Обзор Рынка

Основные события дня:
$SMLT
Самолет — РСБУ за 9 м. 2024 г.: прибыль = +1.78 млрд руб (против прибыли +6.2 млрд годом ранее)

$FIVE
X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III кв. 2024 г.
X5 Retail Group N.V. объявляет о прекращении листинга и торгов своими ГДР на Московской бирже с 25 ноября 2024 г

$MAGN
Чистая прибыль ММК по МСФО в январе — сентябре снизилась на 20,4% — до 67,8 млрд руб. FCF ММК в III квартале составил 2 млрд руб. (консенсус — 6,5 млрд руб.)

$HNFG
Выручка HENDERSON за 9 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 27%. Рост к 9 месяцам 2022 превысил 66%.

$VTBR
Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев по РСБУ выросла на 26% – до 211,03 млрд руб

$BSPB
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев по РСБУ выросла на 7% – до 40,51 млрд руб

$CBOM
Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 29% – до 28,62 млрд руб

$SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по РСБУ снизилась в 2,4 раза – до 35,57 млрд руб

$MBNK
Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 9% – до 11,18 млрд руб

( Читать дальше )

👉 Прощупали 2700. Будет 2500?

 

✅ Итак, сегодня индекс просто шикарно отработал свое шортовое закрытие, впервые за последнее время сделав направленное движение в первые три торговых часа. Нам удалось классно прокатиться на этом движении, писал об этом выше. Цели с вчерашнего поста были выполнены. Но что будет завтра?

 

Сегодняшнее закрытие индекса очень слабое. Почему?

 

❗️ Потому что открытие было с гэпом вниз, дальше падение на 1,2%, после откуп к цене открытия. То есть получается, что индекс упал и лишь вернулся на начальные отметки, а не вырос. Текущий отскок ММВБ не может быть ростом. Плюсом, есть такая статистика, которая гласит, что в большинстве случаев гэпы закрываются и выступают целями для возможных отскоков. Индекс же сегодня перекрыл утренний гэп, а значит условную цель тех отскока забрал c завтрашнего дня.

 

Следовательно и выходит, что закрытие красной свечой с длинным фитилем откупа, НО выглядит все это ОЧЕНЬ слабо! Буквально держится на соплях. И плюсом к такому закрытию завтра СД по Лукойлу и Решение по ставке.))

( Читать дальше )

На финансовом рынке за день ситуация не изменилась: снижение продолжилось, но при этом утренний пролив ниже 2700 пунктов был выкуплен и размер коррекции минимизирован. В итоге индекс Московской биржи зафиксировался на уровне 2 718,42 пункта, то есть показал 📉-0,60%.

ММК опубликовал отчетность за 3 квартал, в которой выручка за квартал снизилась на 17,7% до 185 млрд. рублей, а свободный денежный поток упал почти на 90% квартал к кварталу до 2 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал сократилась на 34% до 17,5 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на 20,4% до 67,8 млрд. рублей. При этом коэффициент чистый долг /EBITDA по прежнему остается отрицательным. Акции компании скорректировались еще на публикации операционной отчетности, но сегодня добавили еще 📉-1,2%.

Акции Норникеля показывают рост на 📈+0,9% на фоне роста цен на палладий и никель. Этот рост связан с рассмотрением странами G7 ограничений на российский палладий и титан, что может привести к сокращению предложения металлов на рынке.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 октября:

💵 USD — ↗️ 96,7402
💶 EUR — ↗️ 104,5139
💴 CNY — ↗️ 13,5348

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,6%, составив 2 718,42 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 21 октября. Недельная: 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала года: 6,27%, годовая: 8,52% (8,51% неделей ранее).

▫️ РБК сообщает, что прокуратура (ранее непреклонная) запросила данные о покупках частными инвесторами акций СМЗ — опрошенные изданием эксперты считают, что это может значить «смягчение ее позиции» в резонансном и прецедентном деле об изъятии бумаг, купленных физиками на Мосбирже.

▫️ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы уточнил, что Федеральный бюджет РФ на 2025 г. и плановый период 2025-27 гг. готовили исходя из ставки ЦБ РФ на уровне 15,1% годовых. Кроме того, министр финансов рассказал об обсуждении на «финансовом треке» стран БРИКС альтернативной расчетно-финансовой системы, — по его словам, не всем участникам она нужна, но министр выразил уверенность, что тема будет развиваться.

