Итоги 2024 – НЕ ОЧЕНЬ! Или 2,5 года топтания около нуля

В текущей статье интернет издания «Смартлаб» решил подвести итоги не только своей торговли за 2024 год, но и почти 10 лет спекулятивной торговли на бирже. Торгую только фьючерсы MIX, RI, реже SPYF, SI, Br.

Небольшое лирическое отступление: должен сразу признаться, к новому инвесторскому веянию на Смартлабе, да и вообще на российском рынке последние несколько лет, отношусь с долей негодования, и сейчас объясню почему. (Хоть я и не против инвестиций, даже сам хочу начать инвестировать).

Сама торговля на бирже создает иллюзию простоты, то бишь нажал на кнопку «купить», цена выросла, продал, и всё, «профит»! Как все просто, не нужно учиться в универе 5 лет, можно и не работать вовсе, сидишь под пальмой с ноутбуком и рубишь капусту (так было в рекламных роликах форекс контор). Но трейдинг быстро сбивает эту иллюзию, когда ты заходишь с огромным плечом, особенно без системы, ловишь огромный убыток и вся романтика куда-то исчезает. Инвестиции же со своими негласными правилами («торгуй только на свои», «не шорти», «не ложи все яйца в одну корзину» и т.д. ) очень долго продолжают подпитывать эту иллюзию простоты, многочисленные телеграмм каналы завлекают покупать акции, инвестировать, рассказывают, как просто сколотить капитал, всего лишь нужно каждый месяц откладывать с зарплаты по 100 тыс. и покупать акции! И это при средней зарплате по России 85 тыс. и медианной 62 тыс. до вычета налогов! Особенно бесят дивидендные инвесторы. Не понятно, почему если компания заработала прибыль, должна её отдавать «нахлебникам-инвесторам»? Компании, которым некуда пустить свою прибыль, кроме как раздать её инвесторам, считаю крайне неэффективными. Но наши незадачливые инвесторы хапают эти компании как не в себя, приравнивая выплату дивидендов по своей сути к купонному доходу по облигациям! Тут я полностью согласен с Элвисом Марламовым и его выступлением на конференции Смартлаба летом 2023 года.

Вы верите, что Вы лучше Баффета и поймаете все низы рынка на боковике РТС? Я, например, не верю. Особенно если закупаться каждый месяц по этой ленивой стратегии, откладывая с зарплаты какую-то сумму в течение 30 лет, то средняя цена по индексу будет 1000-1300 пунктов, даже с учетом дивидендов, такой человек будет в минусе в твердой валюте. В рублях, конечно, может быть и плюс, но цель инвестиций – преумножить покупательскую способность капитала, а не циферки в терминале.

Итог: что трейдинг, что инвестиции, для большинства людей, которые хотят заработать денег, не прикладывая никаких усилий – это путь слива. Именно из-за большой концентрации буратин в инвестициях, которые ничего не хотят делать, анализировать, думать, у меня сложилось такое негативное отношение к инвестициям в целом. В трейдинге такие люди просто долго не живут.

Конец лирического отступления.

Первый счет решил открыть в мае 2015 г., тогда я, будучи студентом смог отложить целых 10 тыс. со стипендий. И выбор пал на Брокерский Дом «Открытие» (мир его дому), с которым я и проторговал 7 лет по март 2022 года. В декабре 2021 открыл счет в Финаме, чтобы через сервис Comon и автоследование хоть как-то открыто фиксировать историю торгов, а после марта 2022 г. ушел из «Закрытия», основные деньги перевел в Сбер.

На графике доходность моих счетов отмечена черной линией с голубой градиентной заливкой под ней, также добавил для сравнения какой мог быть доход по индексу IMOEX без дивидендов (график с зеленой заливкой), и MCFTR «брутто» (график с сиреневой заливкой), красный график – график вложенных средств нарастающим итогом.

