Я заметил, что самая модная и распространенная стратегия инвестирования сейчас – это покупка дивидендных акций: «Дивидендная стратегия».

Я тоже, в основном, придерживаюсь этой стратегии. Это вполне действенный способ создания, относительно устойчивого источника пассивного дохода. И мой накопленный за много лет инвестирования капитал превысил уже 20 млн. руб. Вы можете ознакомиться с моим инвестиционным портфелем в видео по этой ссылке:

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые коллеги! 

Сегодня в глаза бросился тренд на тему «как войти в число зарабатывающих трейдеров». Что-то прям поразмыслил и полагаю, что все это относительно ведь. На каком периоде смотреть, как торговать, какая доходность. Давеча я про торговые системы писал, что вот никто не обсуждает и не делится.
В целом ведь вопрос сугубо индивидуальный. Кому что подходит.
По себе могу сказать так — пока вхожу в число зарабатывающих, торговая система есть, но есть и ряд проблем с ней. Я много времени потратил на создание своей системы, долго к ней привыкал, много терял, пока учился, ибо не сторонник я тестирования на истории. В итоге создал.
Я называю себя «скальпер-интрадейщик». Скрин вчерашних сделок:

Стрелками обозначил входы свои за вчерашний день. И вот что получается — я научился входить, но пока учился и терял, я заработал себе страх потерь. Я фиксирую по 2-5 пунктов в нефти и выхожу. Нервы не выдерживают. Причем сама система прописана и создана стратегия стоп 10 пунктов, тейк 20 с трейлингом 5 пунктов. Уже только следуя этому можно улучшить результат в 5-10 раз. Вчерашний день принес таким вот способом 1,5% на задействованный капитал. А могло быть 15-18%. 

( Читать дальше )

Клиенты

• Рост активных клиентов застопорился после ударного июня. 
• В августе активные клиенты упали почти у всех, заметный рост только у ВТБ
• В сентябре все падают, а вот Сбер, ВТБ и Тинькофф Инвестиции обновили свои максимумы по активным
• Среди «малышей» плавно растет клиентура у QBF, который уже обошел по активным клиентам (1152) такие известные имена как Уралсиб (1129), Алор(864), Церих (698), ITI (636), Солид (620). Еще в январе 2019 QBF был меньше их всех, имея 238 клиентов:)
• Правда что делают их клиенты — непонятно, ибо эти 1152 даже 0,8 ярда не наторговали за месяц, чтобы попасть в таблицу топ-50 оборотов на фр мосбиржи
• Судя по смартлаб стате (см. нижнюю картинку, смартлабовцы больше всего счетов открывали в Открытие Брокер и Сбербанке.

Обороты

• Обороты по акциям у всех падали в августе. У Тинькофф они медленно растут, достигли нового хая (28,8 млрд руб). У Солида вдруг за месяц обороты выросли почти в 2 раза и составили 9,9 млрд.
• В сентябре обороты у всех чуть восстановились. Рекорд года в сентябре поставили ВТБ (177ярд), Открытие (111 ярд), Тинькофф (40 ярд), Алор (23ярд), ФФ(3,4ярд)

Капитал

• В августе капитал БКС скакнул в 2 раза — с 5 млрд до 10 млрд руб. Они случайно ничего не продавали?
• Бест Эффортс Банк продолжает проедать капитал:( за 9 мес почти -300 млн руб до 1,255 млрд руб.
• У Фридом Финанс откуда-то появились бабки в августе: капитал резко вырос с 568 млн руб до 1167 млн руб.

Прирост притормозился:

Тинькофф Инвестиции все никак не догонят по активным Сбербанк:


( Читать дальше )

Добрый вечер. Друзья в общем после долгих раздумий решил я попробовать торговать BR (НЕФТЬ) подскажите советы новичку по данному инструменту плюсы и минусы? Заранее благодарен вам за ответы и советы 

Я открыл счет 5 октября, и подвожу итоги года.
Здесь долларовая часть своего пенсионного портфеля, а в предыдущем посте была рублевая его часть.

Предупрежу сразу — я не писатель инвест-идей. Я ни в коем случае не призываю вас покупать что-либо. Ни в коем случае не воспринимайте информацию из поста как руководство к действию. Отнеситесь к этому как к развлекательному контенту. 

По ценам на слайдах — я в курсе, что они уже ушли немного, но на результат это почти не повлияло.

---

Итак, итоги года в долларовой части портфеля.



1. Equinix (EQIX) – вход $375,1, цена на момент написания поста – $567,8. Рост на 51,4%, с учетом полученных дивидендов – на 52,3%. Позиция набрана на 100%. Компания является Real Estate Investment Trust (REIT), бизнес — строительство дата-центров и аренда серверов (колокация) по всему миру и сопутствующие услуги. На момент покупки компания УЖЕ была переоценена по мультипликаторам, с точки зрения фундаментального анализа её ни в коем случае не рекомендовалось покупать ни тогда, ни сейчас. Но я купил просто потому что она мне подходила, закрыв сразу пару секторов – и недвижимость, и сервисы в области технологий. Да, она переоценена, но стоимость растет засчет сильно растущего бизнеса, а другие недооцененные с точки зрения фундамента компании так и продолжают падать. Расчет на рост и экспансию оправдался. Вряд ли она и дальше будет расти такими темпами, но исключать из портфеля её я не планирую.

