Акции

Грядущий ретроград с 5 по 29 августа 2024 года будет происходить в знаке Девы. Эта комбинация усиливает некоторые характеристики данного явления и добавляет новые оттенки.

— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.

ria.ru/20240805/merkuriy-1599002923.html

В период ретро-Меркурия не стоит начинать что-то для вас важное:

• заключать брак;
• подписывать брачный договор;
• покупать недвижимость, автомобиль;
• затевать ремонт (продолжать начатый можно, а вот новый может затянуться на годы);
• устраиваться на работу (могут быть нарушены изначальные договорённости);
• менять причёску или цвет волос.

life.ru/p/1676941

Домклик — в июле 2024г по стране совершено 49 тыс ипотечных сделок (в июне 108 тыс) — речь идет только о кредитах, выданных Сбербанком (но Сбер это 50% рос-го рынка).

Доля ипотечных сделок, совершённых на первичном рынке, снизилась с 49 до 22%. То есть продажи новостроек упали в 5 раз — с 53 тыс. сделок до 11 тыс. Это неудивительно — с 1 июля завершилась программа льготной ипотеки.

По Петербургу «Домклик» данных не даёт, сообщается лишь, что доля новостроек в числе ипотечных сделок сократилась с 61 до 29%. Но судя по всему, общая картина в городе не сильно отличается от общероссийской.

По оценкам участников петербургского рынка, опрошенных «ДП», в июле было заключено около 2,5–3 тыс. договоров долевого участия, что в 2 раза меньше среднемесячного показателя 2023–2024 годов.

«Начало июля было очень тихим. Даже крупнейшие застройщики и операторы говорили о том, что за первые несколько дней июля не было ни одной брони, не говоря уже про сделки. При этом обычно цифры были порядка 8–10 броней в день у каждого менеджера крупнейших операторов. По нашим оценкам, общий объём сделок в июле сократился в 2,5–3 раза по сравнению с июнем», — рассказал заместитель руководителя центра инвестиций Becar Asset Management Алексей Илюхин.

( Читать дальше )

Мировые фондовые индексы и индекс МосБиржи синхронно падают с конца прошлой недели. Попробуем разобраться, что происходит и как вести себя инвестору.

Как правило, фондовые рынки разных стран существуют обособленно друг от друга: на них разные эмитенты, разная структура, разное регулирование. Но иногда в мире происходят события, на которые фондовые индексы разных стран реагируют синхронно. Это происходит в следующих случаях:

• На рынках действуют не только локальные, но и глобальные инвесторы. Это крупные финансовые институты, которые имеют возможность вкладывать деньги в активы любых стран. Когда они начинают продавать, снижение фиксируется по всем фондовым индексам: где-то чуть сильнее, где-то чуть слабее, но тенденция одна.

  Для российского рынка после 2022 года этот фактор не актуален. Инвесторы-нерезиденты не являются активными участниками рынка, поэтому притоки и оттоки с их стороны не влияют на российские индексы.

   

• Некоторые глобальные тренды влияют на экономику сразу нескольких стран. Например, снижение цен на нефть негативно для рынков стран — экспортёров нефти: России, Бразилии, Саудовской Аравии и др. И этот фактор как раз значим для России.

( Читать дальше )

Читаем, смакуем. Новость из Делового Петербурга, тут краткий пересказ:

Домклик (Сбер) стата, на Сбер приходится 1/2 всей российской ипотеки:
👉июль ипотечных сделок 49К vs 108К в июне
👉доля ипотечных сделок на первичке упала с 49% до 22%
👉Продажи новостроек упали в 5 раз с 53 тыс до 11 тыс сделок
👉В СПБ доля ипотечных сделок сократилась с 61% до 29%
👉ДП сообщил что в СПБ в июле число ДДУ сократилось в 2 раза — до 2,5-3К сделок

Есть среди вас кто связан с недвижкой?
Что скажете, как изменились продажи в июле?
Просвет есть какой-то?
Бонды девелоперов-то вообще безопасно держать?

📈«Индекс страха» VIX, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, взлетел до времени начала пандемии 2020 года

VIX — это индекс в реальном времени, созданный Чикагской биржей опционов и в настоящее время поддерживаемый Cboe Global Markets.





В качестве важного индекса для инвесторов, VIX обеспечивает количественную оценку настроений инвесторов и текущего рыночного риска. Реальность волатильности может повлиять на ваш доход, поэтому инвесторы должны знать, как реагировать.

Индекс волатильности имеет обратную зависимость от индекса S&P 500. Таким образом, когда цены SPX падают, VIX имеет тенденцию расти. Обратное также является обычным явлением, хотя это может происходить не всегда.

Фондовый рынок считается периодом низкой волатильности, когда VIX находится на уровне 12 или ниже. Напротив, высокая волатильность ожидается, когда VIX больше 20. Ясно, что если VIX больше 30, рынки сильно встревожены, а значение выше 50 считается «кризисным».

Инвесторы, наблюдающие за VIX, должны предвидеть большие колебания цен на фондовом рынке по мере роста VIX. И наоборот, инвесторам следует ожидать относительно стабильных рыночных цен при низком VIX.

( Читать дальше )

“Русагро” намерена как можно скорее восстановить процесс выплат дивидендов. Оптимистичный сценарий — это может занять от 6 месяцев, заявил Александр Тарасов, заместитель генерального директора “Русагро".

