АКЦИИ

Друзья, мы продолжаем проводить опрос по Газпром нефти и ее инвест-привлекательности.

Потратьте всего 10 минут, чтобы:
• Вы смогли внести свой вклад в развитие фондового рынка РФ
• Ваши мысли и идеи могли повлиять на стратегию крупнейшей нефтегазовой компании.

Опрос находится здесь👇
formdesigner.ru/form/view/226496

Станьте частью изменений и помогите создать сильный и прозрачный сектор нефтегаза на фондовом рынке!

После вчерашнего падения рынка в период основной торговой сессии наметился разворот на вечерней, поэтому несмотря на то, что сегодня почти все акции индекса Московской биржи находятся в красной зоне, по индексу фиксируем рост на 📈+0,48% до 2 581,05 пунктов. На завтра ЦБ ослабило рубль до 102,5 рублей за доллар, это должно было придать импульс рынку, но не в этот раз.

В лидерах роста сегодня золотодобывающие компании: Полюс 📈+2,5%, Южуралзолото 📈+4,2%. основной драйвер роста — восстановление цен на золото.

Банк СПБ 📉-1,9% опубликовал сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев. Чистый процентный доход вырос на 47,3% до 51,2 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 8,5 млрд. рублей, что дало чистую прибыль в размере 37,6 млрд. рублей (рост на 1,9% год к году). Процентные доходы растут благодаря росту корпоративного кредитования.

Совет директоров Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%, однако на новости акции немного подросли на 📈+0,3%, при этом месячная динамика остается отрицательной.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 102,5761
💶 EUR — ↗️ 107,4252
💴 CNY — ↗️ 13,9427

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.

▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).

▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.

В продолжении первой части, продолжаем показывать список сильных бумаг с сильными уровнями. Выкупать дно рынка, дело не благодарное, поэтому лично мы добираем лесенкой не перегружая портфель.

Критерии те же: компании комфортно развиваются в текущих реалиях и улучшат свои позиции в случае деэскалации конфликта. А также, смогут функционировать в период высоких ставок.

Снова не забываем про диверсификацию по отраслям! По данным бумагам не ищем «отскок», скорее инвестируем в среднесрочный горизонт 1-2 года.

🥇Полюс Золото  — Крупнейший золотодобытчик. Стабильная компания с дивидендами. До сих пор не отыграла полноценный рост стоимости золота, и продолжит увеличивать добычу благодаря месторождению Сухой Лог. Да и 2024 год вполне еще может породить мировые конфликты и новый виток ослабления рубля!

👥Хэдхантер  — Бенефициар низкой безработицы. Тренд на рост зарплат и поиск сотрудников сохраняется. Компания показывает отличные темпы роста, утвердила программу обратного выкупа акций и выплатит жирные дивиденды. Создает новые платформы и расширяет возможности бизнеса!

NMTP торгуется по 8 рублей 20 копеек за акцию. Дивиденд за 2024 года получается около 1 рубля. Купить долю в портовом бизнесе за 8 дивидендов… Выглядит интересно. С другой стороны 12% дивидендной доходности откровенно МАЛО.

P/E по годам:

2018 = 7.18

2019 = 2.97

2020 = 33.67 (не учитываю)

2021 = нет данных 

2022 = 2.53

2023 = 7.49

Средний P/E = 5.04; P/E TTM = 4.69; Upside по P/E = 7% !✅

P/S по годам:

2018 = 2.00

2019 = 3.22

2020 = 3.41

2021 = нет данных

2022 = 1.59

2023 = 3.33

Средний P/S = 2.71; P/S TTM = 2.24;  Upside по P/S = 20% !✅

По линейной регрессии — тренд нисходящий. 

В стратегию акция попадет только если цена упадет ниже ~6-7 рублей. Сейчас не интересно. 

Телега: https://t.me/rumarketideas

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

На самом деле ничего нового мы не услышали. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет.

Ответные меры были аналогичны. Российские Вооружённые Силы нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Испытали ракетную систему «Орешник».

Действия противников будут «зеркалиться». Но в конце Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за мирное решение конфликтов. Фьючерсы на IMOEX отреагировали позитивом.

Как мы и писали на текущей неделе, ситуация вполне понятная. Нас будут провоцировать, но главное не втянуться в более крупный конфликт.

Привет, друзья!

✏️Подписали соглашение о сотрудничестве с Минобрнауки Республики Саха (Группа Астра): https://clck.ru/3EmKaP

Мы обучим школьных педагогов региона работать с нашими продуктами. В будущем планируем подключить к проекту колледжи и вузы. Партнерство ускорит цифровую трансформацию образовательных организаций.

✏️Минцифры хочет направлять сотрудников IT-компаний в вузы для преподавания (Коммерсант): https://clck.ru/3EmGFX

Привлечение компаний к образовательному процессу станет обязательным условием для сохранения отраслевых льгот, а требования могут коснуться компаний с выручкой от 1 млрд руб.

Хороших выходных!

❤️ Ваша $ASTR

#дайджест

Резюме

Как демонстрируют многие исторические примеры, до заметного улучшения ситуации довольно часто происходит эскалация на грани фола. Наш прогноз до конца года предполагает ухудшение динамики большинства локальных инструментов, причем самым волатильным будет курс рубля против юаня, доллара и евро. При этом потенциал снижения акций и облигаций РФ выглядит ограниченным с учетом их текущих низких уровней. В начале следующего года мы видим потенциал роста при позитивном развитии событий на геополитический арене в случае начала конструктивных мирных переговоров между РФ и Украиной.

Валютный рынок

Пары доллар/рубль и юань/рубль меньше чем за полгода выросли на 21% с июньских локальных минимумов, что по динамике схоже с прошлым годом, но на этот раз вызвано другими причинами. В прошлом году ослабление российской валюты в основном было связано с оттоком капитала в рублях, которые потом конвертировались в иностранную валюту на счетах в банках дружественных стран, а также с миллиардными валютными сделками по выкупу российских активов у недружественных нерезидентов.

Банк ВТБ сильно заработает на текущей девальвации  рубля, по отчётам ЦБ в октябре основными покупателями валюты были системно значимые банки (ВТБ второй по размеру), а сейчас доллар и юань на максимуме с марта 2022 года

Жду рекордной прибыли 550 млрд за этот год у ВТБ и рекордных дивидендов по итогам этого года

При текущей цене ВТБ выгодно самому выкупать свои акци пока она на минимуме как это делает Сбербанк судя по отчётности

❗️Если хотите заработать на девальвации рубля $CRZ4 $SiZ4 $CNYRUB то лучший вариант это покупка ВТБ сейчас пока он дешево стоит, уже во время международного инвестиционного форума ВТБ через неделю ВТБ будет сильно дороже текущей цены! Фьючерсы на акции ВТБ (vtbr 12.24 и vtbr 3.25)

Основные системно значимые банки ВТБ $VTBR Сбер $SBER ТБанк $TCSG $SVCB Совкомбанк,  Альфабанк

👆Я жду рекордных дивидендов по акциям ВТБ, в ВТБ рекордная прибыль в этом году