» (тикер APRI, далее – Группа, АПРИ), федеральный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области планирует разместить облигации серии 002P-12.

Предварительная дата сбора книги заявок — 23 декабря 2025 год с 11.00 до 15.00 МСК.

Предварительная дата начала размещения — 26 декабря 2025 года.

Планируемые параметры размещения: объем размещения — не менее 1 млрд рублей; срок обращения облигаций — 3,5 года (1 260 дней). Номинал облигации — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Купонный период — 30 дней.

По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонного периодов. Выплата купонного дохода — раз в месяц. Ставка купона: фиксированная, не выше 25% годовых (доходность не выше 28,08% годовых).

Агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Организаторами размещения выступают «Альфа-Банк», и «Газпромбанк». Облигации выпуска могут приобрести квалифицированные и неквалифицированные российские инвесторы[1].



( Читать дальше )

«СибАвтоТранс» 16 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.₽

«СибАвтоТранс» 16 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.₽

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске, с февраля 2024 года — в Москве. Компания занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Сбор заявок 16 декабря

11:00-15:00

размещение 19 декабря

  • Наименование: СибАвто-001P-07
  • Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 26.00% (1-2 купон 45 дней, далее ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 300 млн.₽
  • Амортизация: да (20, 23, 26 по 13.33%, 26, 31 по 16.67%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

☑️ Подтвердили рейтинг кредитоспособности на уровне ААА(RU)

☑️ Подтвердили рейтинг кредитоспособности на уровне ААА(RU)

Друзья, привет! Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности МТС со стабильным прогнозом.

Агентство высоко оценило стратегию компании, структуру управления и финансовую прозрачность МТССтруктура группы в силу ее размера и разветвленности оценивается на среднем уровне.

 Благодаря диверсифицированным источникам финансирования и наличию существенных доступных к выборке кредитных лимитов оценка ликвидности МТС остается высокой.



Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов заявил:
«МТС вновь подтвердила статус одного из самых надежных заемщиков среди крупнейших российских компаний. Компания неукоснительно следует принципу прозрачности при раскрытии финансовых результатов, диалоге с инвесторами и кредиторами, а также продолжает повышать интерес со стороны рынка к своим долговым инструментам. В ноябре 2025 года надежность кредитного портфеля компании подтвердило “Эксперт РА”, а теперь операционный профиль компании был высоко оценен другим ведущим рейтинговым агентством – АКРА».


( Читать дальше )

Разбор новинки: облигации АБЗ-1 выпуск 002P-05. Стоит ли брать флоатер на развороте ставки?

Разбор новинки: облигации АБЗ-1 выпуск 002P-05. Стоит ли брать флоатер на развороте ставки?

АО «АБЗ-1» (рейтинг ruA- от Эксперт РА) готовит размещение нового флоатера. Эмитент известный, купон обещают жирный (КС + 500 б.п.), но макроэкономика и свежий отчет меняют правила игры.

Разбираемся, где здесь деньги, почему старый выпуск может быть интереснее нового и о чем молчат в пресс-релизах.

📊 Что в отчете за 1П 2025?
Ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.
⚫️ Выручка: +14,9% г/г (сезон строек в разгаре).
⚫️ Себестоимость: Растет быстрее выручки. Рентабельность под давлением дорожающего битума и логистики.
⚫️ Долг: Взлетел на 29% всего за полгода! Общий долг перевалил за 8 млрд руб.
⚫️ Нагрузка: Чистый долг/EBITDA LTM в районе 4.4x. Это много для рейтинга «A-». Обычно с такими цифрами сидят в «BBB» или «BB».

🚩 Главный красный флаг: «Общий котел»
Компания продолжает кредитовать связанные стороны (внутри группы) в ущерб своему балансу.
На 30.06.2025 выдано займов на 5,6 млрд руб. Это больше, чем весь собственный капитал АБЗ-1!



( Читать дальше )

«АПРИ» 23 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

«АПРИ» 23 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает 12 проектов в стадии реализации, два проекта полностью завершены. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2025 занимает третье место по объему текущего строительства в Челябинской области и двенадцатое место по вводу жилья в регионе.

