Кредитование

     По сообщению Банка России, Банковский сектор в 4 квартале 2023 года заработал на 40% меньше, чем в 3 квартале 2023 года. И сегодня он высказался о неутешительном прогнозе на 2024 год.

     Начать предполагаю с показателей сектора за 4 квартал 2023 года:

• Снижение прибыли сектора на 40%
• Замедление роста выдачи ипотеки до 8,9%
• Сохранение роста корпоративного портфеля на уровне 6,2% (было 5,9%)
• Рост вложения банков в облигации +1,1 трлн рублей (см. картинку ниже)
• Рост средств компаний увеличился до 8,2% (было 5,2%)
• Объём ликвидных рублёвых активов вырос на 3 трлн рублей

( Читать дальше )

В последнем обзоре «О чем говорят тренды» Центрального банка Российской Федерации отмечается, что сохранение высокого потребительского спроса потребует продолжительного времени поддержания жесткой денежно-кредитной политики. Регулятор фиксирует адаптацию экономики к высоким номинальным ставкам, отмечая, что замедление кредитования пока не является устойчивым.

По данным ЦБ, даже при высоких кредитных ставках потребительская активность в России остается сильной, благодаря продолжающемуся росту доходов на фоне острой конкуренции за работников. Повышение потребления и расходов опережает рост сбережений населения. Это означает, что процесс дезинфляции может занять больше времени, что потребует сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Высокие кредитные ставки пока неоднозначно влияют на рост экономики. Хотя опережающие индикаторы указывают на ускорение роста, статистически значимые изменения будут видны лишь по динамике второго квартала.

Хотя динамика кредитования замедляется по сравнению с осенними темпами, рост кредитования физических лиц остается существенным, а автокредиты растут на фоне увеличения спроса на автомобили и сохранения льготных условий. В то же время, ипотечные кредиты замедляются после ужесточения условий.

( Читать дальше )

Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за первые два месяца этого года. Чистая прибыль в феврале составила 120,4 млрд руб., увеличившись на 4,8% г/г, а за январь-февраль в сумме достигла 235,5 млрд руб. (+4,7% г/г) при рентабельности капитала (ROE) на уровне 21,7%.

Чистый процентный доход банка в прошлом месяце вырос на 22,4% г/г до 199,2 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 9,5% до 55,9 млрд руб. Операционные расходы поднялись на 23,9% до 71 млрд руб., при этом соотношение расходов к доходам (коэффициент Cost/Income) на уровне 23% говорит о сохраняющейся высокой операционной эффективности Сбера. Расходы на резервирование за январь-февраль составили 149,6 млрд руб., при стоимости риска без учета влияния изменения валютных на уровне 1,9%.


( Читать дальше )

В феврале 2024г банки выдали кредитов на сумму 1,024 трлн руб (+3,3% г/г и +22,6% м/м) — Ъ со ссылкой на данные Frank RG.

Рост по итогам февраля показали все розничные сегменты, кроме POS-кредитования: –9,54%, или –3,8 млрд руб. к январю 2024 года.

«Замедление POS в январе-феврале носит регулярный характер, поскольку объем рассрочек коррелирует с сезонным спадом потребительской активности между новогодними и весенними праздниками", - отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Максимальный рост в феврале 2024 года был зафиксирован в сегменте автокредитования — +29,42% к январю 2024 года и +115,4% к февралю 2023 года. Всего было выдано 121 тыс. автокредитов на общую сумму 171,3 млрд руб — исторический максимум.

Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте ипотеки. За февраль 2024г было выдано 82,8 тыс. ипотечных ссуд на общую сумму 322,5 млрд руб. 

www.kommersant.ru/doc/6553507

Для перезапуска механизма льготного кредитования производителей электроники Минцифры рассчитывает получить из бюджета часть средств из «налога на выход» — его платят иностранные инвесторы после продажи российских активов. Механизм поддержки, запущенный весной 2022 года, прекратил работать в ноябре 2023 года из-за нехватки средств на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Стоимость кредитов у участников программы выросла с 5% до 20%. Производители надеются на перезапуск механизма, но подчеркивают, что к нему должны иметь равный доступ все игроки.

Подробнее — в материале «Ъ». 

Банк России намерен направить излишки из Фонда страхования вкладов на решение проблемы концентрации банковских рисков кредитования, возникшей в результате санкций. Предполагается создать специальный фонд, который будет выдавать гарантии как по существующим кредитам, так и по вновь выдаваемым. Рассматривается также вариант участия фонда в синдицированных кредитах. Эксперты считают, что такое использование излишков фонда страхования вкладов может быть полезным для рынка, учитывая редкие случаи отзывов лицензий у банков за последние годы.

На встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, первый зампред регулятора Дмитрий Тулин сообщил о проработке идеи использования излишков фонда страхования вкладов для смягчения проблемы консолидации заемщиков в банках. Тулин отметил, что после событий 24 февраля 2022 года многие банки были вынуждены выдавать большие займы своим клиентам, что привело к увеличению концентрации кредитов на одного заемщика. Однако отзывов лицензий у банков наблюдается мало, и средства в фонде страхования вкладов копятся, поэтому часть излишков можно направить на пользу банковской системы, считает Тулин.

( Читать дальше )

За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей

Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.

Меры Банка России способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки — и это повлияло на общее снижение ставок на рынке. МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день.

Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале.

cbr.ru/press/event/?id=18473

С 26 февраля за пять дней банк ВТБ представил новую трехлетнюю стратегию развития: планы по розничному сегменту, среднему и малому бизнесу, корпоративно-инвестиционному блоку и технологической трансформации. Завершилась стратегическая неделя выступлением главы ВТБ Андрея Костина и первого зампреда банка Дмитрия Пьянова.

«Банк переосмыслил ситуацию и те задачи, которые стоят перед ним и перед обществом. Новая стратегия ВТБ в полной мере соответствует тем задачам, которые поставил перед страной в послании президент», — начал свое выступление господин Костин.  

Он подчеркнул, что задачи, стоявшие перед банком в предыдущий период, были в основном выполнены, несмотря на существенные коррективы экономической и политической ситуации. 

«Справедливо признать, что ВТБ сильнее прочих пострадал от антироссийских санкций. Мы не могли не пострадать, учитывая нашу в том числе инвестиционную активность на мировых рынках и обширную сеть филиалов по всему миру. Но мы перестроились и теперь являемся лидерами на рынках дружественных стран. Наша задача — создать свой уникальный финансовый рынок, не зависимый от “Свифта” и “Евроклира”. И мы работаем в этом направлении совместно с правительством», — подчеркнул глава ВТБ.

( Читать дальше )

Сбербанк объявил выборочные результаты за 4-й квартал и весь 2023 год по МСФО

Чистый процентный доход банка за 4-й квартал 2023 составил 736,3 млрд рублей (+10,2% по сравнению с предыдущим кварталом), а чистый комиссионный доход вырос до 210,4 млрд рублей (+7,3%). Операционные расходы при этом выросли на 24,8% относительно 3-го квартала до 292 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 359,7 млрд рублей (-12,5% кв/кв). Рентабельность капитала составила 22,9%.


( Читать дальше )

Спрос на кредиты из-за высоких ставок значительно снизился, заявил на конференц-колле президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Перекос в ставках очень большой. Это, конечно, очень сильно угнетает кредитование, сильно снизился спрос на кредиты. Может быть, стоило посмотреть на то, чтобы начать немножко раскручивать кредитование пораньше, или снижать ставки пораньше», — сообщил он.

www.interfax.ru/russia/948107