Ипотека

ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе банка.

«Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков — убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка», — сказано в сообщении банка.

1prime.ru/20240228/845530953.html

Спрос на кредиты из-за высоких ставок значительно снизился, заявил на конференц-колле президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Перекос в ставках очень большой. Это, конечно, очень сильно угнетает кредитование, сильно снизился спрос на кредиты. Может быть, стоило посмотреть на то, чтобы начать немножко раскручивать кредитование пораньше, или снижать ставки пораньше», — сообщил он.

www.interfax.ru/russia/948107

Средний размер первоначального взноса в ипотечных сделках с начала 2024 года составил 30% — это больше показателя того же периода прошлого года на 6 п. п., сообщил директор подразделения «Управление продажами» Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Больше всего сделок за первые месяцы 2024 года заключено со взносом 20–30% — 52% против 45% в прошлом году, их количество за год увеличилось почти в два раза. Доля клиентов, выбравших взнос от 30% до 40%, составила 21% против 7% в прошлом году (таких кредитов оформлено в пять раз больше, чем за предыдущий период). Еще 11% клиентов внесли от 40% до 50% (около 5% в прошлом году, рост в четыре раза), 15% — от 50% (8% в прошлом году, рост в три раза).

www.kommersant.ru/doc/6534842

В 2023 году граждане приобрели около 3,8 млн жилых помещений, потратив на это рекордные 18 трлн рублей (+47,5% г/г), что эквивалентно 11% ВВП (171 трлн рублей), подсчитали специалисты аналитического центра «ДОМ.РФ» (с данными ознакомился Forbes). По данным исследования, 73% приобретенного жилья пришлось на сегмент многоквартирных домов: 2,78 млн из 3,8 млн, в том числе на этапе строительства — 1 млн жилых единиц. Еще 1 млн семей купили или построили индивидуальный дом. 

«Общая сумма, которую в прошлом году граждане вложили в жилье, соответствует 7% кадастровой стоимости всего жилищного фонда страны, а это 261 трлн рублей, — отмечает руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. 

На покупку нового жилья россияне потратили 8,1 трлн рублей, из них 6,4 трлн рублей привлекли застройщики за счет продажи 57 млн кв. м многоквартирного жилья, еще на 1,7 трлн рублей было куплено ИЖС. 

Главным источником финансирования покупки и строительства жилья в 2023 годубыло ипотечное кредитование: доля сделок с ипотекой на первичном рынке для многоквартирного жилья выросла с 70% в 2021-м до 87% в 2023 году, на вторичном — с 42% до 48%.

( Читать дальше )

После насыщения малогабаритными квартирами рынков Москвы и Санкт-Петербурга формат стал активно развиваться в регионах. За год предложение жилья площадью до 25 кв. м в новостройках России выросло на треть, а в части городов — в три-шесть раз. Тренд в том числе связан со стремлением региональных застройщиков выйти в новый сегмент, но основной спрос в сегменте формируют инвесторы, активность которых снизилась вслед за изменением условий льготной ипотеки, предупреждают на рынке.

Подробнее — в материале «Ъ».

Минфин разрабатывает предложения, подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программам. Предполагается, что их доля в выдачах на первичном рынке жилья не должна превышать 25%, тогда как сейчас она составляет порядка 90%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Так, по данным собеседника издания, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства при покупке жилья в кредит, и представителям целевых специальностей. При этом он подчеркнул, что важно выработать критерии программ так, чтобы совокупно их доля не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили, что вопрос обсуждается. «По итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Один из собеседников «Известий» сообщил, что предполагается создание на площадке Минфина рабочей группы с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэкономразвития, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты для выработки общей позиции с учетом различных предложений.

( Читать дальше )

Общий кредитный лимит по программе льготной жилищной ипотеки для IТ-специалистов планируют увеличить с 500 млрд рублей до 700 млрд руб. Проект постановлени правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 000 айтишников», – уточнили в министерстве.

www.vedomosti.ru/politics/news/2024/02/26/1022138-limit-po-it-ipoteke-uvelichit

💳 По данным ЦБ, в январе 2024 г. прибыль банков составила 354₽ млрд (ROE — 29,6% в годовом выражении), это в 5,5 раза выше, чем месяцем ранее — 64₽ млрд (в декабре на балансе банков была отражена чистая прибыль в размере 176₽ млрд, но она была завышена за счёт дивидендов, полученных от российского дочернего банка — ~112₽ млрд, банк Открытие). Самое интересное, что банковский сектор заработал на ~40% выше итога января 2023 г. (258₽ млрд), но доходность на капитал (показатель, который учитывает рост балансов банков) в январе 2024 г. выросла не так значительно по сравнению с январём 2023 г. (до 29,6 с 26% в годовом выражении). В заработке в 354₽ млрд есть свои нюансы, давайте разбираться:

🟣 Основную прибыль в размере ~300₽ млрд (76₽ млрд в декабре) поддержало в первую очередь восстановление резервов по корпоративным кредитам у ряда банков (35₽ млрд по сравнению с доформированием резервов почти на 100₽ млрд в декабре), а также низкие операционные расходы — 211₽ млрд (352₽ млрд в декабре).

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным ЦБ, в январе 2024 г. повышенный спрос в кредитовании продолжил снижаться — 236₽ млрд (0,7% м/м и 27% г/г, месяцем ранее 73₽ млрд, но такой резкий перепад в цифрах в декабре связан с корректировкой на крупную сделку по продаже кредитов в размере ~250₽ млрд). Для января характерно снижение выдач из-за длинных праздников, но всё же, если отбросить 9 дней выходных из месяца, то получится, что выдача опустилась ниже 400₽ млрд, а это уже весомый звоночек регулятору, что меры начинают действовать (конечно, для подтверждения тренда необходимо дождаться данных за февраль-март в будущем). Поэтому стоит учитывать лаг по сделкам и ДКП, после стабильных темпов снижения ЦБ задумается о ключевой ставке.

🏠 По предварительным данным ипотека в январе замедлилась до 0,6% (+2,9% в декабре). Для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 г. замедление связано ещё с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой (ипотека становится более адресной: первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, размер льготного ипотечного кредита для всех регионов теперь составляет — 6₽ млн).

( Читать дальше )