Сбор заявок 23 декабря

11:00-15:00

размещение 26 декабря

  • Наименование: Апри-002Р-12
  • Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 25.00% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3.5 года
  • Объем: 1 млрд.₽
  • Амортизация: да (33, 36, 39 по 25%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


( Читать дальше )

"МСБ-Лизинг" выплатил двадцатый купонный доход по облигациям серии 003Р-03

"МСБ-Лизинг" выплатил двадцатый купонный доход по облигациям серии 003Р-03

Сегодня, 9 декабря 2025 года, завершился 20-й купонный период по IX выпуску облигаций:

💸Сумма купонной выплаты: 8.38 ₽
💸Общий размер выплаты по всем купонам: 2 337 131 ₽

💸Сумма частичного погашения номинала: 33.33  ₽
💸Общая сумма частичного погашения номинала: 9 295 537 ₽

Сроки зачисления на счета инвесторов зависят от регламента работы соответствующих брокеров.

Обязательства выполнены в срок и в полном объеме. Выплата следующего купона состоится 8 января 2026 года.

❗️Инвестируйте в малый и средний бизнес вместе с «МСБ-Лизинг» и будьте уверены в надежности своих вложений!


ДОМ.PФ — «Эмитент года» по версии Cbonds Awards

ДОМ.PФ стал «Эмитентом года» по версии Cbonds Awards — за реализацию крупнейшего IPO и весомый вклад в развитие российского долгового рынка. Престижная премия достаётся нам уже в четвёртый раз подряд — с 2022 по 2025 гг.

ДОМ.PФ — «Эмитент года» по версии Cbonds Awards


🔵Банк ДОМ.PФ был отмечен наградами в 8 номинациях — как организатор размещения облигаций компаний, выбранных лучшими в своих отраслях. Среди них — сделки в сфере энергетики, строительства, транспорта, связи и коммуникаций, а также в банковском секторе.

Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка России. Его итоги подводятся с помощью открытого голосования.


Красноярский завод синтетического каучука: флагман производства высококачественных каучуков в России

Красноярский завод синтетического каучука: флагман производства высококачественных каучуков в России
Продолжаем изучать географию наших ключевых производств. Красноярский завод синтетического каучука (КЗСК) – это предприятие, которое обеспечивает 100% российского объема производства бутадиен-нитрильного каучука. Его продукция – основа технологической независимости целых отраслей российской экономики.

🟢 Специализация КЗСК – выпуск высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков, известных своей стойкостью к маслам, топливу и агрессивным средам. Завод производит 85 марок каучука, которые поставляются в 46 стран мира, включая Китай, Юго-Восточную Азию и Южную Америку.

🟢 Ключевые области применения:

• Такие отрасли как: машино-, авто- и авиастроение, производство уплотнителей, шлангов, резинотехнических изделий.

• Особое значение имеет бутадиен-нитрильный латекс для производства медицинских диагностических и защитных промышленных перчаток. Запуск этого производства на КЗСК в 2021 году позволил полностью преодолеть зависимость российской промышленности от импорта данного материала.



( Читать дальше )

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 25,5% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 25,5% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
📌На 16 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 25,5% на весь срок обращения, YTM 28,7%, дюрация 2,56 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📍 Л-Старт БО-02 (B.ru, 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE ВК | RUTUBE

📍 РДВ Технолоджи 1Р2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE ВК RUTUBE

📍 Транспортная ЛК 001Р-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 17%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК RUTUBE

📍 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE



( Читать дальше )

Рынок облигации упал. Что купить?

Пока рынок в коррекции и с трудом переваривает маржинколы от Монополии, поделюсь с вами списком компаний куда бы с кайфом инвестировал. 

АПРИ  – средних размеров девелопер. Недавно был ВДО. Именно АПРИ показала мелким застройщикам, что инвесторы готовы их поддержать рублём. Дает покупателям хорошую цену за квадратный метр. 

Оил рессурс  – для многих сомнительная компания. Для меня тоже. Но по отчётам всё хорошо. 

Антерра -  гостиничный бизнес.

Хромос инжиниринг  – производит газоизмерительные приборы.

А Спэйс — сдает офисы в аренду. Много было споров на их счёт. Ожидали упадка в арендном бизнесе. Но прибыль растёт и у них, и у нас 🙂

АйДи Коллект – Звезда последних размещений. Бумаги компании должны быть у всех в портфеле.


И ещё пачка менее известных, но на которых стоит обратить внимание:

  • Сибирский комбинат хлебопродуктов (Сибирский КХП)

  • Айдеко

  • Эффективные Технологии

  • Южноуральский ЛЦ

  • ДиректЛизинг



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн