Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Ноября'19

ФР МБ: результаты Ноября'19
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: https://smart-lab.ru/blog/571535.php

Ноябрь выдался для модели неплохим месяцем — +2.75%, дополнительно радует тот факт, что обогнали и индекс ММВБ полной доходности (MCFTRR), прибавивший за тот же период +1.43%. В течение месяца была болтанка, вызванная тем, что сам индекс ушел куда-то в боковик, но портфель вел себя достойно.

С начала года результат примерно +25%,  что уступает индексу ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), прибавившему за тот же период +31.1%, но с учетом того, что у модели существенно более низкие просадки и в принципе включен контроль риска — результатат нормальный, поскольку я total return investor.

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Ноября'19

Всем профитов!

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Октября'19

ФР МБ: результаты Октября'19


Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября и 3-го квартала: smart-lab.ru/blog/565068.php

Октябрь оказался для модели неплохим месяцем — +4.54%. Правда, чутка отстали от индекса ММВБ, прибавившего за тот же период +5.34%, но как total return investor результатом я доволен. Портфель в течение месяца штормило — в начале слил на ПИКе, в середине заработал на Сургуте, в конце на нем же подслил, но в целом результат ровный, без больших просадок.

С начала года результат примерно +24%, что, конечно, отстает от индекса ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), прибавившего за тот же период 28.4%, но с учетом того, что у модели существенно более низкие просадки и в принципе контроль риска — результатат нормальный, поскольку, еще раз повторюсь, я total return investor.

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Октября'19
Всем профитов!


Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты сентября и 3-го квартала'19

ФР МБ: результаты сентября и 3-го квартала'19
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/559247.php

Сентябрь оказался для модели не лучшим месяцем (на графике выше): модель проиграла как нулю (-0.6% за месяц), так и индексу ММВБ, не без приключений, но прибавившему по итогу сентября символические 0.26%, при этом просадка у модели на уровне индекса.

ФР МБ: результаты сентября и 3-го квартала'19

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты августа

ФР МБ: результаты августа



Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/553911.php

Август выдался для модели отличным месяцем, особенно по сравнению с индексом ММВБ, который является для нее бенчмарком. Итого за месяц — +5.52%, даже если убрать примерно +2.5% дивидендов, пришедших на счет в начале месяца (2-го числа) — все равно остается +3%, что сильно лучше индекса ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), который за тот же период показал почти ровный ноль — +0.02%. То есть мы обогнали индекс по доходности на 3-5.5%, так еще, в отличие от индекса, с чисто символической просадкой меньше 1%, что есть очень хорошо.
Немалую часть этого результата обеспечили лежавшие в портфеле «Полюс Золото», «Полиметалл» и FinEx ETF на золото (FXGD) + мой фирменный мани-менеджмент снова хорошо работал.

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.

НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN

Итоговый портфель на февраль:
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль


Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги декабря и портфель на январь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/436687.php).

ФР МБ: итоги декабря и портфель на январь

Счет завершил месяц в нулях (скриншот выше), однако по юридическим причинам я не мог открывать новые позиции с ноября, поэтому на нем висели только верные позиции, оставшиеся с предыдущего месяца. Если посмотреть, как вел себя рекомендованный в предыдущем посте (от 1-го декабря smart-lab.ru/blog/436687.php) портфель — получим следующие результаты (должны быть с учетом дивидендов):
ФР МБ: итоги декабря и портфель на январь

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW