Банк России зарубил рост кредитования на 2024 год

     По сообщению Банка России, Банковский сектор в 4 квартале 2023 года заработал на 40% меньше, чем в 3 квартале 2023 года. И сегодня он высказался о неутешительном прогнозе на 2024 год.

     Начать предполагаю с показателей сектора за 4 квартал 2023 года:

• Снижение прибыли сектора на 40%
• Замедление роста выдачи ипотеки до 8,9%
• Сохранение роста корпоративного портфеля на уровне 6,2% (было 5,9%)
• Рост вложения банков в облигации +1,1 трлн рублей (см. картинку ниже)
• Рост средств компаний увеличился до 8,2% (было 5,2%)
• Объём ликвидных рублёвых активов вырос на 3 трлн рублей

     Показатели банковского сектора

     Валютная переоценка и рост бизнеса обеспечили высокую прибыль 2023 года. Маржа в конце года сохранилась на уровне 4,8%, но Банк России ожидает в 2024 году сокращение до 4%-4,4%

Ипотека

     Рост ипотеки замедлился с 10,8% в 3 квартале 2023 года до 8,9% в 4 квартале. Размер выдачи ипотеки сократился на 7%. Средневзвешенная ставка по ДДУ выросла до 6,1%. Объём портфеля составил 18,2 млрд рублей.
     По прогнозам Банка России, ипотечный портфель в 2024 году может вырасти на 7-12%. Способствовать этому будет ужесточение господдержки и макропруденциальной политики, чтобы это, чёрт возьми, не значило. ( меры, направленные на минимизацию системного риска финансового сектора)

     Доля кредитов с первым взносом менее 20% практически исчезли на первичном рынке недвижимости. Доля кредитов с первым взносом 20-30% в сегменте ДДУ увеличилась до 72%, а в неДДУ до 37%. (Было 21% и 24% соответственно)

     В качестве ужесточения макропруденциальной политики, Банк России с 1 марта 2024 года повысил надбавки по ипотечным кредитом для заёмщиков, у которых выплаты по кредитам превышают 80% их среднемесячного заработка






     Потребительские кредиты показали сдержанный рост с замедлением до 2%. По оценкам Банка России в 2024 году случится серьёзное охлаждение рынка потребительского кредитования. И оно понятно, потому что при таких ключевых ставках, брать кредит — это подписаться на ограбление себя.

Автокредиты

     Хоть темп роста автокредитования и замедлился до 11,2%, однако продолжает быть высоким. Похоже, заёмщики спешили взвалить на себя кандалы автокредита в период праздников и акций в 4 квартале 2023 года. 
     Всего за 2023 год было продано примерно 1,1 млн автомобилей, из которых треть были российские и около половины китайские. Если бы лет 10 назад об этом сказали, то это звучало бы как фантазия.


     Прирост средств физ.лиц в 4 квартале составил 4,36 трлн рублей, хотя годом ранее было лишь 2,76 трлн рублей. Откуда только они их берут? У меня так столько нет.

Прогноз банковского сектора Банка России

     Банк России сообщил о перспективах снижения темпа роста кредитов в 2024 и 2025 годах. 


     Так же прогнозирует снижение темпов роста корпоративных средств и физ.лиц


     С полным аналитическим обзором Банка России по банковскому сектору можете посмотреть тут.