VK

Несмотря на все риски и противоречия мы полагаем, что VK сохраняет высокий потенциал для роста стоимости и остается одной из самых дешевых компаний в своей области, что прослеживается из оценки ее денежных потоков и мультипликаторов.

По РФ рынку коррекция была ожидаема! Писал не раз, что тяжело расти, дадут откат. Дали. Что теперь?

Глобально сильную просадку не жду, еще немного осталось попадать и снова можно набирать в лонг позиции.

Что бы подбирал?

Для меня интересны:

VK по 475 р и целью у горизонтального сопротивления 545 р.


Сбербанк АП на ретесте поддержки 121р и целью у ЕМА по 145 р.

⚡️ VK обьявила сильные финансовые результаты за 3 квартал 2022

— Выручка 24.119 млрд руб +21% г/г

— Скорректированная EBITDA 9.80 млрд руб +16% г/г

— Чистая прибыль 41.19 млрд руб против убытка 2.35 млрд годом ранее

👉 Доход компании принесла так же продажа 28 сентября прибыльного игрового бизнеса My Games за $642 млн управляющему партнеру Leta Capital

VK получив в 3кв основные медиаактивы, такие как Я.Новости и Дзен, очевидно, может стать лидером онлайн-рекламы в России. Рынок онлайн-рекламы в России оценивается примерно в 250 млрд руб. в год. Для сравнения, капитализация VK около 100 млрд руб.

В рамках будущего развития — 📝 Список операционных сегментов отражает стратегию, способ управления бизнесом и взаимосвязь подразделений в экосистеме. Мы выделили следующие сегменты:

🌐 Социальные сети и коммуникационные сервисы;

👨‍💻 Игры (По состоянию на 30 сентября 2022 года, Сегмент «Игры» является прекращённой деятельностью, при этом В 1 полугодии на игровой сегмент VK пришлось 43.5% общей выручки)

ВКонтакте" может запустить свой собственный сервис для заказа такси, сейчас компания ведет переговоры о партнерстве с крупными российскими агрегаторами, которые могли бы интегрироваться в приложение в рамках соцсети. Ранее сервис прекратил свою работу после продажи агрегатора сервиса «Ситимобил». Об этом сообщили ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

«ВКонтакте» может запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте» внутри соцсети в партнерстве с одним из агрегаторов. Сейчас компания ведет переговоры о партнерстве с крупными агрегаторами такси в России", — сообщил источник.

tass.ru/ekonomika/16324585

ВК показал любопытный отчет по итогам 3 кв 2022. Что внутри:

💰Высокая чистая прибыль – результат продажи Деливери и игрового подразделения. Разовые сделки. Но даже без них остался символический плюс по прибыли (за 9 мес – все еще глубокий минус из-за убыточных 1-2 кв)

🔹Зарабатывает сегмент «Соцсети и коммуникационные сервисы» (читай, Вконтакте). Рост доходов ускорился со 2 кв, когда ушли основные конкуренты. Можно по-разному оценивать, насколько успешно воспользовались VK этой возможностью и насколько лучше могли бы это сделать, но в деньгах и в темпах роста выручки плюс есть, это уже хорошо

🔹Игровой сегмент хоть и был прибыльным по ебитде, но в 2022 году сильно пострадал (ориентирован на международный рынок, понятные сложности). Поэтому его продажа обоснована, сумма адекватная, и для компании это позитив. Осталось понять, куда пойдут полученные деньги, об этом чуть ниже

Вице-президентаом VK по персоналу стала Надежда Серова, ранее работавшая в АО «Тинькофф Банк» директором по персоналу, сообщила интернет-компания.
Кроме того, в 2015-2018 гг. Серова руководила направлением HR в «Яндекс.Маркете».

В сообщении VK уточняется, что она будет «курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK».
В новой должности Серова сменила Дмитрия Смыслова, с 2018 года занимавшего в VK пост вице-президента по персоналу и образовательным проектам.

📱 VK опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2022 года. Наконец-то акционеры могут сказать, что покупают данную бумага из-за её финансовых показателей и перспектив, а не ради мелких спекуляций. Перейдём же к основным показателям: 

▪️ Выручка выросла на 21% год к году до 24 119 млн руб. Рост выручки был обусловлен ростом продаж онлайн рекламы на 29% год к году

▪️ Скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% год к году до 9 807 млн руб. (EBITDA маржа: 30,6%) с улучшением рентабельности почти на 3 процентных пункта. Это произошло благодаря росту рентабельности в сегментах «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование» — на 3 и 34 процентных пункта год к году соответственно

▪️ Чистая прибыль VK составила 41 197 млн руб., против 2 354 млн руб. чистого убытка годом ранее