НЛМК

Размещение в краткосрочной перспективе создает риск навеса акций, но представляет возможность для покупки. Спотовая цена на железную руду превысила $130/т, CFR (62% Fe) на фоне понижения производственного прогноза на 2021 г. бразильской Vale. Высокие цены на железную руду оказывают поддержку интегрированным производителям стали – НЛМК, ЕВРАЗу и Северстали.

В результате количество акций в свободном обращении должно вырасти с 79.3% до 81.4%. В прошлом имело место несколько таких размещений, и реакция рынка была смешанной. Такие сделки демонстрируют, что основной акционер видит ограниченный потенциал роста в акциях (негативно), однако, с другой стороны, они увеличивают ликвидность и вес в индексе (позитивно).

На продажу выставлено около 120 млн акций.

Организатор сделки — Goldman Sachs International
В результате сделки доля Fletcher в НЛМК может сократиться с 81,4% до 79,4%.

Продающий акционер берет на себе обязательство lock up сроком на 3 месяца.

Прайсинг будет производиться в долларах.

Цена закрытия торгов на LSE в среду — $26,78 за GDR (1 расписка соответствует 10 акциям), на Московской бирже (основная сессия) — 202,9 руб.

Рыночная цена выставленного на продажу пакета — около $320 млн и 24,3 млрд руб.

Предыдущее ABB (лето 2019 г), когда компания Лисина продала 2,6% НЛМК, прошло с дисконтом 6,2% к последней цене закрытия на LSE и 6,4% к цене Мосбиржи (соответственно $25,32 и 159,6 руб.).

2 декабря 2020 

Fletcher Group Holdings основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина продаст около 120 млн акций НЛМК, что составляет примерно 2% от капитала комбината. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с условиями сделки.

«Fletcher Group продаст около 120 млн акций Новолипецкого металлургического комбината», — отмечает агентство.

По итогам сделки под контролем Fletcher Group Holdings останется 79,4% акций НЛМК.

(Рейтер) — Российский производитель стали НЛМК
проведет размещение акций и ГДР по ускоренной
подписке, сообщил букраннер сделки.
Компания предложит около 120 миллионов обыкновенных акций.
На 20.02 МСК акции НЛМК торговались по 197,22 рубля за штуку.