Облигации

Спрос на 3-летние «зеленые» облигации АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок предложение в 8 раз и составил свыше 73 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Высокий спрос позволил компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%.

«Восьмикратная переподписка на „зеленые“ облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к „зеленым“ финансовым инструментам и, в частности, к „Росатому“, глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию», — прокомментировала итоги сбора заявок заместитель председателя правления РСХБ Анна Кузнецова, слова которой приводятся в релизе.

Спрос на 3-летние облигации ритейлера «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,30% годовых, а первоначальный объем выпуска — 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

АО «ДОМ.РФ» 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения займа — 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир купона — премия 140-150 б.п. к RUONIA.

Дата выплаты 1-го купона — 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

X5 Group объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-02 на сумму 20 млрд рублей.

Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 8,9% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности.

Размещение вызвало большой интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов.

По одному только по финансовому анализу трудно сказать, что действительно происходит внутри компании ООО «Эбис» и почему она объявила дефолт. Финансовый анализ показывает, что на конец июня 2022 года у компании было не так всё и печально, и многие другие конторы могли бы позавидовать «Эбисятам». Теперь то мы знаем точно, что завидовать особо нечему, но наша надежда продолжает жить только подкрепляясь статистикой.

Изучая финансовое состояние компании, я принял решение прикупить бумаг ООО «Эбис» невзирая на риски. Но прежде чем я объясню почему так сделал, хочу предупредить, чтобы вы так не делали, если вам жалко будет потерянных денег.

Итак, почему я прикупил «Эбисячую» контору.

1. Достаточно высокий ЛИСП-рейтинг компании на уровне rlBBB
2. Отмечен постепенный рост финансового состояния и укрепление финансовой устойчивости с 2018 года
3. Вполне допустимая закредитованность

Облигационный портфель стагнирует чуть выше 11 млрд.р., купонный доход наращивается темпом около 130 млн.р. в месяц. Портфель постепенно оправляется от дефолтных потерь начала года. Из вероятных дефолтов на перспективу по организованным нами выпускам продолжаем считать Литану. Остальное под контролем.

Небольшая оценка сегмента ВДО и бизнеса в нем от всё ещё лидера рынка (планов оставаться им традиционно нет, бизнес Иволги быстро диверсифицируется, не ВДОшные доходы составляют уже почти 1/3 всех доходов компании и через полгода достигнут половины).

Итак. С момента создания ИК мы придерживались идеи, что продавать надо то, что покупают. Яркий пример – ОР. Деньги накапливались быстро, но стратегия оказалась ошибочной. Она похожа на продажу опциона: премия сейчас, проблемы потом.

Нынешнее увлечение небольших организаторов и большого числа частных инвесторов бумагами с весьма спорным качеством под иллюзию возросшего купона создает две проблемы.

Расходы бюджета на обслуживание российского государственного долга за девять месяцев года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,4%, до 1,018 трлн руб.

Расходы на обслуживание внутреннего долга в январе – сентябре увеличились на 35%, до 921 млрд рубл. 
Внешнего — сократились на 1,5%, до 96,4 млрд рублей. Уменьшение плат по внешним долгам связано с сокращением в этом году расходов на обслуживание еврооблигаций выпуска «Россия-2030».

Согласно закону о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку в 2022 году российский госдолг увеличится до 23,4 трлн рублей, в 2023 году — до 25,4 трлн рублей, в 2024 году – до 27,7 трлн рублей, а в 2025 году – до 29,9 трлн рублей.

frankrg.com/103422

• Заявки  на облигации компания будет собирать до 12 декабря. Выпуск серии ЗО31-1-Д включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча долларов с погашением в июле 2031 года.

• Эмитентом выступит компания «Газпром капитал», которая используется для привлечения финансирования для «Газпрома» путем размещения облигаций.

• 1prime.ru/Bonds/20221201/839025253.html