Также на графике отметил периоды участия в ЛЧИ. Вообще участвовал во всех ЛЧИ с 2015 года, участие ведь ни к чему не обязывает, просто ради спортивного интереса, кроме 2023 года (Сбер не зарегистрировал) и 2024 года. Что касается ЛЧИ, это конечно может быть жёвано-пережёвано, но ЛЧИ – абсолютно нерепрезентативный конкурс, он даже назван неправильно – это конкурс не инвесторов, а скальперов, и должен называться ЛЧС, или ЧС, или ЛС (Лучший частный скальпер), так как невозможно каждый год с сентября по декабрь показывать стабильную доходность на протяжении всех лет своей карьеры инвестора. Единственный год на мою память, когда инвесторы могли надрать зад скальперам (но только не Татарину видимо) – 2020 год, тогда с октября было бычье ралли, которое потом еще год продолжалось. Тогда, кажется, по статистике большая часть участников ЛЧИ была в плюсе. Надеюсь, в 2025 году ЛЧИ изменится в лучшую сторону…

https://investor.moex.com/trader2019?user=211894

https://investor.moex.com/trader2020?user=246678

https://investor.moex.com/trader2021?user=286241

https://investor.moex.com/trader2022?user=310264

Еще заметил одну проблему – при довнесении денег на счет в течение года сумм, сопоставимых с размером депозита, возникает «размытие доходности», и чем больше довнесений, тем больше доходность «размывается», «растворяется во времени, как слезы в дожде». С этим я столкнулся впервые в 2016 году, когда получилось в июне заработать +200%, а через пару месяцев довнес еще денег +30% к текущему депозиту, а еще через пару месяцев еще +30%, и впоследствии большая часть заработанного мною было съедено просадкой по счету, как будто и не было никаких +200%. Чуть позднее эта ситуация повторилась, когда со 150 тыс. мне удалось сделать 1,15 млн. к январю 2021 г., но потом в течение 2021 года довнес + 295 тыс., которые размыли десятилетнюю доходность с 1 752% до 491%. Никакой полезной нагрузки от этих довнесений не было, просто скопились деньги, лучше бы вложил эти деньги в покупку машины (в кредит конечно же…).

Итак, итоги:

2015 – 2016 гг.: сложные для подсчета, совсем мелкие суммы, много пополнений. Пополнял раз в полугодие в среднем по 15 тыс., итого пополнил на 70 тыс. руб., на начало 2017 года было уже 115 тыс. руб. Прибыль получается около +64%.

2017 год: – 19,20%.

2018 год: + 58,28%.

2019 год: + 77,46%.

2020 год: + 161,68%.

2021 год: – 28,64%, вялотекущий рост 2021 года меня распиливал знатно (не хватало волатильности), а потом к концу года все мои системы гремели вставать в шорт, и каждый раз падая, рынок выкупали лонгусты… На этих качелях мой счет разносило в щепки. Это был худший год для меня из всех, но все инвесторы хвастались своими прибылями вплоть до октября…

2022 год: +137,80%, на Comon +102,40% (в марте 2022 все деньги вывел в Сбер):
Могло быть в два раза больше прибыли, на нижней планке 24.02.2022 мог забрать 4,4 млн и курить бамбук, в принципе почти так и получилось! Решил нарастить шорт на нижней планке (жадность), но перепутал кнопки и случайно закрыл всю позицию, смотрю счет подрос до 4,4 млн., блин, но открыть снова шорт не могу, рынок то на планке, у меня дикая паника там была. Потом рынок отскочил, и я возобновил шорт, а на следующий день «отскок дохлой кошки» забрал половину той бумажной прибыли. Вечная моя проблема, даже если я прав, то позиции всегда передерживаю, успокаивает только то, что действовал в рамках стратегии, протестированной на многолетней истории индекса РТС.

https://www.comon.ru/strategies/107003/

2023 год: + 7,02%:

2024 год: + 6,57 % (стабильность – признак мастерства!):

https://www.comon.ru/strategies/110314/

Ну что ж, в заключение скажу, что все что и удалось заработать, по большей части на коротких позициях индекса РТС, от лонга вообще плохо торгую. После 30 сентября 2022 г. отказался и от шортов РТС, тогда на фоне санкций на НКЦ я потерял что-то вроде 600-800 тыс. за считанные минуты (мне больно смотреть в журнал на ту дату, так что пишу примерно). Поэтому уже 2,5 года топчусь около нуля от пиков 2022 года, от падений рынка оказался не защищен. Но старые раны зализал, к падежу готов, стою пока в длинной позиции по Российскому рынку, настроен оптимистично.