Обзор рынка

Курсы валют ЦБ на 12 декабря:

💵 USD — ↗️ 103,2707
💶 EUR — ↗️ 108,5588
💴 CNY — ↗️ 13,8539

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,4%, составив 2 512,54 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал два аналитических материала: «О чем говорят тренды» и «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП», а также, уже сегодня, макроэкономический опрос аналитиков. Регулятор признает, что ожидал меньшего уровня инфляционного давления к концу года, инфляционные ожидания населения и проинфляционные риски только выросли, вдобавок «несколько сказалось» на росте цен и ослабление рубля. Опрошенные аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2024 г. до 9,2% (+1,5 п.п. к октябрю) и на 2025 г. до 6% (+0,7% п.п.), целевой уровень можно ожидать в 2027 г. По ключевой ставке 2024 г. медианный прогноз повышен до 17,5%, что предполагает среднюю ставку в декабре на уровне 21,5% годовых, ожидания на 2025 г. выросли до 21,3% годовых (+3,3 п.п.), на 2026 г. 14,6% годовых.

( Читать дальше )

После вчерашней вечерней сессии рынок пробовал восстановить утраченные позиции, что частично получилось. На рынок продолжает давить ослабление рубля, ЦБ поднял официальный курс на четверг до 103,27 рублей, что вылилось в продолжение снижения индекса Московской биржи на 📉-0,4% до 2512,54 пункта.

 />

ЦБ провел опрос аналитиков по поводу ожидания ключевой ставки на 2025 год, согласно которого эксперты подняли прогноз по средней ключевой ставке с 18% до 21,3%. Средняя КС, равная 21,3%, говорит нам о том, что 23-25% в первом полугодии выглядят весьма реально.

Аналитики спрогнозировали итоговый размер инфляции на 2024 год — 9,2%, а на 2025 год — 6%. Прогноз достаточно оптимистичен, но при этом всё еще далек от нормативного значения в 4% годовых.

От ослабления рубля в выигрыше акционеры Сургутнефтегаза. Мало того, что привилегированные акции растут на 📈+2,1%, так и слабый рубль на отчетную дату может дать до 11 рублей дивидендов на одну акцию. Вот бы им пересмотреть дивидендную политику и увеличить количество выплат в год.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.4% Немного снижается, основную поддержку индексу оказал рост курса доллара. Новостной фон снова негативный. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявляет о стремлении задействовать все дипломатические средства для урегулирования на Украине. В то же время он считает, что мы сейчас живём в самые опасные недели конфликта.

Минобороны РФ сообщает, что ВСУ утром нанесли удар по военному аэродрому Таганрог шестью ракетами ATACMS, две из них сбиты, остальные отклонены РЭБ. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заявили в Минобороны😔

📈USDRUBF +4.1% Доллар снова начал расти, спекулянты пытаются взять инициативу в свои руки. Если рост продолжится, то правительство может вернуть продажу валютной выручки😉 

📈RGBI +0.1% Не демонстрирует явной динамики, участники рынка ждут данные Росстата по инфляции🧐 

📈Селигдар +1.2%  📈ЮГК +1.5% Рост золота в рублях поддержал котировки золотодобытчиков💪

📉Новатэк -1% Ямал СПГ подключил еще один газовоз для перевалки СПГ в Мурманске.
В то же время акции продолжают снижаться сильнее других представителей нефтегазового сектора, расконсервация АДР идёт полным ходом😔

📈НКНХ +5% В лидерах роста без явных новостей. Похоже участники рынка видят идею в IPO Сибура🤔 

📉Аэрофлот -0.6% Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в ноябре 2024 года вырос на 11% относительно того же месяца прошлого года, до 4 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+9%), на международных — 1 млн (+17,3%). Общий пассажирооборот стал больше на 13,2%, предельный — на 10,4%. Процент занятости кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,2 процентного пункта🤔

📈SFIN +0.1% Акционеры SFI утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 227,6 руб. на акцию🤑

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал роста 6.08%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага М.Видео $MVID
💰 Потенциал роста 4.72%
🗓 Срок 17 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага РусГидро $HYDR
💰 Потенциал роста 7.96%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL
💰 Потенциал роста 4.34%
🗓 Срок 9 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

( Читать дальше )

                   В основе серьезнейших выводов
                    порой лежат сущие мелочи. ©

Всем привет и трям! Сегодня среда и на рынках, по идее, должно начать раскачивать. 
Потому что с сегодняшнего дня начинаются новости (ФА), которые могут выпихнуть котировки из спячки. Во всяком случае хотелось бы увидеть движи. 
Морально готовимся, но без фанатизма. 
Запросто все новости могут слить, типа ничего и не было. Такое тоже может случиться. :) Тогда «общая тревога» отменится и продолжим пилить. )

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:



На вечер обещают много интересного.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — пилят перед движем

BRENT — от лоев отбились, но далео не убежали.

