В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
В начале этой неделе я закрыл шорты по ацкиям Группы ВК (+10,73%) и "префам Мечела" (+28,71%). Перевернулся в лонг и открыл спекулятивные позиции по акциям Озона (+8,83%) и Газпром нефти (+4,86%). В результате на последних 4-х сделках я в 2 раза перекрыл все последние стопы-лоссы. Суммарная доходность с учётом убыточной серии сделок составила почти +39%. В итоге спекулятивный портфель на этот раз вырос на 5,26% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,50%.
В новых «Итогах недели» обсуждаем решение Банка России по ставке и его влияние на фондовый рынок. Также говорим об акциях «Мечела», «Роснефти», ВТБ и Т-Банка и разбираемся, в какие инструменты инвестировать сегодня.
Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
«Тем не менее, мы бы не хотели, чтобы снижение было существенным. От этого зависит экономика всего региона», — сказал Середюк.
Накануне обыкновенные акции «Мечела» оказались абсолютными лидерами роста среди всех компонентов в базе расчёта индекса МосБиржи.
В моменте чуть лучше рынка смотрелись даже привилегированные бумаги, которые сходили на 226 руб. и были готовы отработать локальный ориентир вверх на 240 руб. Почему пока этого не произошло? Причина в повышенной волатильности: это делает бумагу интересной именно для активных трейдеров-спекулянтов — а важного для инвесторов дивидендного фактора сейчас нет.
В последний раз «Мечел» выплачивал дивиденды за 2020 г. — в размере 1,17 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались уже 12 лет, с 2012 г. «Префы» компании негативно отреагировали на рекомендации не платить дивиденды, но снижение было не очень весомым: оно уже было заложено в ценах акций.
Ранее мы говорили, что ждать дивидендов по обоим типам акций в «Мечеле» точно не стоит, поэтому дисконт обыкновенных акций к привилегированным может быть необоснованным. Обыкновенные акции «Мечела» сейчас даже без дивидендного драйвера роста более чувствительны к динамике бизнеса.
В I квартале 2024 года угольные компании России сократили прибыль на 71,5%, до 47,7 млрд рублей, сообщает Росстат. Убытки выросли в 2,9 раза, до 43 млрд рублей.
Доля прибыльных компаний в отчетный составила 50% против 61,3% в аналогичный период прошлого года, убыточных — 50% против 38,7%. Сальдированная прибыль в январе-марте снизилась на 96,9%, до 4,7 млрд рублей.
Напомним, в I квартале добыча угля выросла на 0,3% и составила 144 млн тонн. Минэнерго рассчитывает сохранить добычу на уровне 440 млн тонн по итогам года. При этом объемы экспорта могут быть снижены.
Минэнерго сохранило прогноз по добыче угля в России в 2024 году на уровне 440 млн тонн. При этом ожидается, что экспорт незначительно снизится, что будет компенсировано ростом внутреннего потребления.
По первоначальному прогнозу, Россия планировала отправить на экспорт в текущем году 220 млн тонн угля. При этом падение экспортных поставок угля из России в I полугодии 2024 года оценивается примерно в 5-7% от плана.
⭐️Наш вердикт: объем добычи российскими угольными предприятиями будет поддерживаться за счёт роста потребления угля на внутреннем рынке.
Мы держим в портфеле акции компании Белон (#BLNG), ожидаем роста котировок до 37,0-37,3 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
❓ А вы что думаете? Готовы ли вы рассмотреть акции компании Белон для своего инвестиционного портфеля?
🚀 Да, можно купить
😎 Уже купил
🤔 Хмм… Звучит интересно. Пожалуй, стоит присмотреться поближе
😕 Нет, уголь – это прошлый век!
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD — ↘️ 88,7436
💶 EUR — ↘️ 96,4443
💴 CNY — ↘️ 12,2244
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,79%, составив 3 212,24 пункта.
▫️ В Санкт-Петербурге стартовал 27-й международный экономический форум. ПМЭФ продлится до 8 июня. Заголовок архитектуры деловой программы: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
▫️ Майский индекс PMI сферы услуг в РФ составил 49,8 п. (50,5 п месяцем ранее), в последний раз индекс опускался ниже 50 п. (что указывает на снижение деловой активности в сфере, обратная ситуация – на её рост) в январе 2023 г., 15 месяцев назад.
▫️ Минфин сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня на эти цели направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).
▫️ Московская биржа рассказала об активности частных инвесторов в мае. Число уникальных счетов превысило 31,9 млн ед., за месяц сделки заключали 3,8 млн человек, объем вложений частных инвесторов в мае составил 116,3 млрд руб., доля физлиц с объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%. Подробнее в пресс-релизе.