Кредитование

На днях, в самый разгар эскалации, Эльвира выступала в Госдуме и представила там план финансовой политики на ближайшие 3 года. И он гораздо предметнее и интереснее, чем «план потужности» (стойкости) Зеленского, с которым тот одновременно выступал в Раде.

👉Давайте пробежимся по основным тезисам, а я их кратко прокомментирую.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📈Ключевая ставка и инфляция

Резкого снижения ждать точно не стоит. Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2025 году ключевая ставка останется двузначной — в районе 17–20%. В 2026 г. среднегодовая ставка составит 12–13%, а в 2027-м — 7,5–8%. В общем, идея с дальними ОФЗ остаётся рабочей, просто сильно растянутой во времени :)

«Если бы ставку оставили на уровне 7.5%, инфляция уже достигла бы 20-30% или больше.»

Стесняюсь спросить: а вот то, что я пачку сливочного масла в начале года покупал по 100 ₽, а сейчас уже меньше 200 ₽ даже в «Магните» не найти, это точно инфляция не достигла «20-30% или больше»?🤔

( Читать дальше )

«Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи — это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности… Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года — около 30 миллиардов рублей», - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых

1prime.ru/20241121/kredity-852999161.html

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.)





В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).


Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После «рекордного» сентября, в октябре выдача упала более, чем на треть. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным. И во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Тем не менее по сравнению с прошлым годом темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. Спрос на автокредиты поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан».

( Читать дальше )

🏦 Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. Банк в этом году стабильно генерирует прибыль выше, чем в 2023 г., но для этого использовал разные хитрости (низкое резервирование, сокращение опер. расходов и перенос выплаты дивидендов), в этом месяце на помощь пришли прочие доходы и налоги, если бы не они мы бы увидели прибыль ниже 100₽ млрд (отчисление в резервы уже выше, чем в 2023 г., % маржа упала на уровни 2022 г.). Корпоративные кредиты единственная помощь для банка в это нелёгкое время, поэтому давайте подробно рассмотрим кредитные портфели. Частным клиентам в октябре было выдано 405₽ млрд кредитов (-48% г/г, в сентябре выдали 483₽ млрд):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,9% за месяц (в сентябре 1,1%), с начала года на 7,7% и составил 10,9₽ трлн. Как итог, в октябре банк выдал 206₽ млрд ипотечных кредитов (-56,6% г/г, месяцем ранее 222₽ млрд). Снижение связано с отменой льготной ипотеке (видоизменение семейной), повышения ключевой ставки и с исчерпанием лимитов (уже решено).

( Читать дальше )

«В третьем квартале 2024 года количество заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП», — сообщает Банк России.

Согласно данным Банка России, с января по сентябрь 2024 года банки получили 2,8 миллиона заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 2,4 миллиона — по собственным программам банков, 327,5 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 13,7 тысячи – ипотечных каникул. С начала года наблюдается рост числа заявок, который в среднем за квартал составлял примерно 20%.

Отмечается, что за третий квартал 2024 года получено 1,1 миллиона заявлений о реструктуризации, из них 965,8 тысячи — по собственным программам банков, 146,7 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 5,1 тысячи — ипотечных каникул. Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является превышение максимального размера кредита.

1prime.ru/20241114/kredity-852828720.html

«В ипотеке произошло замедление. И здесь можно сказать, что динамика кредита вернулась на нормальный уровень. То есть единственный сегмент, где мы видим сейчас такой аномальный рост и сильное отклонение от устойчивых траекторий, это корпоративный кредит. Здесь по-прежнему все перегрето», — сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Тремасов отметил, что объемы выдачи ипотечных кредитов снизились в два раза по сравнению с рекордно высокими показателями прошлого года. 

Необеспеченное потребительское кредитование, по словам советника ЦБ, также замедляется, а автокредитование демонстрирует довольно высокий рост — за последние 12 месяцев он составил 60%. 

«Но автокредит имеет небольшой объем в сравнении с другими кредитными сегментами. Поэтому его влияние на общий совокупный спрос в экономике менее значимо, чем, например, в той же ипотеке», — пояснил Тремасов. 

tass.ru/ekonomika/22399767

Рыночная ипотека не умерла, 40% выдаваемых сейчас кредитов — непосредственно рыночные -  глава аналитического центра Дом.PФ Михаил Гольдберг — Прайм 

1prime.ru/20241112/ipoteka-852755261.html

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

В октябре 2023 года показатель составлял 738 млрд юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение – до 700 млрд юаней, по данным Trading Economics.

Объем банковского кредитования в январе-октябре составил 16,52 трлн юаней ($2,3 трлн).

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7,5% в годовом выражении — до 309,71 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в октябре уменьшился до 1,4 трлн юаней против 3,76 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец октября был на 7,8% больше показателя годом ранее. Это самый незначительный прирост по крайней мере с 1998 года.

( Читать дальше )

Заботкин: последние два месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно — Интерфакс

t.me/ifax_go
tass.ru/ekonomika/22371195

ЦБ ожидает, что инвестиции в экономику РФ в 2025 г. сохранятся на рекордном уровне — зампред Заботкин.

tass.ru/ekonomika/22371119

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено — зампред Заботкин.

tass.ru/ekonomika/22371161

Банк России не видит значимого роста депозитов юрлиц — Заботкин.

tass.ru/ekonomika/22371167

Выдача промышленной ипотеки на расширение предприятий в текущем году уменьшилась на 75,4% по сравнению с 2023-м — в 2024-м выдали 205 льготных кредитов против 834 годом ранее, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Промипотека запущена в 2024г. Программа предполагала выдачу промышленным предприятиям кредитов на приобретение недвижимости, а также ее реконструкцию и модернизацию. Ставка составляла 5% годовых, а для инновационных технологических компаний — 3%.

В апреле 2024 года условия получения таких кредитов ужесточились. Увеличили входной барьер по выручке. Из списка возможных претендентов на такие льготные кредиты исключили предприятия пищевой промышленности. Кроме того, заемщики получили плавающие ставки. Процент по кредиту, согласно новым условиям, увеличивается на размер разницы между ключевой ставкой и 10%, а пересчет ставки производится на дату выплаты процентов по ипотечному договору. Сейчас это 14% годовых для технологических компаний и 16% годовых для других заемщиков при ключевой ставке 21%.

( Читать дальше )