( Читать дальше )

📈ТКС +1.9% ТБанк за 9 мес 2024г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% г/г до 43 млрд руб, Росбанк — на 24% до 40 млрд рублей. 
Мы таргетируем ROE как минимум в 30%, сохраняем прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024г не менее 30% — глава Т-Банка Станислав Близнюк🥳

📉Самолёт -5.4% Выручка ГК Самолет за 9 месяцев 2024 по РСБУ увеличилась на 49,5% г/г, до ₽7,03 млрд. При этом чистая прибыль уменьшилась на 71% г/г, до ₽1,78 млрд😔

📈ГМК Норникель +1% Резкий рост цен на палладий тянет за собой котировки Норникеля. США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. 
Забавно в этой истории то, что санкции в теории должны отразиться на Норникеле🤔 

📉ВСМПО-Ависма -1.6% Реакция на возможные санкций против титана из РФ😔

📉ММК -1.3% EBITDA группы ММК в III квартале составила 36,9 млрд рублей, что на 26,8% ниже данных за второй квартал этого года. Выручка компании сократилась на 17,7% ко второму кварталу, составив 185 млрд рублей🤔

📈Транснефть ап +0.8% ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года👍

📈БСПБ +2% Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев по РСБУ выросла  на 7%  – до 40,51 млрд руб💪

📈Хэдхантер +2.6% Продолжается рост на ожиданиях дивидендов. Участники рынка ждут специальный дивиденд в размере 640–700 рублей на акцию🤑

📈Полюс +1.1% Продолжает рост после возобновления дивидендных выплат🤑 

Индекс Мосбиржи к первой половине дня теряет 1,1%, опустившись ниже 2700 пунктов. Причины остаются прежними: опасения повышения учетной ставки ЦБ на заседании в ближайшую пятницу. Собственно то, что ставка будет повышена ни у кого нет сомнений. Вопрос шага насколько он будет решительным: 20% или 21%

Банки в свою очередь продолжают повышать ставки по вкладам, что неизбежно ведет к росту денежной массы. Еще одна отложенная проблема, которую нужно будет решать в стремлении не довести экономику до рецессии.

Все больше ходит разговоров о желании допустить иностранных инвесторов из недружественных государств в российские ценные бумаги. Инициатива, конечно хорошая и несет позитивный характер, так как без иностранного капитала, рынок будет ограничен в росте.

На данный момент активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на специальных счетах типа С, с которых нельзя выводить деньги. Выплаты по ценным бумагам также поступают на эти счета. Но здесь есть и риски, кто дает такие гарантии, что при открытии возможности покупать, желание продать — не окажется сильнее.

( Читать дальше )

Всех приветствую, ну что, настроения на рынке, как в том старом-престаром анекдоте? -«Сама ты б… ь, и шутки у тебя б… ие!»?.. Завтра решение по КС, все гадают, но гадать смысла нет, работаю по ситуации. Вообще, моё мнение, ноябрь покажет куда мы идем: на«юг» или на «север». Я сижу в LQDT и Полюсе… Да, возможно открою валютные позиции.… И серебро… нужна точка входа))) t.me/profitspekulyanta

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Группа Позитив $POSI
💰 Потенциал роста 6.89%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага КАМАЗ $KMAZ
💰 Потенциал роста 2.06%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Ленэнерго $LSNG
💰 Потенциал роста 6.7%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Полюс $PLZL
💰 Потенциал роста 1.33%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Сегежа $SGZH
💰 Потенциал роста 2.3%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Башнефть $BANE
💰 Потенциал падения 2.1%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал падения 2.87%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )

Инвесторы замерли в ожидании решения Банка России по ставке и на малых торговых объёмах индекс Московской биржи продолжил падение, достигнув нижней границы коридора в 2710 пунктов. Опасения по поводу ставки нарастают, и повышение до 20% ключевой ставки уже не выглядит таким очевидным решением, особенно после свежих данных от Росстата: годовая инфляция по состоянию на 21 октября составила 8,52% по сравнению с 8,51% на 14 октября.

По овощам и фруктам впервые с июля зафиксирован общий рост цен.

Ускорился рост цен на сливочное масло – за неделю оно подорожало ещё на 1,6%.

Авиабилеты стали дороже на 3,1%, бензин подорожал на 0,2%.

В условиях неопределённости по ставке в среду Минфин вышел с двумя размещениями ОФЗ: с плавающим купоном ОФЗ-ПК 29025 (торгуется по цене 93,07% от номинала) и с постоянным купоном ОФЗ-ПД 26245 (торгуется по цене 79,53% от номинальной стоимости). После ускоренного роста доходности ОФЗ, предложенные цены на эти выпуски не заинтересовали покупателей, и аукцион был объявлен не состоявшимся.

( Читать дальше )

YouTube -
VK — vk.com/video-187407430_456239427
Дзен — dzen.ru/video/watch/6719f27fae0ffd237763f3a1