Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.

( Читать дальше )

Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью с президентом России Владимиром Путиным 6 февраля в Кремле затронул тему спецоперации на Украине, осветив ее цели, причины и возможные пути выхода из ситуации.



В историческом контексте Путин рассказал о взаимоотношениях между Россией и Украиной, начиная с появления российского государства в 862 году и до формирования границ современной Украины. Он упомянул попытки Польши колонизировать эти территории и о обращение жителей к Москве с просьбой о покровительстве. Также он отметил периоды украинизации в истории страны.

После распада СССР в 1991 году Россия надеялась на взаимодействие с НАТО и коллективным Западом, но вместо этого столкнулась с отказом и расширением НАТО на восток, что вызвало обеспокоенность России. Путин упомянул о своих попытках наладить отношения с Западом после вступления в должность в 2000 году и о возможном вступлении России в НАТО, но этот вариант был отклонен.

По его мнению, госпереворот в 2014 году стал триггером конфликта на Украине. Несмотря на соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС, оппозиция совершила переворот и отказалась от мирного урегулирования ситуации. Путин назвал это бессмысленным, поскольку Янукович был готов на все условия и выборы.

( Читать дальше )

Мы привыкли к фразе «недвижимость всегда растет», потому что в любой непонятной ситуации люди стараются парковать деньги в бетоне. Так было в 98м, 2014м, 2020м. Мало, кто помнит стагнацию 2015-2018 годов, когда после всплеска цен декабря 2014, рынок не то что не вырос за 3 года – он снизился. В статье поговорим о влияющих факторах

Мы писали много статей на тему недвижимости, льготной ипотеки, ее ценообразования, и дисбаланса который она создает. Регулярно следим за ценами, и проводим опросы. Мы даже видели, как цены пошли вниз (из разряда юмор). Сегодня, когда цены в 0,3% от максимума – разбираемся в причинах

Основными влияющие факторы:

⭐рост денежной массы: чем больше денег в экономике – тем сильнее дорожает все вокруг

Мы уже развеивали миф: влияние происходит не 1:1. Связь есть, но после 2009 года она значительно снизилась. Эксперты связывают это с ростом ввода в эксплуатацию.

( Читать дальше )

Уильяму Посту не везло с самого детства — его мать умерла, когда он был маленьким, после чего отец отдал его в детский дом. Большую часть своей жизни он был бродягой и перебивался случайными заработками, чтобы хоть как-то оставаться на плаву.

Когда в 1988 году Уильям решил испытать удачу и купил лотерейный билет, на его банковском счете было всего 2,46 доллара. Он не сразу понял, что все цифры в его билете совпали… но удача и правда повернулась к нему лицом, и его выигрыш составил более 16 миллионов долларов.

Может показаться, что после этого жизнь Уильяма Поста превратилась в сказку, однако это вовсе не так — уже через пять лет он произнес: «Все мечтают выиграть деньги, но никто не осознает проблем, которые приходят вместе с этими деньгами».

Новоиспеченный миллионер быстро спустил весь свой выигрыш, неудачно вложив его в ресторанный бизнес и в парк подержанных автомобилей. А еще о нем вспомнили его родственники — бывшие жены подали на него в суд, а родной брат нанял киллера, чтобы убить его и получить наследство.

( Читать дальше )

     Минфин готовит рубль к обвалу. Среди аналитиков ходят слухи, что купить валюту дешевле уже не получится.

     Это, понятно, не мои слова. Ещё совсем недавно мы отмечали круглую дату в 10 лет со дня тридцатипятирублетия доллара



     Нам на помощь приходит прогноз Минфина, который говорит о дефиците бюджета по нефтегазовым доходам в 108 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в январе 2024 года из-за уменьшения поступления от пошлины на экспорт газа. Год назад нефтегазовые доходы были 795 млрд рублей, а в прошлом месяце они стали почти в 2 раза ниже — 426 млрд рублей, при плановом 585 млрд рублей.

