Завод КЭС облигации

• BB- от НКР 20.04.2023
• Купон 14,5%, YTM~15,3
• 5 лет, 300 млн., сбор заявок 15.08.2023

КЭС («КриалЭнергоСтрой») занимается производством, продажей и сдачей в аренду промышленного энергообрудования, ключевой продукт – блок-контейнеры с дизельными генераторами

🧨Завод запомнился своим предыдущим размещением – осенью 2022 подошло время гасить первый выпуск облигаций на 150 млн., но внезапно оказалось, что денег на это у КЭСа нет и не предвидится. Чтобы не допустить дефолта, был срочно заявлен новый выпуск с выдающимся даже для тех времен купоном 20% на весь 4-летний срок

Но и на таких щедрых условиях его разбирали крайне вяло, а вся дальнейшая судьба компании в тот момент вызывала большие опасения. К счастью для Завода, запас по времени еще был, и за несколько недель нужную сумму на погашение они с большим трудом, но собрали

И вот, спустя 10 месяцев, КЭС делает вид, что ничего особенного не произошло, и выходит в рынок с новым выпуском и абсолютно рядовыми параметрами

( Читать дальше )

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» – российская инжиниринговая компания-производитель промышленного энергетического оборудования. Перечень изготавливаемой и поставляемой продукции включает в себя энергокомплексы для автономного и резервного электроснабжения, промышленные системы охлаждения, компрессорные и азотные станции, промышленные блок-контейнеры типа «Север».

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Сбор заявок: 15 августа

 

• Наименование: Завод КЭС-001Р-04
• Рейтинг: ВВ-
• Купон: ~14.5% ( Длительность 1-го купонного периода составит 122 дня, 2-19 купона – 91 день, 20-го – 60 дней)
• Дата погашения: 5 лет
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: да (10% будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% в даты окончания 15-20 купонов)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Выпуски: ЗавдКЭС1Р3 торгуется выше номинала (119.4%) с купоном 20% и сроком погашения 3.2 года.

( Читать дальше )

⚠️НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом

Снижение рейтинга и изменение прогноза на негативный отражают ухудшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» из-за повышенной вероятности погашения значительной части краткосрочного долга в конце 2022 года и I квартале 2023 года за счёт оборотных средств компании, что может привести к снижению объёмов бизнеса в 2023 году. НКР отмечает сохраняющуюся высокую долговую нагрузку компании и преимущественно краткосрочную структуру долга.

В своей оценке агентство принимает во внимание финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года, ожидаемое в конце декабря текущего года погашение облигационного займа в размере 150 млн руб., предстоящее в I квартале 2023 года погашение банковского кредита в размере 119 млн руб., а также предстоящую выплату остатка штрафных санкций по мировому соглашению до июля 2023 года.

( Читать дальше )

Не знаю, как другим, но с первого знакомства, название ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» мне внушает доверие и это потому, что в названии присутствует слово «завод». Конечно, не все инвесторы являются детьми Советского Союза и не у всех инвесторов «завод» ассоциируется с чем-то грандиозным, надёжным, фундаментальным. И в этом есть свои плюсы. Так как отсутствие ассоциаций позволяет включить мозги, скачать финансовую отчётность компании, проанализировать её и принять единственно верное инвестиционное решение. И вот, уже можно сравнить, а действительно ли «завод», это «Завод» с большой буквы, а не просто слово из словаря.

Общие сведения

ИНН: 1655294699

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью «Завод КриалЭнергоСтрой»

( Читать дальше )

Анонс: «Почему у 'банкротов' высокие рейтинги?» Моё исследование и факты от аналитиков Expert РА. Совсем скоро на fapvdo.ru. Подпишись и скачай бесплатный 'предсказатель' дефолтов ЛИСП-ИР-2.0 для ВДО и АКЦИЙ.

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться перейдя в раздел ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

( Читать дальше )

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Анализ финансового состояния ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии под статьёй "ДиректЛизинг-всем лизингам лизинг!"

❗ Чтобы личные симпатии и антипатии не влияли на объективность анализа, я не читаю пресс-релизы компаний, я не интересуюсь их сферой деятельности, мне всё равно, как компанию превозносят сторонники и как её топят конкуренты. Я смотрю на финансовое состояние конторы и делаю вывод, в котором меня уже никто не переубедит.

( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: ООО "Завод КЭС" (Машиностроение)
Облигация: Завод КЭС-001P-02
ISIN: RU000A102AB8
Купонный доход: 14%

Дата фиксации права: 27.01.2021
Дата сообщения: 27.01.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37982