S&P 500 — закончили коррекцию?

ММВБ — без изменений, пилят в диапазоне. 

GOLD.

А золото резко выпрыгнув из запила, таки ушло к хаям диапазона 2715,0-2550,0. Но сил хватило только до 2704,0.
По закону жанра и ТА — сейчас надо продавать. К лоям диапазона или около того. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

До нового года осталось 3 недели. Подарки родным и близким уже заказаны или куплены, и у настоящих инвесторов остаётся один вопрос: сможет ли индекс ММВБ достичь 2600 пунктов и закрепиться выше.

Вчера же индекс Московской биржи перешёл к коррекции, так и не найдя причин для локального оптимизма. Поддержать ММВБ не смогла и дорожающая нефть и ослабление рубля. Многие ждали теста уровня 2600 пунктов, но коррекция началась раньше. Новых фундаментальных причин для падения широким фронтом не появилось.

Акции золотодобытчиков смотрелись лучше рынка. В первую очередь за счёт котировок золота, которое вернулось на 2700$/trz, и ослабления рубля. Золото вернулось к росту в преддверии публикации данных по инфляции в США и перспектив снижения ставки ФРС на заседании 17-18 декабря. Кроме того, Банк Китая возобновил покупки золота после шестимесячной паузы. Вместе с ростом базового сырья, Полюс также провела конференц-колл с акционерами и поделилась будущими планами по росту производства золота до 6 млн. унций к 2030 году (+107% с текущих уровней), кратный рост будет обеспечен трём проектам: Сухой Лог (основной) и два вспомогательных (Чульбаткан и Чертово Корыто). Мы также сохраняем позитивный взгляд на акции золотодобытчика.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 11 декабря

Повышенная инфляция в РФ — результат действия монетарных факторов. Поскольку через кредитный и бюджетный каналы в экономику поступает гораздо больше денег, чем она может «переварить», считают аналитики Банка России. 

🤑Индекс снова пошел на снижение — 2 511 (-0,45%).
💲Доллар утром укрепил позицию — 103,05 руб.

📈 Растут

• $CBOM МКБ +0,36%
• $SELG Селигдар +0,35%
• $TATNP Татнефть прив. +0,02%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -1,68%
• $FLOT Совкомфлот -0,88%
• $PIKK ПИК -0,88%

🗞Новости

🟠Полюс планирует вложить до 7,8 млрд долл. в запуск трех проектов с общей мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков — Ъ

🟠Доходы девелоперов жилья сокращаются вслед за спросом на новостройки. Причина — снижение спроса на 16–21% после отмены льготной ипотеки — Ъ 

🟠ВТБ консолидирует Почта Банк. Сделка закроется в ближайшее время. Сумма — 36 млрд руб. Расчеты ожидаются 23 декабря — Прайм 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да! Сначала новости:

Сегодня 11 декабря 2024 года, уже снова среда и последний месяц четвертого квартала 2024 года!

Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день опустился и остановился на величине 2522,75

     И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:
Shanghai (+0,09%);
 Hang Seng (+0,76%);
 Kospi (+0,68%);
 Nikkei (-0,43%);
 Фьючерс S&P(+0,09%);
  Bitcoin $96'163.

  Золото сейчас держится на подъеме и стало стоит 2695,61 за тройскую унцию ) Доллар 99,463 руб, евро 104,478 руб., нефть Брент 72,65 $ на 09:35 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
     
  Таганрог в Ростовской области ночью подвергся ракетной атаке, сообщил врио губернатора
При атаке повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, пострадавших нет.
Повреждена котельная. 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение
  
Сегодня:

1) ФосАгро (PHOR), ЭсЭфАй (SFIN) — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024.

( Читать дальше )

🥇 Трейдеры начинают паниковать в BTC. В соцсетях появляется все больше разговоров, что BTC идет на $80 000 — 89 000.

🌡За сутки холдеры нарастили продажи BTC, после того, как акционеры Microsoft проголосовали против покупки BTC. 

Торги юанем вслед за «токсичными» валютами плавно переходят на внебиржевой рынок. Из-за риска вторичных санкций роль юаня во внешнеэкономической деятельности продолжит расти, так же как и роль внебиржевого рынка в торговле этой валютой. — Ъ. 

🏦 Децентрализованная биржа Raydium второй месяц подряд обгоняет Uniswap по месячным объемам — Messari. 

🧪Акции MicroStrategy выросли на фоне сообщений Bloomberg Intelligence о возможном включении в индекс Nasdaq 100. 

Coincheck, вторая по величине криптовалютная биржа в Японии, размещает свои акции на NASDAQ через SPAC. 

🥏 Ripple получил окончательное одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк на запуск стейблкоина RLUSD — CEO. 

( Читать дальше )