( Читать дальше )

        Если бы новичок спросил, что делать с акциями. В идеале – как-то выбирать, но…

         Большинство, кто их выбирает, выбирает хуже среднего.

         Поэтому на первом этапе совет был бы не дергаться, не считать себя самым умным, и плясать от пассивного инвестирования. 

         Усвоив это, двигаться дальше. Медленно, осторожно, и не «я выбрал 3 лучшие акции, ура!», а скорее «я держу свой альтернативный индекс из 30 бумаг, возможно, это сработает». Но до альтернативного индекса надо дорасти.

         А на первом такте усвоить азбуку, далее она.

         Если бы акции не были потенциально чуть-чуть доходнее облигаций, они были невозможны. Никому не нужен заведомо тот же доход при заведомо большей волатильности.

         На столетних графиках видно, что акции поразительно доходнее облигаций. Но жизнь жестче графика. Учтите налоги, транзакционные издержки, рейдеров и социалистов. Учтите, что в Третьем Мире цифры не такие, как в США. Учтите, наконец, что в худший момент для покупки индекса у вас для этого, скорее всего, будет больше денег и желания, нежели в лучший. Нескромное обаяние акционерного капитала станет сильно скромнее. Когда говорят о «6-7% реальной доходности акций на примере фондового рынка США», это всего лишь подгон стратегии под историю.

( Читать дальше )

Изменения 173-ФЗ в основном касаются в части режима использования резидентами зарубежных счетов, теперь нет разногласий по поводу каких счетов говорилось в законе. Счета-не только открытые в банках, но и счета, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ. Иные счета финансового рынка- не поименованы, но есть на этот счет мнение ФНС.  Основные изменения вступают в силу с 01.01.2020 года.

Организации финансового рынка.

Есть мнение ФНС России, согласованное с Минфином России и Банком России. Перечень некоторых видов организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации https://legalacts.ru/doc/perechen-nekotorykh-vidov-organizatsii-kotorye-sleduet-otnosit-k-organizatsijam/

В силу прямого указания в пункте 2 статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) организациями финансового рынка признаются: кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества.

( Читать дальше )

Есть сумма в долларах (30% депо), которая хранится на случай наступления кризиса/рецесси по типу 2008 или 2015 годов. Идея такая: Если кризис случится, планирую вложить в российские акции, если не случится (или рубль не упадет), то потеряю сколько-то на инфляции и дальше буду думать что делать.
Есть следующие варианты парковки в порядке уменьшения приоритета:

1. На вкладе на 6 мес. в ВТБ под 0,95 %. Ликвидность максимальная, доходность низкая, присутствуют риски российской банковской системы.

2. Хранить на брокерском счете кешем. Ликвидность максимальная, дохдность нулевая. Вот тут большой вопрос: Риски хранения на брокерском счете ВТБ меньше чем риски хранения на вкладе того же ВТБ или нет??? Или случись что, у всех все заберут и из банков и у брокеров?

3. Купить облигации RUS-28. Доход хороший, налогов нет, но они просядут в момент кризиса.

4. FXTB — трежерис. Все хорошо, только налог с курсовой разницы придется заплатить, а это просто грабеж.

5. FXRU — Евробонды в $. То же, что и RUS-28, только есть еще налог с курсовой разницы и просядут они больше.

6. Вывод к американскому брокеру. Тут нет страновых рисков, но есть налоги на курсовую разницу и комиссии за ввод-вывод.

Нужны комментари по первому-второму пунктам.

Привет!

«Никто не хочет держать риск все выходные» — такую фразу часто можно услышать в разговорах трейдеров. Некоторые инвесторы опасаются держать акции и облигации на выходных, так как в это время биржи закрыты — и, если будет плохая новость, не будет возможности выйти из позиции.

Если инвесторы остаются на выходных в более безопасных активах, то это может отражаться в изменении цен как на рискованные, так и на безопасные активы.

Мы решили посмотреть, как ведут себя цены на золото, основной безопасный актив, перед выходными и в разные дни недели.

Что делаем: открываем длинную позицию в GLD ETF на закрытие торгов предыдущего дня и держим ее один день. Таким образом мы проверяем изменение цен на золото каждый день.

На графике понедельник (черным) соответствует покупке на закрытие пятницы (желтым) и продаже на закрытие понедельника, а график GOLD (синим) соответствует стратегии buy&hold по GLD ETF

( Читать дальше )

Объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции, превысил 70 млрд рублей. Рост стоимости чистых активов с начала года составил 70% — более 30 млрд рублей.

ВТБ предлагает широкую линейку из 24 паевых инвестиционных фондов, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Пайщиками фондов ВТБ на сегодняшний момент являются более 51 тыс. клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%.

В линейке ВТБ 20 ОПИФ: четыре из них предполагают консервативную стратегию инвестирования, четыре – умеренную, двенадцать – агрессивную.

Флагманами в продуктовом портфеле ВТБ являются крупнейший в России ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» (29,8 млрд руб. – под управлением, доходность – 9,7% за последний год) и лидер российского рынка по привлечению средств в 2019 г. «ВТБ – Фонд Сбалансированный» (сумма чистых активов – 16,5 млрд руб., доходность за год – 16,1%, с начала года приток инвестиций – 9,4 млрд руб.).

( Читать дальше )