“Русагро” придерживается принятой ранее дивидендной политики — это 50% от чистой прибыли.

www.finam.ru/publications/item/vozvrat-rusagro-mozhet-zanyat-ot-6-mesyatsev-20240805-1617/

“Русагро” продолжает активно инвестировать, несмотря на рост ключевой ставки и стоимость денег, заявил Александр Тарасов, заместитель генерального директора “Русагро” во время прямого эфира на Youtube-канале “Т-Инвестиции”.

www.finam.ru/publications/item/rusagro-prodolzhaet-aktivno-investirovat-nesmotrya-na-rost-stavki-20240805-1650/

Существенного влияния от снегопадов в мае на годовые результаты “Русагро” не будет, так как пострадало около 2-3% урожая от всех посевов, и большую часть компания успела пересеять.

www.finam.ru/publications/item/rusagro-ne-zhdet-chto-sneg-v-mae-okazhet-silnoe-vliyanie-na-ee-rezultaty-za-god-20240805-1626/

( Читать дальше )

“Мы снизили наш чистый долг. Он сейчас составляет 62 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA у нас 1,1x по итогам полугодия этого года. И надо сказать, что 40% нашего долга — это краткосрочный долг со сроком погашения менее года. За ключевой ставкой мы, как все, внимательно наблюдаем. И, естественно, ее рост приводит к удорожанию привлеченного финансирования. Есть и обратная сторона медали — рост ставок на депозиты. Как и все компании, мы стараемся все эти риски перекрыть тем, чтобы больше зарабатывать на размещении на наших депозитах. Также отмечу, что достаточно большое количество своих кредитов мы погасили во 2 квартале. По ним наступал срок погашения, а мы четко соблюдаем все наши договорные обязательства”, — сказала Анна Стафеева, финансовый директор “Русагро”.

www.finam.ru/publications/item/v-rusagro-rasskazali-kak-vysokaya-stavka-tsb-vliyaet-na-kompaniyu-20240805-1645/

Не будем забегать вперёд, объявляя 5 августа рождением очередного чёрного лебедя. Там может вместо полноценной птицы в итоге только цыплёнок и появится. Но интересно, что как бы ни был Уоррен Баффет проницателен и удачлив, его Berkshire Hathaway сегодня захромал сильнее, чем и сам Apple, и Nvidia, и Amazon. 



Если вдруг кто-то подзабыл, уже с прошлого года Berkshire Hathaway сокращал долю в Apple. Баффет, видимо, не читал математические выкладки Алёны Поповой, которая в прошлом немало забавила публику своими гениальными выводами на тему «А вы капитализацию Эйпл видели?». Не она одна, конечно. Там целое стадо работало, которое при малейшем дуновении ветерка начинало биться в истерике и прогнозировать России скорейший крах. 

По итогам первого квартала 2024г. доля акций Apple в инвестиционном портфеле фонда Баффета составляла 40,81% и оценивалась в $135,36 млрд. Во втором квартале пакет Apple оценивался в $84,2 млрд. Bloomberg, кстати, писал, что доля была порезана почти на 50%.

( Читать дальше )

В июле на Мосбирже появилось сразу несколько новых акций. 

 

Рассказываем, кто из новичков уже успел впечатлить инвесторов, а кто пока не оправдал ожиданий 📉

 

Среди дебютантов июля были:

 

Лидеры роста...

 

🏗  АПРИ #APRI — застройщик из Челябинска взлетел на 19%! Правда, при низких оборотах. 

 

🚗  Каршеринг (Делимобиль) #DELI — за полгода подорожал на 3%. Неплохо, но далеко от максимумов (+37%).

 

📲  Диасофт #DIAS — в плюсе на 9% с момента IPO. IT-сектор держится молодцом! 

 

💊  Промомед #PRMD — плюс 5% за 3 недели, неплохой старт для фармы. Будем следить!

 

… и аутсайдеры: 

 

🥃  Кристалл #KLVZ — увы, минус 34%. Видимо, рынок не разделил оптимизм инвесторов на IPO.

 

📱  МТС Банк #MBNK — пока не радует, минус 24% за 3 месяца. Ждем пробоя 2000 руб для сигнала к росту!

 

💻   Элемент #ELMT — просел на 17%, как и весь рынок. Если Индекс Мосбиржи восстановится, и акции подтянутся.

( Читать дальше )

Нестабильность на мировых торговых площадках вызывает обеспокоенность, что эффект домино может затронуть и российский рынок, который все еще находится под давление жесткой риторики ЦБ. Чтобы уберечь свой портфель от негативного воздействия внешних факторов, можно воспользоваться хеджированием. В материале выделяем перечень бумаг, которые могут просесть сильнее рынка.

Подстраховать портфель

На фоне развития коррекции можно сбалансировать портфель хеджирующими шортами по акциям фундаментально слабых компаний или шортами по фьючерсам на индекс МосБиржи (MXU4).

Продать подороже и откупить подешевле — популярная стратегия. Чтобы вам было проще разобраться с ее нюансами, проходите бесплатный курс.

Акции для шорта

АЛРОСА
• Сектор добычи алмазов переживает кризис из-за снижения спроса в Китае и США.
• Продукция является предметом роскоши, спрос на нее обычно низок в периоды экономического спада и нестабильности.
• Сильный рубль — негатив для компаний, ориентированных на экспорт.

( Читать дальше )