     По бюджетному правилу валютные интервенции были возобновлены с 13 января 2024 года для компенсации разрыва между ожидавшимися и фактическими доходами. Для проведения интервенций портфель состоял из:

• евро 39,7%
• юани 30,4%
• фунт стерлингов 5%
• иена 4,7%
• золото 20,2%

     Потом нам заблокировали все валюты кроме юаней, которые, собственно, мы сейчас и продаём. И если с 13 января по 6 февраля Минфин планировал продавать валюту на 3,7 млрд рублей в день, то с 7 февраля по 6 марта будет на 8,9 млрд рублей в день. 

( Читать дальше )

🌐 Интер РАО получила рекордную прибыль. Что делать с акциями?

Мой предыдущий анализ отчета компании за 3-й квартал назывался На пути к рекордной прибыли ( , и вот – компания ее показала. Причем – превзошла мой прогноз. Цифры озвучил гендиректор компании Борис Ковальчук на встрече с Президентом.



• Выручка за 2023 год = 1 350 млрд руб. (за 4-й квартал = 380,8 млрд руб.), мой прогноз был 1 215 млрд руб. по году

• Прибыль за 2023 год = 135 млрд руб. (за 4-й квартал = 37,8 млрд руб.), мой прогноз — 122,3 млрд руб. по году

• EBITDA за 2023 год = 180 млрд руб. (за 4-й квартал = 52,7 млрд руб.), мой прогноз — 177,3 млрд руб. по году

Цифры хорошие, важно посмотреть отчет, как выйдет – есть ли в нем разовые доходы. Если нет и прибыль действительно «чистая» – то отличная новость. Интер РАО прямо сейчас показал ту прибыль, которую я ждал от компании в 2024 году, значит, можно рассчитывать на лучшие финансовые результаты в будущем.

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.

Биржевая цена.

В сознании большинства людей образ торгового зала — сотни трейдеров кричат, жестикулируют или бешено разговаривают по мобильным телефонам. К сожалению, эти ребята находятся под угрозой безработицы, потому что большинство сделок теперь выполняются в электронном виде. Финансовые рынки используют компьютерные сети для объединения покупателей и продавцов. Хотя этой системе не хватает романтики торгового зала, она эффективна и быстра. И каждый может принять участие.

Для этого вам необходим компьютер с доступом в Интернет и брокер для совершения сделок (если у вас нет прямого электронного доступа к рынкам). Ваш брокер подключает вас к рынку, размещает ваши сделки и часто даже одалживает вам деньги для этого. Большинство брокеров предлагают демо-счета (также называемые бумажными или игровыми счетами), которые позволяют вам практиковаться в торговле, не рискуя реальными деньгами.

Цены на финансовые продукты постоянно меняются, часто в течение миллисекунд.

( Читать дальше )

Коллекторы фиксируют многократный рост проданных банками квартир за долги по ипотеке. Лидер — Краснодарский край.

За девять месяцев прошлого года там было продано на 147% залоговых квартир больше, чем в 2022 году. В Москве такой недвижимости стало больше на 58%. В других городах цифры не лучше.

5 февраля 2024 года пройдет размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

📳 Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 / АЛЬЯНС 1Р4
— ISIN: RU000A107QM0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

📳 Время приема заявок 5 февраля:
С 10:00 до 13:00 МСК и с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).

📳 Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB, прогноз «позитивный» от АКРА
• Сумма выпуска: 500 млн руб.
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,3года
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона:
20% годовых в 1-6 купонные периоды
18% годовых в 7-12 купонные периоды
17% годовых в 13-30 купонные периоды
16% годовых в 31-36 купонные периоды
• YTM: 19,2 % годовых
• Андеррайтер: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Организатор: АО «АБ „РОССИЯ“/ ИК „Иволга Капитал“

( Читать дальше )

Физлица в 2023 году купили 95 тонн золота, заявили в Минфине. Самым популярным стал слиток золота размером 100 граммов, следующий по популярности — 1 килограмм. В 2022 году было куплено около 50 тонн, рост почти в 2 раза за год!
 Меня удивила эта инфа, почти треть добытого золота скупило население! Даже не верится)